Společnost Fidelity Investments je také jednou z největších společností pro správu investic na světě díky své paletě investičních produktů a vynikajícím službám. K 30. září 2015 společnost Fidelity měla více než 22 milionů makléřských účtů v celkové výši přibližně 5 bilionů dolarů spravovaných aktiv (AUM). Jedním z nejpopulárnějších investic je spartanský index, jehož cílem je odrážet odpovídající měřítko. Tyto fondy se staly velmi oblíbenou volbou pro investory, kteří hledají diverzifikované portfolio s poměrem nižší než průměrné náklady na úrovni 0,20%. Od února 2016 nabízí společnost Fidelity pět různých spartanských fondů s pevným příjmem, které všechny řídí zkušený tým Brandon Bettencourt a Jay Small.

Fond Spartan Bond Index (FBIDX)

Fond Spartan UBB Index je navržen tak, aby zrcadlil Index agregátních dluhopisů Barclays U. S., a je zařazen do kategorie mezibankovních fondů. Skládá se převážně z amerických státních pokladen, korporátních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékami. Od svého založení v roce 1990 vytvořil fond průměrnou roční návratnost ve výši 6,27%. To je o 0,11% méně než průměrná návratnost benchmarku 6,38%. Při současném výnosu fondu ve výši 2,25% by investoři, kteří mají zájem o diverzifikované portfolio dluhopisů, měli tento fond uvažovat.

-> ->

Spartanský krátkodobý Treasury Bond Index Fund (FSBAX)

Fidelity's Spartan Short-Term Treasury Bond Index Fund je měřítkem indexu Barclays 1-5 Year UA Treasury Index. Tento fond je určen především investorům, kteří hledají krátkodobé a vysoce kvalitní dluhopisy s hlavním cílem poskytovat příjem a zachovat jistinu. Fond má průměrnou splatnost 2 80 let a trvání 2 65 let. To je důležité pro investory, kteří se zabývají rostoucími úrokovými sazbami, protože cena podkladových dluhopisů by měla kolísat méně vzhledem k kratším splatnostem. Při tomto kratším trvání však dochází k menšímu výnosu, který je k únoru 2016 0,91%. Investoři, kteří hledají kvalitní dluhopisy s krátkou splatností, by tento fond měli zhodnotit.

Fond FIBIX

Tento fond je vynikající možností pro investory, kteří hledají vystavení vysoce kvalitním dluhopisům, ale chtějí získat více výnosů než krátkodobá opce. Fond Spartan Intermediate Treasury Bond Index je navržen tak, aby odrážel index Barclays 5-10 Year U. S. Treasury Index. Fond má průměrnou váženou splatnost 7,10 let a trvání 6 49 let. Při této delší splatnosti fond odměňuje investory orientované na příjmy s vyšším výnosem 1,62%. Za posledních deset let dosáhl fond průměrné výnosy 5.33%, což je v souladu s návratností benchmarku o 5,5%. Investoři, kteří hledají vystavení portfoliu Treasury, by měli tento fond uvažovat.

Fond dlouhodobého dluhopisového indexu Spartan (FLBAX)

Investoři, kteří hledají nejvyšší výnosový potenciál a kteří by nevadili na delší průměrnou splatnost, by se měli zaměřit na Fond Spartan Long-Term Treasury Bond Index. Tento fond je určen ke sledování výkonnosti indexu dlouhodobé pokladny společnosti Barclays. Jak naznačuje název, fond má delší váženou průměrnou dobu splatnosti 25 let 10 a trvání 17 61 let. Při této delší splatnosti jsou investoři odměňováni současným výnosem 2,49%. Z hlediska výnosu z celkového výnosu se fond udržel až na úrovni benchmarku. Za posledních 10 let produkoval fond průměrný roční výnos 7,14%, což je mírně nižší než rentabilita benchmarku 7,5%. Investoři, kteří hledají vyšší výnosy ve vysoce kvalitních pokladnách, by tento fond měli zhodnotit.

Fond Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

K udržení tempa inflace Fidelity nabízí Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund. Fond odráží index Barclays Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), který je navržen tak, aby se zvyšoval stejným tempem jako inflace. Tyto investice jsou považovány za nízké riziko, protože jsou investovány do státních pokladničních fondů a současně se zvyšují v nominální hodnotě na základě pohybů indexu spotřebitelských cen (CPI). Od založení fondu v roce 2012 se výnosy podobaly benchmarku. Fond dosáhl průměrného výnosu -0. 71%, zatímco benchmark vytvořil -0. 54%. I když má tato strategie negativní návratnost, je vázána na výkonnost CPI, která se používá jako barometr pro inflaci. Pokud se investor obává rychlého růstu inflace v budoucnu, je to vynikající zajištění jeho portfolia.