Pozice výzkumu vlastního kapitálu znamená poskytnutí analýzy informací o cenných papírech správcům portfolia s cílem pomoci při investičním procesu. Osoba pracující v této oblasti využívá dovednosti v oblasti řešení problémů a pochopení odvětví cenných papírů, aby úspěšně interpretovala údaje smysluplným způsobem a poskytuje jasné informace jednotlivcům, kteří nakonec rozhodují o investičních volbách.

Další variace pozice výzkumu vlastního kapitálu zahrnují osobní vztahy s klienty portfolia. Vědecký výzkumník je zodpovědný za to, že klientům vysvětluje, proč jsou modelování a klíčové koeficienty důležité při realizaci úspěšných portfolií a základní význam finančních informací.

Základ výzkumu prováděného pro pozici výzkumného kapitálu má kvantitativní povahu a zahrnuje identifikaci a zhodnocení významu informací ve spojení s nedávnou tržní činností. Účelem výzkumu je pomoci inspiraci pro obchodní strategie a výběr portfolia.

Výzkumný pracovník v oblasti vlastního kapitálu může být požádán, aby vyvinul investiční modely a vyhledávací nástroje s cílem identifikovat použitelnou obchodní strukturu, která dále řídí riziko výběru portfolia. Je to v rukou výzkumného pracovníka akciového kapitálu rozhodnout o směru výzkumu a o tom, jak by měly být informace správně kodifikovány správcům portfolia.

Průměrný plat akcionáře

Průměrná mzda pro výzkum ve výzkumu vlastního kapitálu činí 80 000 dolarů. Většina pozic ve výzkumu vlastního kapitálu na dolním konci činí 55 000 dolarů, přičemž vyšší plat na 150 000 dolarů. drtivá většina výzkumných pozic je umístěna v New Yorku, ačkoli firmy jsou zaměstnávány ve velkých městech, jako jsou Chicago, Boston, San Francisco a Milwaukee. Společnosti, které často pronajmou na výzkumné pozice ve vlastním kapitálu, jsou soukromé kapitálové společnosti a další firmy poskytující finanční služby.

Pochopení trendů

Jednou povinností, kterou má výzkumný pracovník v oblasti vlastního kapitálu, je zaznamenat opakující se vzorce a trendy aktuálních změn tržních cen a vytvořit kvantitativní modely nebo algoritmy, které se pokusí identifikovat ziskové příležitosti při výběru akcií. Akcionář by měl být schopen identifikovat jedinečná prostředí, která existují na oddělených mezinárodních trzích, a určit současné trendy v zahraničních akcích, pokud tyto trhy nabízejí příležitost překonat domácí trhy.

Porozumění návrhu portfolia je také důležité pro výzkumníka kapitálu a pozice může znamenat identifikaci diverzifikačních metod pro podporu manažerů portfolia k jejich konečnému cíli vytváření vozidel optimalizujících zisk pro investice prostřednictvím portfolií.

Zkušenosti a vzdělání

Firmy, které se chtějí najímat na tuto pozici, hledají kandidáty, kteří mají tři až šest let zkušeností v rolích analytiků s předchozími zkušenostmi v odvětví finančních služeb. Zaměstnanecké společnosti mohou mít větší zájem o zkušenosti s vlastním kapitálem než o zkušenosti analytiků v závislosti na jejich specifických potřebách. Dosavadní praxe výzkumného pracovníka v akciovém kapitálu by měla být spojena s interpretací vlastního kapitálu. Schopnost analyzovat makroekonomická data smysluplným způsobem by měla být prokázána prostřednictvím předchozích zkušeností nebo podobných zkušeností.

Vzdělání kapitálového výzkumu v oblasti investičních a finančních teorií by mělo v konečném důsledku podporovat vývoj nástrojů a nápadů, které lze využít k podpoře investičního pracovního postupu. Je preferován magisterský titul v kvantitativním finančním nebo podnikatelském oboru, ale pro budoucího zaměstnavatele je žádoucí také bakalářský titul v oboru informatiky, matematiky, financí nebo jiné kvantitativní oblasti.

Dovednosti

Kandidáti by měli mít možnost rychle číst výkazy o finančních výnosech, rozvahy a další klíčové souhrnné výkazy vydané veřejně obchodovanými společnostmi jako prostředek k odhadu ocenění akcií. Kandidát by měl být obeznámen s varovnými příznaky špatného budoucího výkonu a dalších abnormalit ve výkazu zisku společnosti. Je také zapotřebí porozumět základním účetním zásadám a také pochopit makroekonomické a mikroekonomické funkce.

Silné komunikační dovednosti jsou klíčovým požadavkem pozice výzkumu v oblasti vlastního kapitálu, protože výzkumný pracovník musí být schopen překládat obtížně srozumitelné finanční koeficienty manažerovi portfolia a dalším, aby objasnil, proč některé finanční údaje mají smysl pro investiční proces .

Výzkumný pracovník v oblasti vlastního kapitálu by měl být také organizován a zaměstnávat vysoce analytické dovednosti, které umožňují hluboké porozumění významu extrapolovaných finančních údajů a mají schopnost vytvářet nové kvantitativní informace, které nabízejí další poznatky o potenciálním směru cen.

Prostřednictvím častého využívání a manipulace s finančními údaji musí být vědečtí pracovníci v oblasti kapitálu schopni lokalizovat data z různých zdrojů a získat gramotnost v preferovaném softwaru pro manipulaci s daty, jako jsou programy SPSS, Microsoft Excel a další programy používané při ukládání datových souborů. Písemná zpráva je klíčovou funkcí úlohy výzkumu kapitálu a kandidáti by měli být schopni shrnout informace a důležité poznatky, které budou použity jako budoucí referenční údaje pro akciové společnosti.

Některé společnosti nabízející zaměstnání mohou požadovat, aby kandidáti měli certifikaci certifikačních certifikátů (Certified Public Accountant - CPA) nebo Chartered Financial Analyst (CFA) k prokázání odbornosti konceptů, ale vzhledem k tomu, vysvětlovat koncepce klientům nebo zadávat příkazy k nákupu či prodeji jménem klientů, nepotřebuje certifikaci ani licenci, jako je Series 7 a Series 63, aby byly v souladu s finančním regulačním orgánem (FINRA).

Při variaci pozice výzkumu vlastního kapitálu, ve které je interakce s klientem integrálnější součástí role, je třeba získat určité certifikáty splňující požadavky FINRA pro dodržování norem. Zvláštní licence jsou závislé na předpokládaných povinnostech zaměstnance.

Výhled na zaměstnání

V budoucnu se mohou objevit další pozice v oblasti výzkumu kapitálu, neboť kvantitativní modely obchodních strategií ke zmírnění rizika se stávají stále důležitějšími v řízení obchodních a maloobchodních portfolií. Zatímco většina pozic v tomto odvětví se nachází v New Yorku, jelikož ostatní města vytvářejí robustnější kapitálové sektory ve státech, jako je Kalifornie a Texas, budou k dispozici další otvory. Odvětvová matematika, která podporuje kvantitativní vývoj kapitálových a finančních informací, se stává čím dál tím větší, protože největší z firem hledá kvantitativní údaje přes kvalitativní údaje k řešení problémů.