Analytici výzkumu akciového kapitálu pracují pro podniky na straně nákupu i pro prodej v odvětví cenných papírů. Vypracovávají výzkumné zprávy, projekce a doporučení týkající se společností a akcií. Typicky se analytik akciové společnosti specializuje na malou skupinu společností v určitém průmyslu nebo zemi, aby vyvinul odborné znalosti na vysoké úrovni, které jsou nezbytné pro vytvoření přesných projekcí a doporučení. Tito analytici sledují data o trhu a zprávy a mluví s kontakty ve firmách a odvětvích, které studují, aby každodenně aktualizovali svůj výzkum.

V podniku na straně kupní síly, např. Ve společnosti pro správu majetku, v penzijním fondu nebo v hedgeovém fondu, analytik výzkumu vlastního kapitálu zpravidla dodává informace a doporučení vlastním investičním manažerům firmy, kteří dohlížejí na klienta investičních portfoliích a rozhodovat o tom, jaké cenné papíry mají mít. V prodejní firmě, jako je zprostředkovatel nebo banka, analytik výzkumu vlastního kapitálu zpravidla vydává zprávy a doporučení pro obchodní zástupce firmy. Agenti následně využívají informace k prodeji investic svým klientům a široké veřejnosti.

Kariérní cesty

Většina analytiků výzkumu kapitálu začíná na základních pozicích výzkumných pracovníků po dokončení bakalářských studijních programů. Výzkumní pracovníci pracují pod vedením analytika výzkumu senior equity, který vytváří finanční modely a provádí výzkum. Noví nájemci mohou pracovat s řadou analytiků v průběhu několika měsíců jako obecný úvod do práce. Většina výzkumných pracovníků je nakonec přidělena do jedné pracovní skupiny, která pokrývá malou skupinu firem. S více zkušenostmi a dobrým výkonem mohou spolupracovníci přesunout se přímo do pozic analytiků a aktivněji se podílet na výzkumném procesu.

Analytici obvykle tráví méně času na finanční modelování a více času psaním zpráv a vypracováváním doporučení. Po několika letech práce na juniorských pozicích se někteří analytici vrátí do školy, aby získali magisterské tituly. Vysoce výkonní analytici mohou pokračovat ve vyspělých výzkumných úlohách bez návratu do školy. Vedoucí výzkumný pracovník ve výzkumu kapitálu, který má vysokou úroveň odborných znalostí ve své specializované oblasti, může přejít do role investičního managementu, dohlížející na výzkumný tým a investiční portfolio. Správce portfolia je zodpovědný za využívání informací poskytovaných analytiky kapitálových výzkumů a ostatních zaměstnanců, aby každodenně spravovali směs cenných papírů v portfoliu.

Vzdělávací kvalifikace

Kandidát musí mít bakalářský titul, nejlépe v příslušné obchodní disciplíně, jako je finance, účetnictví, ekonomika nebo obchodní administrativa.Vysokoškolské tituly, které poskytují hluboký kvantitativní výcvik, jsou také dobrou volbou, včetně titulů z matematiky, statistiky, inženýrství a fyziky. Nicméně nepodnikatelské obory by měly zvážit přijetí některých kurzů v oblasti financí a jiných obchodních disciplín.

Magisterský titul není vyžadován k postoupení na pozici senior analytiků. Nicméně magisterský titul v oboru obchodní správy nebo financí může pomoci připravit cestu pro kariérní postup, zejména pokrok v pozicích v oblasti portfolia a správy fondů. Podle šetření pracovních míst v roce 2014, které provedlo Úřad pro statistiku práce (BLS) Spojených států, 84% finančních analytiků pracujících v cenných papírech uvádí bakalářský titul jako nejvyšší vzdělání. Zbytek uchovává magisterské tituly.

Další kvalifikace

Vynikající odbornou kvalifikaci pro analytiky výzkumu vlastního kapitálu a další osoby pracující v oblasti výzkumu cenných papírů je označení Chartered Financial Analyst (CFA), které uděluje Institut CFA. Toto označení vyžaduje, aby kandidáti měli alespoň čtyři roky kvalifikovaných zkušeností. V důsledku toho se obecně považuje za kvalifikaci pro postup do vyšších pozic v oboru. Označení vyžaduje, aby uchazeči absolvovali řadu tří zkoušek.

Mnoho analytiků výzkumu vlastního kapitálu vyžaduje licenci od orgánu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA), vnitrostátního orgánu pověřeného dohledem nad cennými papíry a makléři. Licenční proces obvykle vyžaduje sponzorství od zaměstnávající firmy, takže většina analytiků splňuje požadavky na licence pouze po dokončení pronájmu.