Mezi pozoruhodné postřehy ohledně nejvýkonnějších podílových fondů je fakt, že fond s nejvyšším podílem na prvním místě investuje především do akcií s minimálním limitem. Nemělo by být překvapením, že tento seznam nejvýkonnějších fondů zahrnuje vzájemný fond zaměřený na rychle se rozvíjející biotechnologický sektor. Pokud by byl seznam rozšířen, ukázalo by se, že šest z deseti nejlepších míst zaujímá fond zaměřený na biotechnologii. Na základě jejich celkového procentuálního zvýšení čisté hodnoty aktiv (NAV) za posledních 10 let, od roku 2005 do roku 2015, patří mezi čtyři nejvýkonnější vzájemné fondy.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Institucionální fond

Institucionální fond AMG Managers Emerging Opportunities (AMG) byl založen společností AMG Funds v roce 1997. Má více než 180 milionů dolarů aktiv. Hlavním investičním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Obvykle investuje 80% nebo více svých aktiv a kapitálový kapitál do kapitálových akcií v USA, o kterých se správce fondu domnívá, že jsou v současné době podhodnoceni nebo jsou hodnoceni jako nabízející velmi vysoký růstový potenciál. Fond může i nadále držet akcie ve svém portfoliu, a to i v případě, že by její růst hnací silou nad úrovní mikroprocesu po získání akcií společnosti.

Zásoby v oblasti technologií, průmyslu a zdravotnictví představují přibližně 40% portfolia fondu. Mezi jeho nejvýznamnější společnosti patří společnost Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc. Kona Grill, Inc. US Physical Therapy, Inc.; a The Greenbrier Companies, Inc. Roční míra obratu portfolia fondu je 98%, což je o něco více než 80% průměrné průměrné kategorie růstového fondu.

Nákladový poměr fondu činí 1,17%, zejména pod úrovní průměrného poplatku ve výši 1,41%. 10-leté zvýšení čistého zisku fondu činí 718%. Společnost Morningstar považuje tento fond za nadprůměrné riziko, ale s ohledem na jeho historii, může to být vhodné mít na zřeteli jakýkoli investor, který si přeje vystavení růstovým akciím v USA.

2) Akcie třídy Janus Global Select Akcie třídy R

Společnost Janus Fund Group zahájila v roce 2005 akcie skupiny Janus Global Select Fund R. Společnost George Maris Chartered Financial Analyst (CFA) Janus, spravuje fond. Cílem je kapitálový růst, a to především investicí do přibližně 50 až 60 amerických dolarů vydávaných v tuzemsku a zahraničí, které správce fondu identifikoval jako lepší než průměrný rizikový růstový potenciál. Obvykle je nejméně 40% fondu $ 2. 2 miliardy aktiv jsou investovány do akcií společností se sídlem v jiných zemích než ve Spojených státech. Fond investuje do rozmanité skupiny společností s velkým, středním a malým kapitálem. Akcie třídy Janus Global Select Fund mohou rovněž investovat do dluhových cenných papírů.

Významné investice fondu jiné než v USA zahrnují Spojené království, Japonsko, Čína a Německo. Investice fondu v čínských společnostech jsou omezeny na investice se sídlem ve zvláštní administrativní oblasti (SAR) Hongkongu. Průměrná míra růstu zisku na akcii (EPS) pro podíly fondu je solidní 10,8%. Mezi významné podíly fondu patří společnosti Air Products and Chemicals, Inc. Citigroup, Inc. Kansas City Southern, Inc. AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; a ON Semiconductor Corporation. Roční obrat fondu je 55%.

Nákladový poměr pro Akcie třídy R společnosti Janus Global Select Fund je 1,44%, což je pro kategorii světových akciových fondů jen mírně pod průměrem. Fond má dividendový výnos 0,7% a jeho 10-leté procentní zvýšení hodnoty je 680%.

3) Guggenheim StylePlus Velký jádrový fond

Fond Guggenheim StylePlus Large Core byl založen v roce 1962. Tento fond řízený Guggenheimem má investiční cíl maximálního zhodnocení kapitálu. Za normálních podmínek investuje fond do nejrůznějších akcií minimálně 200 milionů dolarů akcií; Americká depozitní potvrzení (ADR); a konvertibilních cenných papírů. Investiční deriváty zahrnují opce, futures a swapové dohody. Manažeři fondu se při výběru vlastního kapitálu fondu snaží najít kombinaci hodnot a růstu akcií. Fond Guggenheim StylePlus Large Core je investován především do společností s minimální tržní kapitalizací 5 miliard dolarů. Dividendy a kapitálové zisky jsou rozděleny každoročně.

Podíly fondu jsou silně váženy společnostmi finančního sektoru. Investice do akcií a derivátů ve finančním sektoru spolu tvoří téměř 75% portfolia fondu. Některé primární majetkové účasti zahrnují společnost JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc. a Citigroup, Inc. Roční míra obratu portfolia fondu činí 107%, což je téměř dvojnásobek průměrné hodnoty 59%.

Nákladový poměr Guggenheim StylePlus Large Core Fund činí 1,45%, což je výrazně nad průměrem 1. 05% v kategorii front-load. Nabízí dividendový výnos 0,8%. Akcie fondu vzrostly v období od roku 2005 do roku 2015 o 527%.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

Fond ProFunds Biotechnology UltraSector Investor byl založen v roce 2000 společností ProFunds. Michael Neches je vedoucím manažerem fondu ProFund Advisors. Tento fond má za cíl produkovat denní investiční výsledky, které dosahují přibližně 150% denní výkonnosti indexu biotechnologie Dow Jones USA, který je navržen tak, aby odrážel celkovou výkonnost akcií USA v biotechnologickém sektoru. Manažer fondu investuje do akcií a derivátů, které podle jeho projektů bude produkovat denní výnosy rovnající se 150% výkonnosti podkladového indexu. Aktiva fondu ve výši 760 milionů dolarů mohou být investována do swapů, ADR, kapitálových výnosů, obojků nebo podlah a opcí na akcie nebo akciové indexy.Kapitálové zisky a dividendy, pokud existují, jsou ročně distribuovány.

Vlastní kapitál fondu tvoří zhruba stejná kombinace růstových a velkoobjemových akcií. Jak vyplývá z názvu, fond pro investory ve fondu ProFunds Biotechnology UltraSector je téměř výhradně investován do sektoru zdravotnictví, konkrétně do biotechnologických firem. Mezi hlavní podniky patří Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; a Illumina, Inc. Roční míra obratu portfolia fondu činí 47%, což je velmi nízké pro kategorii fondů biotechnologických fondů o 395%. Sharpeův poměr 1,68 označuje výnos s ohodnocením rizikově výrazně lepší než celkový tržní průměr. Hodnota NAV fondu vzrostla o 495% v průběhu desetiletého období mezi roky 2005 a 2015.