Allianz Global Investors je investiční manažer, který v současné době spravuje aktiva ve výši více než 345 miliard eur na celém světě. Společnost má více než 23 poboček a více než 500 investičních profesionálů, což společnosti Allianz umožňuje měřítku, které potřebuje pro svou sofistikovanou klientskou základnu. Skupina nabízí mnoho různých investičních produktů a služeb, jako jsou vzájemné fondy, uzavřené fondy, řízené účty, institucionální služby a 529 plánovacích vzdělávacích programů. Díky globálnímu výhledu společnosti Allianz není překvapením, že firma získala více než 83 milionů zákazníků rozdělených do více než 70 zemí.

Fond zaměřený na růst Allianz GI (PGWAX)

Jeden z nejlépe hodnocených fondů společnosti Allianz, jeho Fond pro cílený růst má čtyři hvězdy Morningstar. Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do společností s tržní kapitalizací nejméně 1 mld. USD. Vedené Scottem Miglioriem, Karen Hiattem a Davidem Jedlickou, fond používá disciplinovaný přístup k investování. Manažeři portfolia využívají přístup zdola nahoru a zkoumají základní silné stránky každé společnosti v rámci fondu. Manažeři používají specifický proces screeningu pro výběr akcií s udržitelným růstem, přiměřenou úrovní oceňování a vynikajícím peněžním tokem. Za nákladový poměr 1,11% mohou majitelé fondů očekávat od 25 do 45 výběrových listů nejvyššího počtu odsouzených manažerů, kteří jsou předvídáni růstu.

Z hlediska výkonu vyniká fond ve všech oblastech. V průměru za deset let dosahoval fond průměrný výnos 8,66%, což je o 2,2% vyšší než výnos S & P 500. V roce 2015, rok, kdy měl S & P 500 nevýraznou 1. 38% celkovou návratnost, získal fond návratnost 10,03%. Tyto hvězdné výnosy se rovněž nacházejí na podobném riziku jako benchmark, přičemž fond má beta 0,98 a alfa 2. 38. Investoři, kteří hledají fond pro růst s velkými čepicimi, by se měli zaměřit na fond zaměřený na růst společnosti Allianz.

Allianz GI Best Styles Globální akciový fond (ALLGX)

Jeden z novějších fondů Allianz, fond Best Styles Global Equity se chce rozdělit prostřednictvím aktivně řízeného investičního procesu, který očekává nadprůměrnou výkonnost. Fond spravuje tým Klause Teloekena, Michaela Heldmanna a Rainera Tafelmayera, kteří mají zkušenosti s domácími a mezinárodními trhy. Tým se snaží investorům nabídnout investorům diverzifikovaný přístup založený na rizicích založený na faktorech na investiční proces. Fond poskytuje investorům velkou hodnotu s čistým výdajovým poměrem 0,75%, protože může investovat do jakékoliv třídy aktiv na globálním základě.

Vzhledem k tomu, že fond byl právě zahájen v září 2014, neexistuje značné množství údajů o výkonu, které by bylo možné porovnávat s jeho peer skupinou v dlouhodobém horizontu.Ve svém prvním prvním roce v roce 2015 byl fond nižší o -1. 88%, což bylo mnohem lepší než jeho benchmark, což bylo o -5. 66%. V současné době má management v USA investovat 56% fondu, 15% v Evropě a 8% v Japonsku. Mezi nejvýznamnější jména patří Apple, Johnson & Johnson a AT & T. Svou jedinečnou investiční filozofií, která umožňuje fondu vybrat nejlepší investiční příležitosti na světě, by měl být připraven na lepší než průměrný dlouhodobý výkon.

Allianz GI konvertibilní fond (ANNPX)

Allianz Funds má ve své sestavě pouze tři tradiční fondy s pevným příjmem; nejvyšší rating je konvertibilní fond. Hlavním zaměřením fondu je poskytnout investorům maximální celkovou návratnost prostřednictvím kombinovaného zhodnocení kapitálu a příjmů. Tento konvertibilní dluhopisový fond to dělá především investováním do cenných papírů s pevným výnosem v USA, které jsou převoditelné na akcie. Manažery portfolia, Douglas Forsyth a Justin Kass, mají pozitivní dlouhodobý růst s nižší volatilitou podobnou dluhopisovým trhům. Pro poměr výdajů 0,66% se zdá, že fond získá 70 až 80% výnosů z podkladových akcií s výrazně menším snížením expozice. To dává investorům potenciál získat zisk na trhu s býky, přesto nabídnout polštář proti medvědí trhům.

Fond je jedním z nejlépe hodnocených společností Allianz s pětihvězdičkovým ratingem od společnosti Morningstar. Na desetiletém základě převyšuje fond hodnotu benchmarku o 1,43%, což dává investorům celkový výnosový průměr 8,11%. V loňském roce trhy začaly klesat, ale fond si udržel svou schopnost zajišťovat rizika tím, že klesal pouze o -1. 84% místo benchmarků -2. 99%. Investoři, kteří hledají fond s pevnými výnosy s výnosy podobnými akciím, by se měli zaměřit na Allianz konvertibilní fond.