Po pomalém startu se akcie s velkou kapitalizací ve Spojených státech v roce 2016 výrazně vyvíjely (YTD) a vracejí se tak o 6,8%. Standard a Poor's (S & P) 500 index uzavřeli v historické výši 2, 182. 85 na 5 srpnu 2016. Akcie jsou podporovány rekordně nízkými úrokovými sazbami, robustním zaměstnáním a optimismem, že hospodářský růst se zrychluje. (Viz také: Malá čepice Vs. Střední čepice Vs. Velké čepice v roce 2016)

Tyto čtyři vzájemné fondy Schwab s velkou kapitalizací poskytují investorům nákladově efektivní způsob, jak získat diverzifikovanou expozici v různých sektorech ekonomiky Spojených států.

Schwab S & P 500 indexový fond

Vznikl v roce 1997 index S & P 500 Index fondu (SWPPX). Většinu svých aktiv investuje do akcií zahrnutých do indexu. SWPPX může také investovat do derivátů, jako jsou termínové kontrakty, s cílem minimalizovat mezery ve výkonu mezi sebou a jeho odpovídajícím indexem. Akcie v portfoliu fondu mají průměrný tržní limit ve výši 74 USD. 1 miliarda, k srpnu 2016. Zhruba 20% portfolia je vystaveno sektoru informačních technologií. Nejvyšším podílem fondu je společnost Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174, 57 + 1, 20% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) s přidělením 2,4% Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 40 + 0, 31% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), 2. 17%; a Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp.83 + 0,66% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), ve výši 2,1%. Jeho pět nejvýznamnějších portfolií představuje 10,48% svého portfolia.

SWPPX vykazuje poměr nákladů 0,9%, což je podstatně pod průměrem kategorie 1,04%. Má zdravý výnos YTD ve výši 8,08% k 5. srpnu 2016. Fond má pětiletý výnos 15,07% a tříletý výnos 10,75%. Má 23 dolarů. 1 miliardu spravovaných aktiv (AUM) a platí investorům konečný 12měsíční dividendový výnos ve výši 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Velký fond společnosti

Společnost Schwab Fundamental U. S. (SFLNX) vytvořená v roce 2007 usiluje o replikaci výkonnosti Russell Fundamental United Kingdom Large Company Index. Investuje do akcií, které jsou součástí indexu a má velké portfolio 651 podniků. Nejvýznamnější čtyři holdingové akcie společnosti Exxon Mobil jsou ve výši 4,83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116, 37 + 1, 20% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc., 68-1, 88% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), 2. 45%; a Microsoft na 1,67%. Od srpna 2016 mají podíly v portfoliu fondu průměrný tržní limit ve výši 58 USD. 1 miliarda.

SFLNX má pětileté a tříleté roční výnosy ve výši 14.68%, respektive 9,2%, od 5. srpna 2016. Výnos YTD o 10,19% převyšuje výnosnost indexu S & P 500 o zhruba 3%. Fond má poměr nákladů 0,35% a 4 dolary. 9 miliónů v AUM.

Schwab Core Equity Fund

Společnost Schwab Core Equity Fund (SWANX) byla založena v roce 1996 a usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu, které překonává výnosy indexu Standard & Poor's (S & P 500). Průměrná tržní kapitalizace akcií v portfoliu fondu činí k srpnu 2016 38 miliard dolarů. Jeho pěti největšími podíly jsou Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0, 95% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co. Inc55, 99-0, 13% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), 2. 77%; Apple, ve výši 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 55-0, 61% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), 2. 57%; a Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73, 74-0, 42% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), 2. 53%.

SWANX má $ 2. 2 miliardy v AUM a poměr nákladů 0,4%. Fond má pětiletý výnos ve výši 13,79%, tříletý výnos 9,1% a výnos YTD ve výši 3 45% k 5. srpnu 2016. Má minimální investiční požadavek 100 dolarů.

Schwab Dividend Equity Fund

Společnost Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX), vytvořená v roce 2003, investuje minimálně 80% svých aktiv do společných a přednostních akcií na dividendy. Kromě snahy o zhodnocení kapitálu se fond pokouší poskytovat příjmy z dividend, které mají nárok na sníženou sazbu daně z kvalifikovaných výnosů z dividend. Její portfólio má největší expozici vůči finančnímu sektoru ve výši 26,17%; následované energetikou a zdravotní péčí, 12,82% a 12,2%. Nejvýznamnějšími zdroji fondu jsou Exxon Mobil, Citigroup a JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 91-0, 49% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ). Počínaje srpnem 2016 mají akcie ve svém portfoliu průměrný tržní limit ve výši 28 USD. 8 miliard.

SWDSX má poměr nákladů 0,8% a vyžaduje minimální investici 100 dolarů. Má $ 1. 6 miliónů v AUM a konečný 12měsíční dividendový výnos 1,81%. Od 5. srpna 2016 se fond v posledních pěti letech vrátil o 12,5%, v posledních třech letech 5,98% a ve třetím roce 89%.