Jsou vaše investice rozloženy na mnoha místech? Jsou vaše plány 401 (k), obchodní účty a spořicí účty umístěné v různých institucích? Pokud tomu tak je, pak pravděpodobně obdržíte oddělená aktualizace pro každý účet, což může být matoucí. Může být také obtížné přesně zjistit, kde stojíte, pokud jde o čistou hodnotu.

Někteří investoři slibují software pro správu portfolia, který pomůže vyřešit tento problém. V některých případech, stejně jako u drobných investorů, je tento typ softwaru jednoduchým procesem. Níže uvádíme přehledy softwarových programů pro správu portfolia pro drobné investory a mnohem pokročilejší softwarové programy pro správu peněz pro správce peněz. (Pro související čtení viz: Který Robo-Advisor je pro vás to pravé? )

Pro investory

Quicken Premier 2015

Cena: $ 149

Tento systém je nejvhodnější pro ty, kteří pracují na stolním počítači. Klíčové vlastnosti pro Quicken Premier 2015:

• Vícenásobné zobrazení portfolia: alokace aktiv, geografické oblasti, sektory, srovnání výkonů
• Náhlé postřehy
• Odhady kapitálových zisků
• Výkonnost vs. trh
• Porovnání vzájemných fondů
• Pomáhá rozhodovat o koupi / prodeji
• ->
• Mobilní funkce zahrnují:

Kontrola zůstatků účtů

Rozpočet sledování

• Aktualizace a upozornění
• Příjemce a ukládání potvrzení
• Správce portfolia Owl Software Windows 10)
• Cena: $ 69. Dodává se s bezplatnou 30denní zkušební verzí. Pokud se vám tento program nelíbí, můžete odinstalovat před 30 dny, abyste se vyhnuli jeho účtování.

Klíčové vlastnosti:

- 9 ->

Dokáže sledovat až 999 portfolií

Plánování odchodu do důchodu

• Makléřské účty
• Akademické fondy
• Analýza "Co kdyby"
• analýza trendů - stochastics, RSI, analýza trendů, klouzavé průměry (
• Tipy pro udržení vašich finančních dat bezpečných online.
• : 79 USD / rok s technickou podporou nebo 109 USD / rok s datovým zdrojem pro Quote Media pro základní a popisné údaje o akcích, ETF a podílových fondech. Tento software je navržen profesionálními správci peněz a je používán od roku 1985. Většina z nich říká, že je to konečný nástroj pro snadnou konsolidaci. Průvodce nastavením portfolia umožňuje importovat historii transakcí a zůstatky během několika minut. Obdržíte rovněž transakční účetnictví pro:

Nákup akcií

Prodej akcií

Dividendy

Úroky

• DRIPs
• Short sales
• ): $ 89
• Verze Pro (nová): 295 dolarů
• Verze poradce (nová): $ 1, 395
• Tento software pro správu portfolií je nejvhodnější pro drobné investory, správce peněz a aktivní obchodníky.Sleduje veškeré obchodování a poskytuje souhrnný přehled aktivního portfolia i souhrn výkonnosti portfolia. (Pro související čtení viz:

Jak poradci mohou přizpůsobit Robo-Advisors.

)

Portfolio Aktivní shrnutí zahrnuje:

Počáteční tržní hodnota

Příspěvky Výběry distribuce

Zaplacené účty

• Zisk / ztráta
• Ukončení tržní hodnoty
• Souhrn výkonnosti portfolia poskytuje kromě výkonnostního indexu také výkonnost pro následující časové rámce: Čtvrtletní, jeden rok, tři roky, pět let a deset let.
• Mezi další klíčové funkce patří:
• Možnosti importu
• Aktualizace a výstrahy
• Grafování

Porovnání portfolia

Exportní kapitál získává informace o daňovém softwaru

• 45 druhů grafů
• 21 typů výkazů
• pro profesionální manažery peněz
• SoftBarance softTargetu
• Cena: $ 8 000 / měsíc
• zkušenosti s softwarem správy portfolia obecně. Nebude to ale trvat dlouho, než se přizpůsobíte.
• Nabízené funkce:
• Řízení souladu

Modelování

Simulace scénářů

Rebalancování portfolia

Automatizace pracovních postupů

Podpora live 24/7

• Modelování
• Simulace scénářů
• Vyrovnávání portfolia
• Vestserve
• Cena: Automatizace pracovních postupů Podpora 24/7 živá podpora Benchmarking

Měření výkonnosti

Metriky výkonu

Řízení portfolia

• Řízení rizik
• měření a vyhodnocení GIPS / IRR
• Analýza rizik
• Alokace a návratnost výpadků
• Nástroj scénář
• Analýza křivky výnosu
• Analýza peněžních toků
• > Průmyslové nápady
• Portfolio fondu FundCount
• Cena: Must Contact FC Portfolio
• Tento software je nejvhodnější pro hedgeové fondy, správce fondů a private equity fondy.
• Klíčové vlastnosti:
• Správa účtů
• Benchmarking
• Správa klientů
• Akcie < Správa fondů
• Mzdová a provize
• Metriky výkonu
• Řízení rizik
• Další funkce zahrnují:

Prezentace výkonnosti

Řízení a správa účtů

Kontrola zápisu Pracovní tok Integrovaná hlavní kniha

FrontPM eFront

• Cena: Musíte kontaktovat eFront (bezplatná zkušební verze)
• Tento software je nejvhodnější pro soukromé kapitálové společnosti, které chtějí zajistit konzistenci, automatizovat klíčové úkoly, vytvářet hlubší analýzy a zlepšovat auditovatelnost. Tento software je od roku 1999 a v současné době jej používá 700 firem.Vedle soukromých kapitálových firem tento software využívají firmy zabývající se realitami, banky a pojišťovny. Školení je k dispozici prostřednictvím webových seminářů, online živé podpory a personálu.
• Klíčové vlastnosti:
• Benchmarking
• Řízení fondu
• Řízení rizik
• Seznam funkcí není dlouhý, ale tento software je více zaměřen na rychlé shromažďování a validaci dat a analýzu vysoké hodnoty se očekává, že povede k lepším investičním rozhodnutím. Můžete použít eFront Front PM na místě nebo přes cloud.
• Bottom Line

Nejlepší software pro správu portfolia závisí na vaší situaci a cílech. Správný software pro správu portfolia pro někoho jiného nemusí být pro vás tím nejlepším řešením. Ujistěte se, že budete studovat jednotlivé možnosti a uděláte trochu hlouběji, než začnete nakupovat. Rovněž důrazně zvažte využití všech dostupných bezplatných testů. (Více viz:

• Jak technologie pomáhá finančním poradcům
• )