Od svého založení v roce 1988 se společnost BlackRock rozrostla z malého startu správy aktiv na jednoho z největších poskytovatelů podílových fondů na světě s více než 4 USD. 5 bilionů ve správě aktiv (AUM). Většina spravovaných aktiv pochází z rodiny více než 100 poboček společnosti, stejně jako z populárních fondů obchodovaných na burze (iShares).

Zatímco dlouhá historická historie nezaručuje, jak bude fond v budoucnu fungovat, může poskytnout představu o tom, co očekávat. Zkušení správci fondů s dlouhodobými záznamy mohou pomoci odstranit některé nejistoty plynoucí z investování do rizikových cenných papírů. Prostředky s dlouhodobými záznamy mohou také ukázat, jak dobře mohou na trzích nahoru a dolů.

Historie společnosti BlackRock nemusí být tak dlouhá, jako obří podílové fondy jako Vanguard nebo Fidelity, ale některé z fondů společnosti mají za sebou desetiletí historie.

BlackRock Balanced Capital Fund

Po založení společnosti byl jedním z prvních zprostředkovaných fondů fond BlackRock Balanced Capital Fund. Tento fond je určen jako tradiční fond pro rozdělování aktiv s kombinací 60% akcií a 40% dluhopisů. Zatímco fond byl v posledních letech lepší, byl v jeho 27 letech historie skromný výkon. Fond má průměrný tříhvězdičkový rating Morningstar a v posledních 15 letech spadá do spodních 15% finančních prostředků ve své skupině. Tento fond je v současné době uzavřen pro nové investory.

Fond řízené volatility BlackRock

Založený v roce 1988, fond Blackrock Managed Volatility spravuje vyvážený přístup k alokaci aktiv a snaží se investovat do konzervativní kombinace akcií, dluhopisů a hotovosti. Fond také přechází na ještě konzervativnější přidělení, pokud se očekává, že překročí určitou hranici rizika. Tento fond má také tříhvězdičkový rating Morningstar, který však od svého založení k 30. září 2015 doručil průměrnou roční návratnost téměř 8%.

--9 ->

BlackRock Energy & Resources Fund

Fond BlackRock Energy & Resources je jedním z prvních firemních fondů zaměřených na jednotlivé fondy. Začátkem roku 1990 se fond zaměřuje na investování především do ropných a energetických společností zabývajících se výzkumem a výrobou energetických zdrojů. Zatímco tento fond nedávno bojoval spolu s většinou ostatních fondů souvisejících s energetikou, dlouhodobě bojoval proti svým vlastním kolegům. Tento fond je v průběhu desetiletého období končiaceho se 3. prosince 2015 93% svých vrstevníků z kategorie Morningstar a má pouze jednoroční rating Morningstar.

BlackRock Latin America Fund

BlackRock zahájil Fond Latinské Ameriky v roce 1991, aby nabídl příležitosti investovat do této rizikovější oblasti s vyspělejším potenciálem méně rozvinutých zemí.Fond v současnosti věnuje téměř 90% svých investičních dolarů nestabilním zemím Mexika a Brazílie, což činí tento fond zvlášť riskantní. Dlouhodobí investoři však byli odměněni fondem, který se podařilo dosáhnout v nejvyšších 15% svých protějšků v kategorii.

Vládní dluhopisový fond BlackRock USA

Vládní dluhopisový fond společnosti BlackRock USA investuje do širokého spektra emisí státní pokladny a agenturních dluhopisů, ale udržuje trvání, které ji kategorizuje jako střednědobý dluhopisový fond jako celek. Fond, který byl založen v roce 1992, v současnosti investuje přibližně dvě třetiny svých aktiv do státních dluhopisů, ale od svého založení ke konci 30. září 2015 se vrátil o 5% ročně.

Fond BlackRock Small Cap Growth Equity Fund

Fond Blackrock Small Cap Growth Equity Fund je od roku 1993 a investuje nejméně 80% svých aktiv do rizikovějších růstových akcií s malým limitem. Fond se podařilo od počátku 30. září 2015 vrátit akcionářům téměř 9% ročně, avšak v posledních 15 letech se mu podařilo zaostávat 86% svých rovesníků s růstem s malou kapitalizací.