T. Rowe Price, veřejnoprávní investiční společnost ve Spojených státech, nabízí institucionálním i individuálním investorům širokou škálu finančních produktů a řešení, včetně investičního plánování, nástrojů poradenství a vzájemných fondů v různých výklencích trhů s majetkovými a dluhovými cenami. T. Rowe Price má více než 100 podílových fondů známých díky nízkým poplatkům a silným výkonům ve srovnání s fondy v podobných kategoriích. Většina podílových fondů společnosti T. Rowe Price pochází bez poplatků, ale vyžaduje minimální počáteční investici.

T. Rowe Price Osobní strategie Fondy příjmů

T. Rowe Price Personal Strategy Income Fund usiluje o uspokojení potřeb konzervativních investorů investováním asi 40% svých aktiv do akcií se zbytkem přidělených na dluhopisy a hotovost. Fond má skromnou alokaci na zahraniční dluhopisy a zahraniční akcie, aby využil investičních příležitostí v zahraničí a diverzifikoval své portfolio. Investuje především do dluhových nástrojů investičního stupně rovnoměrně rozložených na státní dluhopisy a dluhopisy s průměrnou dobou trvání 5 79 let. V případě vlastního kapitálu si fond vybere dobře zavedené a velké tržní společnosti v USA, jako je Amazon. com, Microsoft, General Electric a American Airlines.

Fond osobních strategických příjmů pochází bez poplatků, má čistý nákladový poměr 0,8% a počáteční minimální investiční požadavek ve výši 2 500 dolarů. Fond je jedním z nejlepších T. Rowe Price vzájemné fondy s konzervativní alokací směřující k příjmům a mírnému zhodnocení kapitálu. Od roku 2010 do roku 2015 překonala většinu svých vrstevníků v rámci své skupiny a dosáhla průměrného ročního výnosu 6 72%.

T. Rowe Price United States Large-Cap Core Fund

T. Rowe Price United States High-Cap Core Fund usiluje o vytvoření dlouhodobého kapitálového zhodnocení z držení velkých akciových kapitálových společností ve Spojených státech. Jejich investice jsou primárně soustředěny do sektoru financí s přidělením 19%, sektor zdravotnictví se 17% alokací a odvětví průmyslových a podnikatelských služeb s 13% alokací. Zatímco společnosti s velkou kapitalizací překonaly společnosti s malými kapitály v roce 2015, celkový výhled na akciový trh zůstává nejasný kvůli poklesu cen komodit, ekonomickému zpomalení v Číně a možnému zvýšení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému Spojených států.

Větší kapitálový fond ve Velké Británii překonal většinu svých vrstevníků v kategorii velkých akcií. Od roku 2010 do roku 2015 vykazuje fond průměrný roční výnos 15,01%, přičemž překonává návratnost Indexu S & P 500 o 11,16%. Fond je dodáván bez poplatků a účtován jako čistý nákladový poměr 1,15%. Podílový fond má minimální investiční požadavek ve výši 2 500 dolarů.

T. Rowe Price Diverzifikovaný Fond pro růst malých kapitálů

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do společností s nízkou kapitalizační růstou, které jsou typicky zahrnuty do indexu MSCI MS MSCI. Zatímco společnosti s malou kapitalizací v roce 2015 podhodnocovaly své velké protějšky na trhu, v historicky dlouhodobém výhledu dosahují společnosti s malou kapitalizací vyšší výnosy. V portfoliu fondu mají největší váhu akcie v oblasti informačních technologií a zdravotnictví, a to 24% a 21%. Fond využívá kvantitativní metody pro výběr svých podílů založených spíše na zásadách než na hybnosti. Fond je dobře diverzifikován, přičemž žádný podíl nespočívá na více než 1% jeho aktiv.

Od roku 2010 do roku 2015 vykazuje fond silný výkon tím, že dosahuje průměrného ročního výnosu 15,32%. Diversified Small Growth Fund se dodává bez poplatků a účtuje čistý nákladový poměr 0,85%. Existuje také minimální investiční požadavek ve výši $ 2, 500.

T. Rowe Price Global Technology Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund usiluje o vytváření dlouhodobého kapitálového zhodnocení investováním do společností, které odvozují své výnosy z vývoje, rozvoje a využívání technologií. Fond má především vedoucí technologické firmy, které se osvědčily jako úspěšné. Zatímco 65% portfolia fondu je investováno do amerických akcií, zbytek je alokován na zahraniční akcie. Mezi největší podíly fondu patří Amazon. com, Tesla Motors, LinkedIn Corporation, Ctrip. com Mezinárodní a Tencent Holdings.

Globální technologický fond od roku 2010 do roku 2015 vykazoval průměrný výnos 21,44%, který značně překonal návratnost akciového trhu v USA. Fond účtuje poplatky bez poplatků a čistý nákladový poměr činí 0,91%. Investoři musí přispět nejméně 2 500 dolarů na investice do tohoto podílového fondu.