Investoři, kteří uvažují o podílových fondech, by mohli mít prospěch z průzkumu kvalitativně řízených fondů. Zatímco kvantitativní fondy se soustřeďují na čísla, jako jsou ty, které jsou k dispozici v rozvahách, ty, které jsou kvalitativnější, se spoléhají na informace, které je méně snadno kvantifikovatelné, například sílu vedení společnosti nebo produktů. Prostřednictvím kvalitativně řízených vzájemných fondů mohou investoři získat strategii, která využívá důkladné informace o společnostech.

->

Portfolio portfolia Fidelity Select

Portfolio portfolia Fidelity Select ("FSRPX") se v posledních několika letech těšilo silným výnosům a poskytuje investorům expozici nejlepším maloobchodním a spotřebitelským akcionářům. Navíc FSRPX těží z poměrně nízké volatility, neboť jeho beta byla k 30. dubnu 2016 1,44.

FSRPX vytvořila tříletý a pětiletý průměrný roční celkový výnos 19 26% a 17 91% , a to do 30. dubna 2016. V průběhu desetiletého období činila průměrná roční návratnost 13,03%. Fond měl čistý nákladový poměr ve výši 0,81% k 29. dubnu 2016. Investoři mohou koupit FSRPX bez placení obchodního poplatku nebo zátěže z prodeje. FSRPX však může účtovat poplatek za zpětný odkup. Investování do tohoto fondu vyžaduje minimálně $ 2, 500.

->

Vanguard Health Care Fund Akcie pro investory

Vanguard Health Care Fund Investor Shares ("VGHCX") poskytuje expozici široké škále zdravotnických zásob, včetně vedoucích pracovníků v oboru Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0 25% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Investice do VGHCX mohou investoři získat expozici mnoha podsektorům zdravotnického průmyslu, včetně zdravotnických firem, výzkumných firem a farmaceutických společností.

Společnost VGHCX vytvořila průměrné roční výnosy ve výši tří let a pět let ve výši 17 97% a 17 11% do 30. dubna 2016. Toto opatření se zvýšilo na 11,44% Období 10 let. Tento fond měl k 28. květnu 2015 poměr nákladů 0,34%. VGHCX vyžaduje minimální investici 3 000 USD.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") uděluje expozici na akcie obchodované na trhu NASDAQ nebo na mimoburzovním trhu. FOCPX obecně upřednostňuje běžné akcie a může investovat do růstových akcií, cenných akcií nebo obou. Fond se navíc zaměřuje především na technologický sektor a investuje zde více než 25% svých aktiv.

Společnost FOCPX vytvořila průměrné roční výnosy ve výši tří let a pět let ve výši 15,87%, respektive 11,03%, a to do 30. dubna 2016.Za deset let bylo toto číslo 10,8%. Fond měl čistý nákladový poměr ke dni 29. září 2015. Kromě toho má minimální investiční částku $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") hledá akcie s atraktivními vyhlídkami na růst bez ohledu na to, jak velké jsou jejich společnosti. Zatímco mnoho vzájemných fondů se zaměřuje na společnosti s určitým rozsahem, společnost VHIAX neprodává akcie pouze proto, že jejich společnost dosáhla určité tržní kapitalizace.

Do 30. dubna 2016 získala VHIAX tříletý, pětiletý a desetiletý měsíční výnos 13,93%, 11,54% a 8,6% v čisté hodnotě aktiv. Fond měl v době vykazování čisté výdaje ve výši 1,25%. Toto číslo však bylo výsledkem celkových ročních provozních nákladů ve výši 1 35% a zbavení poplatku ve výši 0,1%, jehož platnost měla skončit 31. října 2016.

Společnost VHIAX má také minimální počáteční investici ve výši 1 000 USD jak pro individuální účty pro odchod do důchodu, tak pro běžný účet zprostředkování. Po této první investici má fond minimální investice 50 USD.

Summing It Up

Investoři, kteří uvažují o podílových fondech, by mohli zvážit kvalitní pohonné fondy uvedené v tomto článku, neboť tyto konkrétní investiční nástroje vykazují slibné výnosy a diverzifikaci. Navíc mnohé z nich nabízejí nízké výdaje, které by mohly významně přispět k dlouhodobému zlepšení výnosů. Investoři by měli mít na paměti, že i když kvantitativní přístupy jistě mohou být ziskové, kvalitní fondy mohou také poskytnout významné výhody.