Morningstar, Inc. přidává 300 fondů obchodovaných na burze (ETF) do své stáje 650 ETF, které v současné době firma přezkoumává. Hodnocení analytika Morningstar je kvalitativní údaj, který dává analytikům perspektivu budoucí výkonnosti ve srovnání se svými vrstevníky. Hodnocení analytika společnosti Morningstar zahrnuje hodnocení Gold, Silver, Bronze, Neutral nebo Negative. Faktory, které jsou ve výzkumu a analýze zahrnuty, zahrnují "rodiče, lidi, výkon, cenu a proces", uvádí internetová stránka společnosti Morningstar.

Přidání 300 nových globálních ETF do Morningstar Analyst Rating podtrhuje pokračující popularitu a přijetí těchto nových investičních nástrojů. Tito další výzkumní kandidáti z Morningstar se připojují k australským ETF, které Morningstar od roku 2014 hodnotí.

Nové ETF pocházejí z rozmanité geografie a zahrnují:

• 100 US doménových ETF
• 30 ETF v Kanadě
• 100 ETF v Evropě s bydlištěm
• 40 ETF s bydlištěm nebo kótovanými v Asii

Výzkum Morningstar bude k dispozici ve všech svých platformách pro investory, Morningstar. com, globální platformu pro analýzu investic Morningstar DirectSM a řešení globální praxe a správy portfolia Morningstar Advisor WorkstationSM a Morningstar OfficeAM. V konečném důsledku s novým pravidlem fiduciary a dodatečnou kontrolou, která byla věnována poradcům a penzijním plánům, výzkum a hodnocení Morningstar analytiků pomohou odborníkům a jednotlivým investorům vyhodnotit specifické ETF, které nebyly dříve studovány. (Pro související čtení viz: Millennial Banking: Podívejte se na zvuk a jednoduchost. )

Nový vývoj v žebříčku ETF

Zpočátku byly ETF považovány za samostatnou kategorii fondu. Tyto investiční produkty jsou oceněny a mohou být obchodovány po celý den na hlavních burzách cenných papírů, na rozdíl od tradičních podílových fondů. Na začátku platili kupující a prodejci ETF provizi za každý obchod, přestože se obchodování s ETF bez provize stává široce dostupným. Naproti tomu tradiční podíly jsou na konci dne oceněny jednou a obvykle je možné je koupit a prodávat bez zaplacení provize.

Linky mezi ETF a podílovými fondy jsou rozmazané. Vzhledem k tomuto trendu společnost Morningstar kombinuje podobné typy podílových fondů a ETF ve stejné srovnávací skupině. Například index ETF S & P 500 bude nyní roztříděn se srovnatelnými podílovými fondy indexu S & P 500. Tato nová metoda hodnocení Morningstar pomůže spotřebitelům, kteří hledají konkrétní kategorii nebo typ fondu, aby porovnali vzájemné fondy a ETF se stejnými cíli vedle sebe. Morningstar bude klasifikovat ETF a otevřené podílové fondy společně pomocí svého kvantitativního algoritmu, který bude zkoumat historická data podle minulých a rizikově upravených výkonů fondů.Navíc v USA a Austrálii společnost očekává, že finanční prostředky poskytnou rating Morningstar, procentní podíl, průměrné kategorie a další statistické informace. (Pro související čtení viz: Morningstar: Vzájemný fond pro ETF "Flowmageddon." )

Tyto údaje nebudou rozlišovat mezi strukturou produktu jednotlivých fondů. Analýza nákladů předtím zahrnovala poplatky za ETF a poplatky za zatížení podílových fondů. Vzhledem k široké možnosti nákupu ETF bez provize a široké dostupnosti bezúplatných podílových fondů společnost nyní vylučuje výpočty zatížení a provize z hodnocení Morningstar.

Nakonec výzkum a cíle společnosti Morningstar jsou dvojí:

• Poskytování investorům výzkum, který vysvětluje i zprávy o minulých výkonnostech a informacích fondů.
• Vytváření výzkumů, které by pomohly investorům dělat rozhodnutí moudrého investování do budoucna.

Bottom Line

Morningstar neustále upravuje svůj výzkum, aby nejlépe pomohl investorům učinit zdravá investiční rozhodnutí. Přidání kvalitativních výzkumných zpráv přibližně na 300 ETF poskytne analýzu přibližně 950 ETF. Nakonec chce společnost Morningstar pokračovat ve zvyšování pokrytí. (Pro související čtení viz: Automatizace vašeho 401 (k): Blooom Robo-Advisor )