3 Dlouhodobí manažeři portfolia globálního kapitálu (OPGIX, MWEFX)

"Секреты Миллионеров" с Андреем Ховратовым. В гостях Мила Сердюкова (5 серия, 2 часть) (Listopad 2024)

"Секреты Миллионеров" с Андреем Ховратовым. В гостях Мила Сердюкова (5 серия, 2 часть) (Listopad 2024)
3 Dlouhodobí manažeři portfolia globálního kapitálu (OPGIX, MWEFX)

Obsah:

Anonim

Manažerská držba je jedním z mnoha důležitých kritérií, která je třeba vzít v úvahu při hledání důstojného podílového fondu. Ačkoli minulý výkon nikdy není zárukou budoucích výsledků, dlouhodobý manažer s úspěchem v různých tržních prostředích má obecně vyšší pravděpodobnost, že bude mít nadále úspěch než manažer s málo zkušeností s kormidelní. Zde je několik úspěšných správců podílových fondů v globálním akciovém prostoru, z nichž každý má nejméně 15 let trvání v jednom fondu.

Frank V. Jennings se připojil k OppenheimerFunds, dceřiné společnosti společnosti Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), v roce 1995. Okamžitě převzal otěže fondu Oppenheimer Global Opportunities Fund ( "OPGIX"), který se zaměřuje na příležitostné akciové investice identifikované prostřednictvím základního výzkumu a analýzy. K 27. dubnu 2016 vedl Jennings fond ke čtyřnásobnému celkovému ratingu Morningstar ve světové akciové kategorii, včetně tříhvězdičkového desetiletého ratingu. Má pětileté hodnocení za poslední tři roky. Společnost OPGIX vytvořila v posledních 15 letech druhou nejvyšší průměrnou roční celkovou návratnost v kategorii, která činí 8 53%. Fond má $ 3. 6 miliónů spravovaných aktiv (AUM).

Jennings získal bakalářský titul v oboru ekonomie na Emory University v Atlantě, předtím než dokončil doktorát v oboru ekonomie na univerzitě v Ženevě ve Švýcarsku. Před nástupem do společnosti OppenheimerFunds působila Jenningsová jako generální ředitelka globálních akcií společnosti Paine Webber a Company, která se od té doby spojila se společností UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc. s Highstock 4. 2. 6

).

David R. Mannheim se stal členem společnosti MFS Investment Management, dceřiné společnosti společnosti Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc., 52 + 0, 15). V roce 1988 pracoval jako analytik společnosti Equity Research až do roku 1992, kdy byl jmenován správcem portfolia MFS Global Equity Fund ("MWEFX"). MWEFX se zaměřuje především na zásoby s velkými uzávěry s rozumnou cenou a růstovými vlastnostmi. K 27. dubnu 2016 vedl Mannheim fond na zlatý analytik z Morningstar, kromě čtyřhvězdičkového celkového ratingu a pětiletého desetiletého ratingu ve světové akciové kategorii. Fond má tříleté hodnocení za poslední tři roky. Společnost MWEFX za posledních 15 let dosahovala průměrných celkových výnosů 7,19%. Má $ 2. 4 miliardy v AUM. Mannheim dokončil vysokoškolské vzdělání na Amherst College v Massachusetts a pokračoval v dokončení magisterského studia na MIT Sloan School of Management.Mannheim pracoval krátce jako bankovní úředník před vstupem do MFS. Od roku 1999 působí jako ředitel mezinárodního řízení portfolia akcií společnosti. Je také členem globálního výboru pro řízení kapitálu. Robert W. Lovelace

Robert W. Lovelace nastoupil do skupiny Capital Group v roce 1985 jako analytik v oblasti těžby a kovoprůmyslu. V roce 1994 začal pracovat jako správce portfolia ve dvou podílových fondech pod značkou American Funds Capital Group. V roce 2000 převzal otěže dlouhotrvajícího Fondu pro nové perspektivy amerických fondů ("ANWPX"). Fond se zaměřuje především na nadnárodní společnosti s modrými čipy s růstovými charakteristikami spojenými se změnami globálních obchodních modelů a dalšími ekonomickými a politickými vlivy. Lovelace má 15 let mandátu s fondem a vede manažerský tým s průměrnou dobou trvání 10 let. K datu 27. dubna 2016 získal ANWPX ocenění Gold Analyst od společnosti Morningstar a pětihvězdičkový celkový rating ve světové akciové kategorii. Má také pětihvězdičkový rating za poslední desetileté období a čtyři-hvězdičkový rating za poslední tři roky. Fond vytvořil 15letý roční průměrný celkový výnos 7,02%. Má $ 61. 1 miliardu v AUM.

Lovelace získal bakalářský titul v oboru minerální ekonomie z Princetonské univerzity. Je také držitelem certifikátu finančního analytika (CFA). Lovelace je prezidentem společnosti Capital Research and Management Company, dceřiné společnosti Capital Group. Je rovněž členem řídícího výboru společnosti Capital Group, týmu sedmi lidí, kteří dohlížejí na globální operace skupiny Capital Group.