Fondy obchodované na burze (ETF) byly původně považovány za konzervativnější investice, které především používaly referenční akciové indexy a byly nejvhodnější pro tradiční investory. Rozšíření nabídek dostupných v kategorii ETF však zvýšilo oblibu ETF u finančních poradců pro jednotlivce s vysokou čistou hodnotou (HNWI) tím, že nabízejí aktivně spravované fondy a vystavují se investicím, jako jsou komodity a zajišťovací fondy.

AD:

Kromě toho existují ETF, které provádějí komplexní investiční strategie, které jsou atraktivnější pro investory HNWI, kteří mají tendenci být agresivnější a mají vyšší tolerance rizika než většina ostatních investorů. Likvidita, nižší poplatky a daňové výhody ve vztahu k podílovým fondům také přispěly k odvolání ETF pro investory s vysokou čistotou. Poměr nákladů, který je o polovinu nižší než u srovnatelných podílových fondů, představuje výrazně větší rozdíl pro investice ve výši 10 milionů USD ve srovnání s investicí ve výši 10 000 USD. Stejně tak je pozitivní vliv vyšší daňové efektivnosti zesílen ve větších investicích, které vytvářejí větší výnosy.

AD:

Některé ETF jsou upřednostňovány manažery bohatství pro HNWI kvůli vhodnější investiční strategii, kterou fondy nabízejí, investiční nástroje, které fondy využívají, nebo proto, že fondy poskytují levný přístup k nejlepším v profesionálním řízení fondů.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) nabízí investorům s vysokou čistotou fond, který se řídí investiční strategií populární u takových jednotlivců: strategie 130/30. Cílem této strategie je překonat index s 30% krátkou expozicí vůči očekávaným pozastaveným podílům a 130% dlouhé expozici portfolia, o které se očekává, že překoná celkový podkladový index. CSM implementuje strategii tím, že usiluje o zrcadlení výkonnosti indexu Credit Suisse 130/30 Large Cap.

AD:

Index se skládá z dlouhých a krátkých akciových pozic ve výběru 500 nejvýznamnějších akciových trhů v USA. Výběr je založen na pravidlech a váhách, která berou v úvahu základní metriky, jako je poměr cena / příjem (P / E), poměr cena / kniha (P / B) a výnos z dividend. Tento fond byl zahájen skupinou ProFunds v roce 2009. Jeho pětiletý roční výnos z roku 2015 činí 13,6%. Má poměr výdajů 0,45% a nabízí dividendový výnos 1,7%. Hlavní kapitálové fondy se skládají z různých dlouhých a krátkých subindexových swapů Credit Suisse 130/30 a akcií jako Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil a Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Zajišťovací fondy jsou trvalými investory investorů s vysokou čistotou.ETF zajišťovacích fondů nabízejí těmto investorům významné výhody nad přímými investicemi do hedgeových fondů, včetně větší likvidity, transparentnosti a nižších poplatků. Nástroj IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0. 03% je vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) je zaměřen na zrcadlení výkonnosti hedgeových fondů sledováním multi-strategický index IQ Hedge. Index používá různé strategie zajišťovacích fondů, jako jsou globální makroekonomické, tržně neutrální a strategie zaměřené na události, a zahrnuje dlouhodobé a krátké akciové pozice a využívání arbitráže s pevným příjmem a investic na rozvíjejících se trzích. Fond byl spuštěn společností IndexIQ v roce 2009. Má poměr nákladů 0,75% a nabízí dividendový výnos 1,35%. Od roku 2015 dosahuje jeho roční obrat od vzniku 4 24%. Hlavními investicemi fondu jsou převážně investice do jiných ETF, včetně portfolia ETF PowerShares Senior Loan, burza ETF Vanguard Short-Term Bond a iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

Velmi bohatí oceňují, že mohou získat relativně levný přístup k nejlepším investičním manažerům a aktivně spravované ETF poskytují tuto možnost spolu s nízkými výdajovými poplatky, likviditou a daňovými výhodami. Jedním takovým aktivně spravovaným fondem je společnost PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81, 88 + 1, 30% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 v roce 2008. Fond usiluje o vysoké zhodnocení kapitálu a příjmy. Investuje primárně do akcií společností zahrnutých do indexu FTSE NAREIT All Equity REITs a jeho cílem je překonat index pomocí různých měřítek pro identifikaci investic do hodnoty a řízení rizik. Mezi hlavní holdingové portfolia patří Simon Property Group, American Tower Corporation a AvalonBay Communities. Pět let roční návratnost fondu v roce 2015 činí 11,4%. Jeho poměr nákladů činí 0,8% a jeho výtěžnost je 1,72%.