Fondy obchodované na burze (ETF) byly původně považovány za konzervativnější investice, které především používaly referenční akciové indexy a byly nejvhodnější pro tradiční investory. Rozšíření nabídek dostupných v kategorii ETF však zvýšilo oblibu ETF u finančních poradců pro jednotlivce s vysokou čistou hodnotou (HNWI) tím, že nabízejí aktivně spravované fondy a vystavují se investicím, jako jsou komodity a zajišťovací fondy.

Kromě toho existují ETF, které provádějí komplexní investiční strategie, které jsou atraktivnější pro investory HNWI, kteří mají tendenci být agresivnější a mají vyšší tolerance rizika než většina ostatních investorů. Likvidita, nižší poplatky a daňové výhody ve vztahu k podílovým fondům také přispěly k odvolání ETF pro investory s vysokou čistotou. Poměr nákladů, který je o polovinu nižší než u srovnatelných podílových fondů, představuje výrazně větší rozdíl pro investice ve výši 10 milionů USD ve srovnání s investicí ve výši 10 000 USD. Stejně tak je pozitivní vliv vyšší daňové efektivnosti zesílen ve větších investicích, které vytvářejí větší výnosy.

Některé ETF jsou upřednostňovány manažery bohatství pro HNWI kvůli vhodnější investiční strategii, kterou fondy nabízejí, investiční nástroje, které fondy využívají, nebo proto, že fondy poskytují levný přístup k nejlepším v profesionálním řízení fondů.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) nabízí investorům s vysokou čistotou fond, který se řídí investiční strategií populární u takových jednotlivců: strategie 130/30. Cílem této strategie je překonat index s 30% krátkou expozicí vůči očekávaným pozastaveným podílům a 130% dlouhé expozici portfolia, o které se očekává, že překoná celkový podkladový index. CSM implementuje strategii tím, že usiluje o zrcadlení výkonnosti indexu Credit Suisse 130/30 Large Cap.

Index se skládá z dlouhých a krátkých akciových pozic ve výběru 500 nejvýznamnějších akciových trhů v USA. Výběr je založen na pravidlech a váhách, která berou v úvahu základní metriky, jako je poměr cena / příjem (P / E), poměr cena / kniha (P / B) a výnos z dividend. Tento fond byl zahájen skupinou ProFunds v roce 2009. Jeho pětiletý roční výnos z roku 2015 činí 13,6%. Má poměr výdajů 0,45% a nabízí dividendový výnos 1,7%. Hlavní kapitálové fondy se skládají z různých dlouhých a krátkých subindexových swapů Credit Suisse 130/30 a akcií jako Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil a Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Zajišťovací fondy jsou trvalými investory investorů s vysokou čistotou.ETF zajišťovacích fondů nabízejí těmto investorům významné výhody nad přímými investicemi do hedgeových fondů, včetně větší likvidity, transparentnosti a nižších poplatků. Nástroj IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0. 03% je vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) je zaměřen na zrcadlení výkonnosti hedgeových fondů sledováním multi-strategický index IQ Hedge. Index používá různé strategie zajišťovacích fondů, jako jsou globální makroekonomické, tržně neutrální a strategie zaměřené na události, a zahrnuje dlouhodobé a krátké akciové pozice a využívání arbitráže s pevným příjmem a investic na rozvíjejících se trzích. Fond byl spuštěn společností IndexIQ v roce 2009. Má poměr nákladů 0,75% a nabízí dividendový výnos 1,35%. Od roku 2015 dosahuje jeho roční obrat od vzniku 4 24%. Hlavními investicemi fondu jsou převážně investice do jiných ETF, včetně portfolia ETF PowerShares Senior Loan, burza ETF Vanguard Short-Term Bond a iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

Velmi bohatí oceňují, že mohou získat relativně levný přístup k nejlepším investičním manažerům a aktivně spravované ETF poskytují tuto možnost spolu s nízkými výdajovými poplatky, likviditou a daňovými výhodami. Jedním takovým aktivně spravovaným fondem je společnost PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81, 88 + 1, 30% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 v roce 2008. Fond usiluje o vysoké zhodnocení kapitálu a příjmy. Investuje primárně do akcií společností zahrnutých do indexu FTSE NAREIT All Equity REITs a jeho cílem je překonat index pomocí různých měřítek pro identifikaci investic do hodnoty a řízení rizik. Mezi hlavní holdingové portfolia patří Simon Property Group, American Tower Corporation a AvalonBay Communities. Pět let roční návratnost fondu v roce 2015 činí 11,4%. Jeho poměr nákladů činí 0,8% a jeho výtěžnost je 1,72%.