Strategie s nízkou volatilitou jsou dlouhodobou strategií pro individuální investory, institucionální investory a zejména důchodce. Proces myšlení, který stojí za strategií nízké volatility, spočívá v tom, že vysoce kvalitní akcie, které jsou nejméně volatilní, budou v dlouhodobém horizontu překonávat nestálé akcie. Kvalitní akcie jsou obecně velké společnosti se stabilním ziskem, zdravými dividendami a silnými bilanci. Zatímco volatilita není vždy negativní, jistě to může způsobit bolesti hlavy a emocionální strach, zvláště pro investory do důchodu, kteří hledají stabilitu a spolehlivý návrat.

Rozmach obchodovaných na burze (ETF) vytvořil zcela novou kategorii produktů zaměřených na strategie s nízkou volatilitou, které se za posledních pár let staly populární. Investoři mohou získat expozici vůči akciím s nízkou volatilitou na celém světě, což může pomoci diverzifikovat portfolia a zlepšit riziko v portfoliích. Tyto tři ETF s nízkou volatilitou zajišťují diverzifikaci a nižší riziko volatility vůči tržním trhům, jak se blíží sedmý výročí trhu býčích trhů.

iShares MSCI All Country Svět Mini Vol

iShares MSCI Celý světový svět Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. s Highstock 4. 2. 6 ) je jednou z nejvýkonnějších ETF s nízkou volatilitou, která je k dispozici pro diverzifikaci. Tato ETF umožňuje investorům získat expozice vůči akciím s nízkou volatilitou z celého světa. ETF účtuje přiměřený nákladový poměr 0,2% a výnosy 2, 28%. Výkonnost byla velmi silná pro tento ETF, který neviděl rok strávený od roku 2012, první celý rok jeho existence.

Většina účastí ETF se nachází ve velkých a velkých zásobách na úrovni 35,4 a respektive 66,6%. Zdravotní péče tvoří největší sektorovou expozici na úrovni 17%, 18% portfolia, následně spotřebitelská defenzivita ve výši 16,7% a finanční služby ve výši 12,32%. Zatímco tento ETF má expozici po celém světě, portfolio je podvážené v evropských akcích a rozvíjejících se trzích. Asi 64. 25% portfolia je investováno do Severní a Jižní Ameriky, následovalo 27,41% vystavení Asii a pouze 8,3% vystavení se Evropě. Celkově je v rozvinutých zemích přiděleno 93,9% a na rozvíjejících se trzích jen 6 11%.

Rozvíjející se trhy nemusí být nejnovější trendy nebo nejpopulárnější strategie na Wall Street právě teď, protože komodity se nadále snižují a Čína pošle šokové vlny po celém světě, ale právě tam nízká volatilita přichází. Rozvíjející se trhy jsou určitě citlivější na světové ekonomické podmínky, které byly zatažené až do roku 2016, přinejmenším.

Investoři, kteří hledají diverzifikaci nebo malou angažovanost na rozvíjejících se trzích, by se však měli podívat na PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF (NYSEARCA: EELV

EELVPwrShr ETF FTII24, 59 + 0, 45%

s Highstock 4. 2. 6 ). ETF má v současné době poměr výdajů 0,29% a sportovní výnos 2,5%. Jeho výkonnost byla v roce 2015 mizerná, což lze očekávat s celosvětovou nejistotou a zhoršením čínského trhu v druhé polovině roku 2015. Pokud jde o portfoliu, 45. 85% portfolia je přiděleno na akcie s velkým limitem a 28. 94% je přiděleno na zásoby s obrovským limitem, které tvoří dva největší tržní kapitoly v portfoliu. Zásoby finančních služeb mají přidělení 32,6%, zatímco 12% je spotřebitelské obranné a 9,8% je v komunikačních službách. I přes to, že se nazývá ETF s rozvíjejícím se trhem, má portfólio takřka 30% vystavení se vyspělým trhům, což by mělo dále přispět k prohloubení volatility. O'Shares FTSE Europe Kvalitní div ETF

Nováčkem v prostoru ETF je společnost O'Shares Investments, která jako předseda společnosti získala známý investor "Shark Tank" Kevin O'Leary. O'Shares se oddělí od stáda tím, že se soustředí na vysoce kvalitní akcie s nízkou volatilitou, které také platí za silné dividendy.

Investoři by se mohli podívat na O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF (NYSEARCA: OEUR

OEURO25, 31-0. 28%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Evropské akcie. ETF začala obchodovat teprve v srpnu roku 2015, takže není k dispozici dostatek informací o výkonnosti v minulosti. Nicméně, ETF přichází po mnoho let úspěchu O'Leary s O'Leary fondy a různé další investice, jak je vidět na televizní show "Shark Tank". Investoři, kteří jsou obeznámeni s O'Leary a jeho disciplinovaným investičním stylem, mohou být více ochotni pokrčit věk tohoto ETF. ETF má poměr nákladů 0,8%, vyplácí měsíční dividendu a vykazuje výnosy -7. 39% od svého založení v srpnu 2015. Převážná většina ETF je přidělena na zásoby s obrovským limitem, na 65,84% portfolia, následované zásobami s velkými limity na úrovni 26,5% 59%. Tři největší příděly v sektoru pro tento ETF jsou defenzivy spotřebitelů na úrovni 19 11%, následované zdravotní péčí 17,1% a energie 11,7%.