Celosvětovým trendem, jak s investičními firmami, tak s jednotlivci v uplynulých několika letech bylo investovat do firem, které vykazují pozitivní chování a charakteristiky v oblasti životního prostředí, sociální práce a řízení (ESG). MSCIs iShares ESG ETF (ESGD US ETF a ESGE US ETF) se snaží poskytnout investorům optimální expozici společnostem, které v současné době prosazují cíle ESG, jako jsou etické obchodní praktiky, nízké emise a silný závazek vůči bezpečnosti a soukromí zákazníků.

- ETF

ETF

Tento ETF, který je pověřen poradci BlackRock Fund Advisors, byl vytvořen 28. června 2016. Cílem tohoto ETF je porovnávat výsledky velkých a středně velkých akcie na indexu vyspělého trhu (s výjimkou Kanady a USA), které vykazují pozitivní chování ESG a které byly jako takové identifikovány poskytovatelem indexu. Cílovým benchmarkem fondu je index MSCI EAFE ESG Select Index. Podle indexu MSCI (2016) měl index za posledních pět let Sharpeův poměr 0,29 a roční obrat ve výši 3 51%. K 30. červnu 2016 má AUM ESGD ETF přibližně 5 USD. 3 miliony. Z hlediska geografické alokace se fond zaměřuje hlavně na západní Evropu (63,2% podíl), následovaný Asií Tichomoří (35% podíl). Fond má poměr nákladů 0,40.

- <->

ESGE US ETF

Tato ETF je také dohlížena společnostmi BlackRock Fund Advisors a byla spuštěna ve stejný den. Cílem tohoto ETF je odpovídat výsledku akcií s velkým a středním kapitálem na indexu rozvíjejících se trhů, který vykazuje pozitivní chování ESG a jako takový byl identifikován poskytovatelem indexu. ESGE ETF přichází s mírně dražším nákladovým poměrem 0,45%. (Databáze Bloomberg) Hlavním měřítkem fondu je index MSCI EM ESG Select. Jak dokládá MSCI (2016), index za posledních pět let dosahoval ročního hrubého výnosu 1,10% a vykazoval Sharpeův poměr 0,14

Bottom Line

Obě tyto ETF představují docela zajímavé možnosti pro investory, kteří aktivně usilují o zařazení akcií s pozitivními charakteristikami ESG do svého investičního portfolia. Stejně jako u ostatních možných cenných papírů nebo fondů musí být provedena důkladná kontrola všech faktorů včetně výnosu, rizika, výdajů apod.