Ve světě, kde každý má snadný přístup k on-line obchodování, proč existuje jen několik úspěšných obchodníků? Konec konců, co si investor nestýkal, aby se stal obchodníkem v noci - pracoval pohodlně u domácího počítače, byl to váš vlastní šéf, a sledoval, jak se zisky valí? Zatímco mnozí usilují, málo málo uspěje. V tomto článku budeme diskutovat o deseti krocích, které byste měli podniknout před tím, než se stanete obchodníkem. ( Viz související Denní obchodní strategie pro začátečníky a úvod do denního obchodování)

Denní obchodník aktivně nakupuje a prodává cenné papíry, často vícenásobně během dne, ale bez dalšího otevřeného pozice k dalšímu dni. Všechny pozice k nákupu / prodeji, které byly přijaty během obchodního dne, jsou vyloučeny ve stejný den před uzavřením trhu. Denní obchodníci se liší od aktivních obchodníků, kteří mohou držet pozice za několik dní, nebo od investorů, kteří investují na delší období. Denní obchodníci také využívají pákový efekt, aby zvýšili svou denní obchodní výměnu.

1. Provést čestné sebehodnocení : Úspěšné obchodování na den vyžaduje kombinaci znalostí, dovedností a vlastností, stejně jako závazek k životnímu stylu. Jste adept s matematickou analýzou, plnou finančních znalostí, uvědomujete si behaviorální psychologii (v sobě i ostatních) a máte břicho pro podnikání? Na rozdíl od vnímaného pojetí snadného života nebo snadných peněz, denní obchod skutečně vyžaduje:

-

◦ dlouhá pracovní doba

◦ velmi malá dovolená z práce

◦ neustálé sebevzdělávání bez vedení

◦ schopnost převzetí rizika

◦ nekonečný závazek denní aktivity práce

Správný způsob myšlení je nejdůležitější (a vůbec první) požadavek stát se obchodníkem. Začněte tím, že provedete sebehodnocení ve výše uvedených bodech. Pokud nejste připraveni věnovat čas, učit se sama sebe a být duševně připraveni riskovat a trpět ztrátami, nesnažte se denní obchodování. Knihy jako Obchodování s cestou k finanční svobodě Van Tharp a Psychologie obchodování od Brett N. Steenbarger jsou také dobré zdroje pro získání více informací o denním obchodování a provedení sebehodnocení.

2. Uspořádejte dostatečný kapitál : Nikdo nemůže generovat zisky důsledně. Přerušované a prodloužené ztráty jsou součástí dnešní obchodní hry (například obchodník může trpět osmi ztrátami v řadě a pouze zotavit se ziskem na devátém obchodu).

Pro zvládnutí těchto rizik musí obchodník s dnem mít dostatečný podkladový kapitál. Jak vysvětlil Van Tharp v Trade Your Way to Financial Freedom , vstupování do obchodního světa pouze s malým množstvím peněz je jistá cesta k neúspěchu. Předtím, než opustíte svou práci k obchodování na plný úvazek, společnost Tharp doporučuje pro obchodování nejméně 100 000 dolarů.Začátečníci mohou začít s menšími částkami v závislosti na zvoleném obchodním plánu, frekvenci obchodování a dalších nákladech, které nesou.

3. Pochopte trhy : Denní obchodníci potřebují pevný základ znalostí o tom, jak fungují trhy. Z jednoduchých podrobností (např. Obchodních hodin a svátků) až po složité detaily (např. Dopad novinových událostí, marže a povolené obchodovatelné nástroje), musí obchodník disponovat širokou znalostí. ( Přečtěte si více o Jak obchodovat s Forexem o novinkách)

4. Porozumění obchodování s cennými papíry : akcie, futures, opce, ETF a podílový fond obchodují různě. Bez jasného pochopení charakteristik cenných papírů a obchodních požadavků může zahájení obchodní strategie vést k selhání. Obchodníci by například měli vědět, jak marži požadavky na termínové obchody, opce a komodity významně ovlivňují kapitál obchodování nebo jak může dočasné přidělení nebo uplatnění opční pozice úplně rozdrobit obchodní plán.

Nedostatek znalostí o těchto potřebách specifických pro cenné papíry může vést ke ztrátám. Vyžadující obchodníci by měli zajistit plnou znalost obchodování s vybranými cennými papíry.

5. Vybrat nebo navrhnout vhodnou obchodní strategii : Noví obchodníci vstupující do světa obchodování mohou začít výběrem alespoň dvou zavedených obchodních strategií. Oba by se v případě selhání nebo nedostatku obchodních příležitostí chovali jako vzájemné zálohy. Jeden může posunout se k více strategiím (s více složitostí) později, jak zkušenosti se rozvíjejí. ( Přečtěte si více v Denní obchodní strategie pro začátečníky)

Svět obchodování je vysoce dynamický. Obchodní strategie mohou důsledně vydělávat peníze po dlouhou dobu, ale pak se kdykoli nezdaří. Je třeba pečlivě sledovat efektivnost vybrané obchodní strategie a přizpůsobit ji, přizpůsobit ji, nahradit ji nebo ji nahradit v závislosti na vývoji.

6. Integrujte obchodní strategii do většího obchodního plánu: Výběr správných obchodních strategií sám o sobě nestačí k úspěchu na trhu. Následující úvahy musí doplnit strategii, navrhnout obchodní plán:

◦ Jak bude strategie použita (strategie vstupu / výstupu)

◦ Kolik kapitálu bude použito

◦ Kolik peněz na obchod bude použito

◦ Které akcie budou obchodovány

◦ Jak frekvence umisťovat obchody

7. Porozumět a procvičovat řízení peněz: Řekněme, že máte 100 000 dolarů jako obchodního kapitálu a vynikající obchodní strategii, která nabízí 70 procent úspěšnosti (7 obchodů z 10 je ziskové). Kolik byste měli vynaložit na svůj první obchod? Co když první 3 obchody jsou selhání? Co když průměrný rekord (7 ziskových obchodů z 10) již neplatí? Nebo při obchodování s futures (nebo opcemi), jak byste měli rozdělit svůj kapitál na požadavky na marže? Správa peněz vám pomůže vyřešit tyto problémy. Efektivní správa peněz vám pomůže vyhrát i v případě, že z 10 jsou pouze 4 ziskové obchody.Praxe, plán a struktura obchodů podle plánu na správu peněz a kapitálu.

8. Makléřské poplatky: Denní obchod obvykle zahrnuje časté transakce, které vedou k vysokým makléřským nákladům. Po důkladném výzkumu vyberte moudrý plán zprostředkování. Pokud hodláte hrát s jedním nebo dvěma obchody denně, pak by byl vhodný makléřský plán na obchod. Pokud je denní objem obchodování vysoký, jděte na rozložené plány (čím vyšší je objem, tím nižší jsou efektivní náklady) nebo fixní plány (neomezené obchody za pevně vysoké poplatky)

Kromě obchodního provedení nabízí makléř také další nástroje pro obchodování které zahrnují obchodní platformy, integrované obchodní řešení, jako jsou kombinace možností, obchodovací software, historické údaje, výzkumné nástroje, obchodní upozornění, grafování s technickými ukazateli a několik dalších funkcí. Některé funkce mohou být zdarma, zatímco některé mohou přicházet za cenu, která může snížit vaše zisky. Doporučujeme, abyste si vybrali funkce v závislosti na vašich obchodních potřebách a vyhnuli se odběru těch, které nejsou potřeba. Začátečníci by měli začít s nízkými náklady na základní makléřský balíček, který odpovídá jejich počátečním obchodním potřebám, a později se rozhodnou pro upgrade na další moduly v případě potřeby.

9. Simulace nebo zpětný test na historické údaje : Jakmile je plán připraven, simulujte ho na testovacím účtu s virtuálními penězi (většina makléřů nabízí takové testovací účty). Alternativně lze testovat strategii na historických datech. Pro realistické posouzení zvažte, zda se jedná o náklady na zprostředkování a poplatek za úplatu pro různé nástroje.

10. Začněte v malém a potom rozbalte : I když máte dostatečné množství peněz a dostatečné zkušenosti, nehrajte si na prvních životech nové strategie. Vyzkoušejte novou strategii s menším množstvím a zvyšte sázky po úspěchu při ochutnávání. Nezapomeňte, že trhy a obchodní příležitosti zůstanou navždy, ale peníze, které již byly ztraceny, mohou být obtížné znovu nahromadit. Začněte malý, vyzkoušejte a zadekněte je.

Bottom Line

Aspirující obchodníci by měli mít na paměti internetové stránky a kurzy, které slibují obchodním úspěchům nebo nekonečným ziskům. Omezené procento denních obchodníků, kteří se jim podařilo úspěšně, investují svůj čas a úsilí do budování vlastních obchodních strategií a následného náboženského dodržování. Denní obchodník je sám v tomto velkém obchodním světě. Než se vzdáváte své práce, abyste se stali běžným obchodníkem, ujistěte se, že máte motivaci neustále se učit, navrhnout vlastní obchodní strategie a brát zodpovědnost za vaše rozhodnutí a akce.