Ivy Funds je na seznamu Barronových nejlepších rodin fondů po dobu sedmi let. Cena je založena na výkonnosti rodiny fondů v období pěti a deseti let. Ivy Fondy "33 fondů má čtyři fondy, které jsou dokonale přizpůsobeny důchodovému spoření. Všechny výnosy jsou založeny na čisté hodnotě aktiv (NAV) fondu akcií třídy A. Akcie třídy A obvykle nesou frontální zatížení. Zbavitelní investoři mohou získat tento prodejní poplatek, když se zříká koupě akcií prostřednictvím makléřů s diskontem, jako jsou například Charles Schwab a Fidelity Investments.

Fond investičního fondu Ivy (WLTAX)

Portfolio vysoce kvalitních dluhopisů a portfolií s pevnými výnosy je dobrým konzervativním základem pro diverzifikaci penzijních úspor. Úrokové sazby jsou historicky nízké, ale Federální rezervní fond začíná program pomalého, ale ustáleného růstu sazeb. Cílem fondu Ivy s omezeným termínem dluhopisů je zachovat kapitálovou hodnotu při poskytování současných příjmů. Manažeři fondu udržují datum splatnosti podílu fondu na dva až pět let. Aktuální průměrná doba splatnosti je 2. 88 let.

Fond omezených dluhopisů investuje téměř výhradně do státních cenných papírů ve Spojených státech a firemních dluhopisů s investičním stupněm, ačkoli může investovat část aktiv do prioritních akcií, konvertibilních směnek a cenných papírů s pevným výnosem bez ratingu. Fond má současný výnos 1,47%. S vyspělostí cenných papírů investují správci fondů do nových cenných papírů, které mají vyšší výnosy. Výsledkem je také rostoucí výnos pro investory. Fond nepředstavuje závratnou investici, avšak akcionáři si udržují hodnotu svých investic, přičemž dostávají výnos, který by měl držet krok s inflací.

- Ivy Balanced Fund (IBNAX)

Ivy Balanced Fund je čtyřhvězdičkový fond Morningstar, který kombinuje výhody fondu s pevnými výnosy s výhodami dividendy akciový fond. Investoři, kteří hledají jednoduchost, mohou jednoduše investovat do vyrovnaného fondu. Investice do všech tří fondů vytvářejí portfolio s vyšší rozmanitostí a vyššími výnosy. Fond se snaží zachovat poměr 65% akcií k 35% cenným papírům s pevným výnosem. Investice jsou realizovány především ve společných akciových fondech a investičních dluhopisech.

Investiční filozofie fondu je navržena tak, aby poskytovala konzistentní výnosy a ochranu před poklesem trhu. Jeho celková roční návratnost za tři roky činí 9,6%, zatímco jeho návratnost za pět let činí 8,5% a její návratnost za deset let je 7,3%, což zajišťuje konzistentní dlouhodobý výnos, který pokrýval určitou dobu významných otřesů na trhu.

Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX)

Ivy Large Cap Growth Fund posunuje důraz na portfolio z cenných papírů produkujících příjmy na akcie s dobrým růstovým potenciálem.Fond se snaží investovat do společností s tržními kapitalizací nad 10 miliardami dolarů, které mají větší vyhlídky na růst příjmů než obecný trh.

Fond pro růst velkých výnosů zvyšuje rozmanitost a zároveň poskytuje potenciál pro vyšší růst aktiv v rámci penzijního plánu, jako je například převrácení účtu IRA nebo účtu Roth IRA. Fond má celkový roční výnos 17,23% za tři roky a 12% za pět let.

Ivy Dividend Opportunities Fund (IVDAX)

Vedle kapitálové bezpečnosti a příjmů potřebuje portfolio dobré diverzifikace růstovou složku. Fond Ivy Dividend Opportunities poskytuje konzervativně tuto růstovou složku a zároveň přidává určitý příjem. Fond se zaměřuje na celkovou návratnost investováním do společných akcií placených z dividend.

Fond pro dividendové příležitosti investuje především do společností s velkou kapitalizací v USA s finanční stabilitou a vyhlídkami na zrychlení vyplácení dividend v budoucnu. Může rovněž investovat část čistých aktiv do mezinárodních cenných papírů, aby využila posunucích se ekonomických podmínek. Výnos fondu činí 0,9%. Tento fond nabízí kombinaci příjmů a růstu pro portfolio penzijního plánu.