a:

Kariéra v oblasti správy portfolií vyžaduje tradičně určitou úroveň vzdělání, odborné udělování licencí, školení a certifikaci na pracovišti. Normální profesní oblouky zahrnují několik let práce jako analytik nebo investiční bankéř v renomovaných finančních firmách. Potenciální manažeři portfolia měli prokázat matematické dovednosti, komunikační schopnosti a schopnost pro investiční trhy.

Vzdělávání a školení

Většina pracovních míst pro vstupní investiční finance vyžaduje alespoň bakalářský titul. Společné studijní obory zahrnují podnikovou administrativu, finance, ekonomiku nebo statistiky. Doporučená práce v kurzu je podobná tomu, co je zapotřebí zadat na absolventskou obchodní školu.

Nejvhodnější jsou magisterské stupně. Soukromé investiční podniky nebo investiční banky mají příznivý přehled o studiu v oblasti řízení rizik, účetnictví a financí. Některé magisterské programy nabízejí kurzy specifické pro akciový trh.

Podle úřadu pro statistiku práce (BLS) většina správců portfolia začala svou finanční kariéru jako vstupní analytici a pracovala dva až čtyři roky v podobné funkci před tím, než byla povýšena nebo přijata nová pracovní místa v řízení portfolia.

Licencování a certifikace

Práce v oblasti správy portfolia vyžaduje odborné licence od Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA). Zvláštní soubor licencí FINRA se liší podle typů cenných papírů a jiných investičních aktiv.

Správci portfolia, na rozdíl od správců fondů, často přebírají kontrolu velkých portfolií pro velké finanční instituce. Pokud vaše potenciální zaměstnání zahrnuje správu majetku přesahující 25 milionů dolarů, je pravděpodobné, že se budete muset zaregistrovat u Komise pro cenné papíry (SEC).

Pro aspirace manažery portfolia jsou nejdůležitějšími kvalifikacemi odborná certifikace. S dostatečnými zkušenostmi z minulosti může být nejlepší volbou označení Chartered Financial Analyst (CFA). Jiné certifikace - za předpokladu, že souvisí s ekonomikou, financem, investicemi nebo účetnictvím - mohou podpořit životopis.