Vanguard Mid-Cap Index Fund ("VIMAX") je portfolio, které vypadá, že zachycuje výnosy celkového vesmírného zásobníku se středním čepicí. Benchmarkem fondu, index Centra pro výzkum cen cen v USA (CRSP), je svět vesmíru společností střední kapitalizace na americkém akciovém trhu. Definice toho, co se kvalifikuje jako střednědobá akcie, se může lišit od člověka k člověku, ale obecně uznávanou definicí je společnost, která má tržní kapitalizaci v rozmezí 2 až 10 miliard dolarů.

Akcie se středním kapitálem se považují za trochu riskantnější než jejich protějšky s velkým limitem, ale také mají potenciál pro větší dlouhodobé výnosy. Střední zásoby jsou navrženy tak, aby hrály podpůrnou roli v jinak široce diverzifikovaném portfoliu. Fond ve výši 24 miliard dolarů má poměr nákladů 0,9%, což je jeden z nejlevnějších vzájemných fondů dostupných na trhu. Fond poskytl akcionářům průměrný roční výnos 11,5% za pět let končící 31. prosince 2015. VIMAXX dokázal za čtyři z posledních pěti let porazit průměr Morningstar's Mid-Cap Blend úzkostlivě zmeškala benchmark o 0,16% v roce 2012.

Fond se v posledních pěti letech velmi dobře vyvíjel, a proto by se očekávalo pozitivní zisky v mnoha měsících. Zkoumání měsíčních výkazů fondu může investorům poskytnout důležité informace o tom, jak fond fungoval v různých okamžicích.

Únor má nejlepší výkon

Jasný vítěz nejlepšího měsíce pro Vanguard Mid-Cap Index Fund byl únor. Během pětiletého období od roku 2011 do roku 2015 fond navrátil akcionáře v průměru 4,3% měsíčně. Tento výnos je omezen o 6% výnosů v letech 2014 a 2015.

Kromě toho byl únorový měsíc na významné vítězné řadě. Fond dosáhl v sedmi po sobě následujících únorových ziscích od roku 2010 do roku 2016, přičemž každý měsíc dosahuje průměrného zisku 4%.

Březen funguje příliš dobře

Zatímco akcionáři si v únoru užívali solidní výnosy, měli také štěstí fondu, který se v březnu úspěšně vyvíjel. Během uplynulých pěti let zaznamenal Fond středního indexu akcií průměrný zisk 1,6%.

Měsíc března zaznamenal také vítězný náskok pro akcie střední hodnoty. Fond zaznamenal zisky v březnu během sedmi z posledních osmi let. Průměrný výnos během tohoto osmiletého období činil 3,4%.

Plné první pololetí se vrací

Celá první polovina roku byla pro fond v posledních pěti letech docela solidní.Mimo únor a března zaznamenala leden průměrný zisk 2,3%, zatímco duben dodal dodatečný průměrný výnos 0,5%. Měsíc v květnu poklesl v průměru o 5%, a to z velké části kvůli poklesu o 7,2%, který fond zaznamenal v roce 2012. Červenka zaznamenala výnosy jen za vlasy nad lomem.

Nejvíce měsíčních příspěvků za příspěvky

Za posledních pět let bylo svědkem nadprůměrné výkonnosti ve vesmíru ve středních čepicích. Celkově z celkového počtu 12 měsíců za posledních pět let dosahují průměrné zisky. Květen, srpen, září a prosinec jsou jedinými měsíci, které mohou způsobit ztráty.

Srpen a září Boj

Za to, že fond fungoval historicky v první polovině roku, strávil hodně v srpnu a září, když dělal zisk. Srpen v průměru klesl přibližně o 1,4%, zatímco v září průměrně klesl o 2,2%. Tyto dva měsíce také daly akcionářům dvě ze tří nejhorších měsíčních výkonů v období 2011-2015. V srpnu 2011 zaznamenala ztrátu 7% a okamžitě následovala ztráta dalších 9,9%.