Pán, společnost Abbett & Company je 86 let stará nezávislá společnost na správu peněz, která věří v aktivní řízení. Firma se zaměřuje na vynikající dlouhodobé investiční výkony prostřednictvím přísného výzkumu a rozsáhlých postupů řízení rizik. Lord Abbett má od června 2016 spravovaný majetek (AUM) ve výši 130 USD. 3 miliardy.

Firma nabízí investorům výběr 43 vzájemných fondů, které pokrývají kapitál, příjmy s pevným příjmem a příležitosti pro více aktiv. Pět z těchto fondů poskytuje vynikající diverzifikaci plánu penzijního spoření s předsudkem směřujícím k investicím s malým a středním kapitálem.

Všechny výnosy jsou založeny na čisté hodnotě aktiv (NAV) akcií fondu třídy A. Akcie třídy A obvykle mají prodejní zatížení, které mohou snížit skutečné výnosy. Společnost Fidelity Investments a další supermarkety podílových fondů se vzdávají poplatku za prodej, což investorům umožňuje koupit v NAV. Investoři, kteří kupují akcie s odpuštěným nákladem, mohou být zaúčtováni poplatek za zpětný odkup ve výši 1%, pokud vykoupí své akcie za méně než jeden rok.

Fond vyrovnaných příležitostí Lord Abbett (LABFX)

Fond vyrovnaných příležitostí Lord Abbett Multi-Asset usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu při poskytování měsíčních příjmů. Fond neinvestuje přímo do cenných papírů. Využívá přístupu založeného na fondech investice do investic do jiných fondů společnosti Lord Abbett. To je snadný způsob, jak získat širokou diverzifikaci portfolia. Investoři mají nepřímo vlastní podíl na cenných papírech držených devíti nebo deseti dalšími fondy. Fond vyrovnaných příležitostí rovnoměrně rozděluje své aktiva mezi akciové fondy a fondy s pevným výnosem, ale může použít taktické strategie pro změnu tohoto zůstatku v závislosti na měnících se tržních podmínkách. Investice jsou primárně v cenných papírech v USA, ale fond má důstojnou část aktiv investovaných do zahraničních cenných papírů. Fond poskytuje rozmanitost a stabilitu a přináší investorům přiměřenou návratnost. Aktuální výnos je 2,8%.

Fond krátkodobých příjmů Lorda Abbetta (LALDX)

Trend rostoucích úrokových sazeb ztěžuje investování do cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy. Dluhopisy ztrácejí hodnotu, protože úrokové sazby stoupají a správná pozice, která se má stát, je buď hotovost nebo krátkodobé bankovky. Fond krátkodobých příjmů Lord Abbett se specializuje na investice do nástrojů s pevným výnosem, které mají krátkou splatnost. Vzhledem k tomu, že tyto cenné papíry vyspívají, přecházejí na nové krátkodobé cenné papíry, které platí vyšší úrokovou sazbu. Fond má současný výnos ve výši 2,7% a je oceněn čtyřmi hvězdami společnosti Morningstar.

Fond strategie lorda Abbetta Alpha (ALFAX)

Fond Fondu Lorda Abbetta Alpha je dalším fondem fondů. Tento fond se zabývá pouze dlouhodobým zhodnocováním.Příjem plynoucí z investic je zvažován pouze v rozsahu, v jakém přispívá k celkové návratnosti. Fond usiluje o dynamickou rovnováhu mezi investicemi do tuzemských a zahraničních majetkových cenných papírů společností s mikropodkou, malými a středními podniky.

Fond pro příležitosti růstu Lord Lambert (LMGAX)

Investování do střednědobých firem je jedním z silných bodů společnosti Lord Abbet. Fond společnosti Lord Abbett Growth Opportunities hledá firmy se středním kapitálem se silným růstem výnosů, které mají potenciál růst do velkých společností. Může investovat do USA a mezinárodních společností, což dále rozšiřuje diverzifikaci portfolia.

Fond lorda Abbetta pro malé kapitálové fondy (LRSCX)

Dlouhodobější spořitelé chtějí více vystavit investice s malým kapitálem, neboť se nacházejí firmy s velkou kapitalizací zítřka. Fond malého kapitálu Lord Abbett investuje do menších amerických a zahraničních společností, které jsou podhodnocené. Hledá společnosti, které mají potenciál výrazného růstu výnosů nad rámec očekávání trhu.