Věděli jste, že špičkové matematické dovednosti a finanční znalosti jsou jen špičkou ledovce, pokud jde o vynikající finanční odborníky?

Mitch Pisik, který zastával řadu vedoucích pozic, včetně úlohy generálního ředitele společnosti Breckwell Products a má více než 20 let zkušeností v oblasti podnikového vývoje, operací a financí, radí, že "účetní / finanční aspekt práce je podlaha - ne strop. "

Jinými slovy, pokud nemůžete vykonávat další základní funkce své práce, nebudete to dělat. Abyste se mohli ucházet o finanční prostředky, musíte tyto základní nefinanční dovednosti zvládnout.

1. Komunikační dovednosti

Finanční profesionálové nemusejí být jen dobří v křupavých číslech - musí být schopni sdělit své znalosti silnými mluveními, písemnými a prezentačními dovednostmi.

Beverly D. Flaxington, autor knihy "7 kroků k efektivnímu budování obchodu pro finanční poradce", říká, že když se představujete představenstvu, investorovi nebo vyhlídce, musíte vědět, jak sdělit složité informace tak, aby lidé mohli snadno porozumět.

2. Dovednosti v oblasti řízení vztahů

Lidské dovednosti, které potřebujete, abyste uspěli jako finanční profesionál, zahrnují porozumění různým typům osobnosti, poslechu, dotazování správných otázek, vyřešení konfliktů, vzdělávání ostatních a poradenství klientům. Finanční plánovač z Ontárie Judith Cane říká, že úspěch v oblasti financí je "15% technické znalosti a 85% psychologie. Když se mi lidé přijíždějí, je to proto, že mají problémy s penězi. zachránit všechno. " Klienti, kteří často potřebují, je tedy nestranný poradce, který rozumí jejich potřebám a pomáhá jim při přijímání finančních rozhodnutí.

Správa vztahů je důležitá životní dovednost, ať už se jedná o podřízené, spolupracovníky, šéfy nebo lidi mimo vaši společnost. Když ti lidé věří, jako ty a mají pocit, že je respektuješ, budou ti chtít pomoct uspět, ať už je to tím, že o tobě hovoříte velmi dobře, podporujete vás nebo se přihlašujete, abyste byli vaším klientem.

3. Marketing a prodejní dovednosti

Robert L. Riedl, ředitel managementu bohatství pro Endowment Wealth Management v Appletonu, Wisconsin, říká, že profesionálové v oblasti financí musí být schopni na trhu své odborné znalosti a znalosti vyhlídky na svých specializovaných trzích. Abyste tak učinili, je nutné, aby jste plně porozuměli jak vašim osobním silám, tak silným stránkám Vaší firmy.

Dále říká, že při marketingu sami na klienta byste neměli jen informovat o tom, kolik víte, ale také o to, jak moc se o to staráte, protože "nejcennějším majetkem klienta a jeho největším každodenním zájmem není jeho peněžní bohatství, ale spíše jejich rodinu."

Klienti chtějí vědět, že jim pomůžete spravovat své peníze, aby co nejlépe zajistily dlouhodobé potřeby svých rodin.

4. Schopnost řízení projektů, organizační dovednosti a podrobnost

než několik minut je v podstatě projekt - ten, který budete potřebovat efektivně spravovat, abyste byli zisková. Budete potřebovat efektivně a efektivně naplánovat svůj čas, spravovat rozpočty, dodržovat lhůty a získat to, co potřebujete od jiných lidí

Profesionální finance profesionálů Myles Wolfe říká: "Pro jakýkoli analytický projekt, někdo bude obvykle mít otázky ohledně vstupy a předpoklady. Pokud nemůžete poskytnout informace o včasném zálohování, i když je 100% přesné, lidé budou zpochybňovat přesnost konečného výstupu. "

Říká, že je důležité mít k dispozici elektronické soubory i hardwarové kopie pro přístup k informacím "Možná vám bude položena otázka měsíce po vaší první analýze CFO, který potřebuje informace za 30 minut na konferenční hovor." Zvláště ve finančním světě je sklony neúnosné, "říká

Řešení dovedností

V každém zaměstnání se setkáte vždy s problémy a je možné, že je vyřešíte spíše než trhliny pod tlakem.

Abyste se dostali dopředu, může být užitečné se podívat i mimo vaše osobní zodpovědnosti. že tím, že pomohou vašim spolupracovníkům vyřešit jejich problémy spíše než pouhým hlášením jejich vrcholovému vedení, budete považováni za týmového hráče.

"Lidé budou směřovat k vám a vaše kariéra bude vzkvétat," říká. Technologické zážitky

Bez ohledu na w zde budete pracovat, budete potřebovat znalosti s počítačovým hardwarem a softwarem a rychle vylepšovat nové programy související s vaší pracovní činností. Čím více zkratky, klíče, programy a funkce znáte v aplikaci Excel, tím lépe budete mít finanční prostředky. Měli byste se také seznámit s marketingovými a komunikačními softwarovými nástroji.

7. Těsnost a etika

Konkurenceschopná osobnost, vášeň pro vaši práci a vytrvalost pracovat dlouhé hodiny a jít nad rámec toho, co se od vás očekává a co dělají Vaši spolupracovníci a konkurenti, jsou zásadní pro úspěch ve financích. Současně nemůžete být tak konkurenční, že děláte špatnou volbu, nebo vaše kariéra a pověst trpí.

Kevin R. Keller, CAE, generální ředitel rady standardů Certified Financial Planner, říká, že dodržování souboru etických norem, jako jsou požadavky certifikovaných finančních plánovačů (CFP), je zásadní pro obnovu důvěry, rozbité finančními skandály. Normy profesního chování

certifikovaných finančních plánovačů vyžadují, aby CFP poskytovaly profesionální služby s integritou, objektivitou, kompetencí, spravedlivostí, důvěrností, profesionalitou a péčí - lidé, kteří pracují v oblasti financí, by moudře dodržovali tyto zásady.

Předvídání

Hledáte-li před sebou to, co od vás nebo v budoucnu potřebují šéfové nebo klienti, vám pomůže vstát na vrchol. Nestačí jen vyřešit každodenní problémy vaší práce; musíte být schopni myslet dlouhodobě. Zvažte následující: Jaké dovednosti můžete vyvíjet a jaké úspěchy můžete dát pod opaskem, které vám přinesou propagaci u vaší současné společnosti, dostanou nohu do dveří v jiné společnosti nebo se vám vrátí, pokud jste propuštěni nebo? Jak můžete ulehčit život šéfa tím, že předvídáte, co od vás zítra, příští týden nebo příští měsíc bude potřebovat, a starat se o to předem?

Jak můžete vyvíjet vztahy s vašimi klienty tím, že věnujete velkou pozornost jejich situacím? Například, pokud zjistíte, že žena, která přišla k vám za pomoc při řízení dědictví, je těhotná, uvědomuje si, že může potřebovat pomoc při úsporách a investování do vysokoškolského vzdělání svého dítěte, aktualizovat její vůli a případně vytvořit důvěru vám může pomoci vytvořit dlouhodobý obchodní vztah s tímto klientem.

Uvedení všech dohromady: moudrost a tlumočení

• Písemná konzultantka z Los Angeles Elizabeth B. Danziger, zakladatel společnosti Worktalk Communications Consulting a autor knihy "Get to the Point!" Říká: "Klienti profesionálních finančních služeb hledají víc než znalosti a čísla: hledají moudrost a tlumočení. "
• Bottom Line
• Spojením schopnosti analyzovat čísla s dovednostmi, jako je komunikace, řízení projektů a rozvoj vztahů, budete objevte se jako vůdce a postavte se, abyste se dostali na vrchol svého pole.