Nezávislí finanční poradci mají hodně na svých talířích. Vedle primární práce při analýze klientských financí, výběru vhodných investic a aktivně řízených portfoliích musí finanční poradci věnovat také čas na rozvoj nových vztahů s klientem, pokračování v odborné přípravě a řízení kanceláře. Není překvapením, že může být skutečnou výzvou zvládnout a rozvíjet nezávislou poradenskou činnost na moderním konkurenčním trhu.

Naštěstí nejnovější generace webových platforem pro finanční poradce poskytuje nástroje potřebné pro efektivnější práci a komunikaci a pro klienty přináší lepší výsledky. Investice do komplexní platformy podobné těm, které jsou popsány níže, se mohou stát nezávislými poradci za úspěch.

Morningstar Office

Morningstar Office je komplexní platforma pro řízení operací určená speciálně pro nezávislé finanční poradce. Byl vyvinut společností Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86, 79-0, 90% , vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ). Vedle nástrojů pro správu praxe zaměřených na kancelářskou produktivitu nabízí společnost Morningstar Office také plný výběr investičního výzkumu, finančního plánování, správy klientů a nástrojů správy portfolia.

Uživatelé Morningstar Office mají v reálném čase přístup k vlastním nástrojům a datům společnosti Morningstar, včetně přímého přístupu k výzkumu více než 325 000 různých cenných papírů. Morningstar Office také zahrnuje bezpečný webový portál pro klienty, kteří mají přístup k informacím o účtech, investičním výkazům a dalším dokumentům.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro je plnohodnotné řešení finančního plánování určené jak pro nezávislé poradce, tak pro větší poradenské firmy. Systém plánování systému MoneyGuidePro poskytuje všechny nástroje, které finanční poradce potřebuje k vytvoření cílových finančních plánů, celoživotních plánů příjmů a plánů rozdělení aktiv.

Platforma zahrnuje online klientský portál, který umožňuje okamžitý přístup k plánovaným informacím, souhrnům výsledků a přehledům a celou řadu interaktivních nástrojů, které pomáhají klientům učit se, zkoumat a testovat různé scénáře plánování na vlastní náklady . Tento software patří mezi nejpoužívanější platformy na trhu v roce 2014, podle dvou průzkumů odborných finančních poradců, které provedly odborné publikace Financial Planning a InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro je blízkým konkurentem platformy MoneyGuidePro. Poskytuje celou řadu plánovacích a analytických nástrojů pro vytváření plánů založených na cílech, jakož i plánů investic, nemovitostí a peněžních toků.Integrované analytické nástroje pomáhají poradcům zaměřovat plány na potřeby klientů efektivně, zatímco reportovací a prezentační moduly usnadňují sdílení informací o plánech s klienty. Platforma eMoney Advisor také poskytuje klientům online přístup k personalizovanému portálu správy bohatství, včetně různých nástrojů pro interaktivní výdaje a rozpočet, sledování investic v reálném čase a vzdělávacího obsahu.

Finance Logix

Platforma Finance Logix, produkt společnosti Envestnet Inc (ENV), je dalším plnohodnotným řešením pro nezávislé finanční poradce a větší poradenské firmy. Rámec Finance Logix poskytuje nástroje, které poradci potřebují k provedení hloubkového investičního výzkumu a vytváření finančních plánů, které budou odpovídat potřebám klientů. Tento software využívá Morningstar Data v modulech plánování a rozdělování aktiv, což je dobrá alternativa k platformě Morningstar Office.

Finance Logix poskytuje bezpečný online účet pro klienty, včetně interaktivního informačního panelu finančního zdraví a kalendáře událostí a úkolů, které pomáhají poradcům a klientům dodržovat plán. Online úschovna dokumentů poskytuje bezpečný přístup k investičním zprávám a dalším důležitým dokumentům.

Redtail CRM

Redtail CRM je platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která je postavena od finančních poradců. Zatímco většina webových finančních plánovacích platforem zahrnuje některé nástroje pro sledování klientů a komunikace, systém Redtail CRM poskytuje kompletní systém správy klientů. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších softwarových platforem finančního poradce.

Automatizované šablony pracovních postupů urychlují komunikaci a umožňují zaměstnaným poradcům efektivní kontakt s klienty. S aktivovaným sledováním klientů software automaticky generuje časovou osu kontaktů, takže poradce může během několika sekund prohlížet historii klienta. Komunikace lze dokonce naplánovat předem. Redtail CRM je navržen tak, aby se integroval s mnoha nejlepšími platformami finančního plánování, včetně všech uvedených výše.