Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio se zahraničními akciemi, si mohou vybrat ze širokého výběru vzájemných fondů se silnými záznamy o nízké volatilitě a pevné výkonnosti. Nedávno se mezinárodní akcie, zejména ty z rozvíjejících se trhů, staly velkou volatilitou kvůli propadu cen komodit, zpomalování ekonomiky v Číně a rozdílných měnových cest mezi Federální rezervou Spojených států a Evropskou centrální bankou.

Jelikož obavy z pomalejšího globálního ekonomického růstu pravděpodobně přetrvávají až do roku 2016, mohou investoři stále najít špatné cenové investiční možnosti v zámoří s atraktivními oceněními. Současně by investoři měli dbát na to, aby nepodceňovali katastrofu v celosvětových kapitálových tocích, která může být způsobena možným rozhodnutím Fedu o zvýšení úrokové sazby v roce 2015.

Investice do mezinárodních akcií vystavují investory měnovému riziku, kdy fluktuace v cizích měnách může vyhlazovat nebo dokonce vytvářet negativní příznivé výnosy generované v měnách jiných zemí. V roce 2015 se mnoho dolarů, včetně eura, japonského jenu a čínského jüanu, znehodnotilo vůči americkému dolaru a tento trend může v roce 2016 přetrvávat. K získání ochrany proti měnovému riziku si investoři mohou vybrat fondy, které zajišťují expozici v cizí měně.

Fidelity International Growth Fund

Správa aktiv (AUM): $ 1. 5 miliard

Výnosnost za rok 2010-2015: 7% 81%

Čistý nákladový poměr: 1,4%

Fidelity International Growth Fund používá diverzifikovanou mezinárodní akciovou strategii tím, že se zaměřuje na velké společnosti s růstovými vlastnostmi. Fond používá základní analýzu k výběru podílů s atraktivními oceněními a vysokými překážkami vstupu. Fond má širokou geografickou rozptýlenost ve svých podnicích, přičemž nejvýznamnějšími pěti zeměmi jsou přidělení aktiv (17,61%), Spojené království (15,14%), Švýcarsko (14,25%), Japonsko (14,4% %) a Švédsko (6,9%). Pokud jde o sektorovou koncentraci, fond upřednostňuje zásoby zdravotní péče o přibližně 19%, zatímco zásoby finančního sektoru a zásoby spotřebitelských zásob mají 18% a 15% přiděleno.

I přes obtížné prostředí pro mezinárodní růst akcií v roce 2015 byl fond stále schopen vykazovat lepší výkon než index MSCI EAFE Growth Index, referenční index fondu. Fond získal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček a vyžaduje minimální investice ve výši 2, 500 a bez poplatků.

Mezinárodní příležitosti Oberweis

AUM: 709 dolarů. 3 miliony

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 16 09%

Čistý nákladový poměr: 1. 60%

Fond Oberweis International Opportunities Fund se snaží získat výnosy, které překonou výnos MSCI World ex USA Index růstu malých čepic.Fond investuje do řady zahraničních firem s malým a středním kapitálem, které vykazují vysoký růst. Vedení fondu používá různé principy financování chování společně se základním výzkumem zdola nahoru, aby si vybral své podíly. Fond má soustředěnou pozici v japonských akcích s 30% alokací a Spojené království se 17% alokacemi. Ostatní země zastoupené fondem fondu zahrnují Kanadu, Dánsko a Švédsko.

Sektory, v nichž fond rozděluje svůj majetek, zahrnují spotřebitelský cyklický sektor (24% alokace), zdravotnictví (17% alokace) a průmysl (15% alokace). Společnost Morningstar udělila fondu pětihvězdičkový celkový rating v zahraniční malé / střední kategorii růstu. Fond má minimální požadavek na investice ve výši 1 000 USD a poplatky bez poplatku.

Mezinárodní fond PIMCO StocksPLUS (kryté měnovými dolary) Třída D

AUM: 2 USD. 4 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 7. 97%

Čistý nákladový poměr: 1. 16%

Třída D PIMCO StocksPLUS International Fund (US dollar-Hedged) Index investováním do nástrojů spojených s akciemi s velkými rezervami na trhu s limitním výnosem na replikaci výnosů podkladového indexu. Fond omezuje expozici v cizích měnách na nejvýše 20% svých aktiv zajištěním svých měnových rizik. Využívá vlastní investiční strategii PLUS a přímo nekupuje a drží akcie zahraničních společností. Místo toho investuje do jiných než U. S. kapitálových derivátů v cenách založených na peněžním trhu, s podporou portfolia nástrojů s pevnými výnosy ze strany amerických a zahraničních emitentů. Fond má významné rozdělení aktiv do regionů Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) s přibližně 65% hmotností, zatímco Japonsko tvoří 23% portfolia fondu.

Lipper uznal fond mnohokrát za nejlepší akciový fond skupiny pro jeho trvale solidní výkonnost. Fond má minimální investiční požadavek ve výši 1 000 USD a neúčtuje poplatky za zatížení. Fond získal pět hvězdiček od Morningstar v kategorii zahraničních velkých směsí.

Schwab International Core Equity Fund

AUM: 679 USD. 4 miliony

Průměrná roční návratnost výnosů z let 2010-2015: 8,01%

Čistý nákladový poměr: 0,86%

Schwab International Core Equity Fund je zahraniční fond s velkým podílem, který investuje akcie zahraničních společností velká a středně tržní kapitalizace. Fond neohrozí své měnové riziko. Společnost Schwab vybírá holdingové podíly fondu z indexu MSCI EAFE, jeho referenčního indexu, a to pomocí vyhodnocování cenných papírů založených na fundamentách, oceňování a dynamice. Fond má velké kapitálové pozice v japonských akcích (20%), akcie U.K. (19%) a francouzské akcie (10%). Jejich podíl je poměrně dobře rozmanitý v mnoha sektorech, přičemž finanční zásoby mají největší příděly kolem 20%. Dalšími sektory zahrnutými do portfolia fondu jsou spotřebitelské cykly (15% alokace), spotřebitelská defenzivita (12% alokace) a zdravotní péče (12% alokace).

Fond dodává minimální požadavek na investici ve výši 100 USD a neúčtuje poplatky za zatížení.Za svou silnou výkonnost získal fond od společnosti Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček.

Lazard Global Portfolio Infrastructure Portfolio Otevřené akcie

AUM: $ 2. 6 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 14. 24%

Čistý nákladový poměr: 1. 29%

Liga Global Listed Infrastructure Portfolio Open Akcie usiluje o dosažení nízkých výnosů z volatility investováním do infrastruktury společnosti umístěné po celém světě. Fond má nadpoloviční pozice ve státech ve Spojených státech (26%) a v Itálii (26%), zatímco Austrálie a Francie mají 13% a 12%. Fond investuje většinu svých aktiv do různých společnostech (50%) a průmyslových podniků (40%).

Fond vyžaduje, aby investoři přispěli minimální investicí ve výši 2 500 dolarů a nemají žádné poplatky za zatížení. Společnost získala od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček za své silné rizikové výnosy.

Bottom line

Zatímco výhled globálního růstu a zámořského trhu zůstává náročný, investoři stále mají spoustu příležitostí investovat do zahraničních akcií. Mezinárodní akciové fondy nabízejí vyváženou expozici jiným výnosům zahraničních akciových trhů za rozumnou cenu.