Globální akcie vzrostly v roce 2015 kvůli přetrvávajícímu cenovému poklesu ropy a dalších komodit. Vzhledem k tomu, že celosvětový růst se zpomaluje kvůli ochlazení čínské ekonomiky a celosvětové nadměrné poptávky, je pravděpodobné, že některé odvětví podhodnocují široký trh. Tento vývoj vyžaduje, aby investoři uplatňovali podrobnější kontrolu a pečlivě rozhodli, kam vynaložit své peníze v roce 2016.

Globální akcie jsou typicky atraktivní pro investory, kteří hledají více příležitostí v zahraničí a kteří mají zájem diverzifikovat své akcie s činnostmi pouze v Spojené státy. Navzdory diverzifikačnímu motoru a příležitostem, které mají v zahraničí větší zájem o zahraniční investice, investoři by měli být obeznámeni s měnovými riziky spojenými s nákupem akcií s cenami denominovanými v cizích měnách. Navzdory generování zdravých výnosů v místní měně může jistota zaúčtovat záporný výnos při překladu do amerických dolarů. Mnoho hlavních měn, včetně eura, japonského jenu a čínského jüanu, se v roce 2015 výrazně znehodnotilo vůči americkému dolaru. Tento trend může přetrvávat v roce 2016, kdy Federální rezervní banka USA zvýšila úrokovou sazbu v prosinci 2015.

Navzdory volatilitě a měnovému riziku opatrnosti mohou globální akcie představovat přesvědčivé ocenění, které stojí za to investovat. Finanční průmysl nabízí institucionálním a individuálním investorům stovky vzájemných fondů za přiměřenou cenu, které investují do diverzifikovaného koše akcií společností s celosvětovým dosahem.

Prognóza globálního růstu byla několikrát revidována směrem dolů a investiční komunita žije v pomalu rostoucím světě se značným převisem dluhu po finanční krizi v letech 2008-2009. Globální akcie však mohou nabídnout atraktivní investiční návrhy investorům, kteří jsou ochotni provádět svůj výzkum.

Instituce fond Morgan Stanley Inc. Global Portfolio Portfolio Třída A

Správa aktiv (AUM): 224 milionů dolarů

Výnosy z průměrné čisté hodnoty aktiv (NAV) za období 2010-2015: 14. 78 %

Poměr čistých nákladů: 1. 45%

Institucionální fond Morgan Stanley Global Portfolio Class A investuje do zavedených a rozvíjejících se franšízových firem po celém světě. Asi 40% majetku fondu je investováno do zahraničních akcií, zatímco 48% je drženo v tuzemských akcích společností s celosvětovou působností. Zbývající část je držena na peněžních a peněžních trzích. Fond má relativně nízký obrat portfolia ve výši 29%, neboť se snaží identifikovat investiční příležitosti s cílem držet je od tří do pěti let.

I přes poněkud vysoký čistý nákladový poměr ve srovnání s rovesníky, fond prokázal velmi silný výkon a získal pětihvězdičkový rating od společnosti Morningstar.Vzhledem k tomu, že fond obvykle drží své investice za jeden rok, účtuje poplatky za zátěž ve výši 5,25%, aby odradil od krátkodobých výdajů. Existuje také počáteční investiční minimum $ 2, 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: 545 milionů dolarů

Průměrná výnosnost za rok 2010-2015: 5,1%

Čistý nákladový poměr: 0,99 %

Fidelity Global Balanced Fund investuje do akcií a dluhových cenných papírů, včetně dluhopisů s vysokým výnosem, vydaných po celém světě. Fond využívá zásadní přístup k výběru svých podílů, které jsou rozmístěny po celém světě s pozoruhodnou koncentrací ve Spojených státech. Asi 31% aktiv je investováno do tuzemských akcií, zatímco zahraniční akcie vyspělých trhů představují 29% portfolia fondu. Zbývajících 30% je investováno do dluhopisů převzatých převážně zahraničními vládami, jako je Japonsko a Itálie.

Dluhopisové portfolio fondu má průměrnou úvěrovou kvalitu A a průměrnou dobu trvání 6,7 roku. Její majetkové účasti jsou převážně velké a dobře zavedené společnosti s celosvětovou působností. Žádný jediný holdingový účet nepřekročí více než 2% majetku fondu. Fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond je dodáván bez poplatků a má minimální investiční požadavek.

Fond globálního přidělování BlackRock Investor A Akcie

AUM: 15 USD. 4 miliardy

Průměrná výnosnost za rok 2010-2015: 4. 67%

Čistý nákladový poměr: 1. 13%

Globální fond přidělení Investor A používá neomezený přístup k globálnímu hledání investičních příležitostí. Vedení fondu často vyvažuje své portfolio v reakci na měnící se tržní a ekonomické podmínky. Od listopadu 2015 má fond velké majetkové účasti, které tvoří přibližně 57% majetku fondu, zatímco nástroje s pevným výnosem mají 22%. Vlastní kapitál je poměrně rozložen v různých sektorech, přičemž žádný jednotný sektor nemá více než 11% alokace. Objem akcií v USA činí 28% celkové alokace, zatímco zbývající 29% je přiděleno primárně japonským a evropským akciím.

Podílové listy fondu jsou soustředěny do dluhových cenných papírů s investičním stupněm s celkovým přidělením 11%. Podnikové dluhopisy mají přibližně 8% celkové alokace a jsou investovány do emitentů umístěných na rozvinutých trzích. Fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond má nákladový poplatek ve výši 5,25%, který lze upustit od závislosti na době držby. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.

Janus Global Allocation Fund Třída růstu T

AUM: 257 USD. 2 miliony

Průměrná výnosnost za rok 2010-2015: 5. 85%

Čistý nákladový poměr: 1. 12%

Janus Global Investment Fund Třída T investuje do jiných podílů fondu Janus, tříd a investičních stylů, které zajišťují expozici akcií a dluhopisů s celosvětovými ekonomickými vazbami. Asi 37% majetku fondu je investováno do domácích akcií, zatímco 37% aktiv je drženo v zahraničních aktivech. Dluhopisy s investičním ratingem představují 12% portfolia fondu.Většina majetkových účastí je investována do rozvinutých evropských zemí. Fond účtuje poplatky bez poplatků a vyžaduje počáteční investice ve výši 2, 500 USD. Fond získal od Morningstar čtyřhodinový rating za svou minulou výkonnost.

Oppenheimer Global Opportunities Třída fondu C

AUM: $ 3. 3 miliardy

Průměrná výnosnost za rok 2010-2015: 9. 64%

Čistý náklad: 1,94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund Třída C investuje oportunisticky do domácích i zahraničních akcií, ve srovnání se světovým hospodářským růstem. Fond má značnou koncentraci na zahraniční akcie s přibližně 55% alokováním, zatímco tuzemské akcie představují zbytek portfolia. Většina podílových listů fondu tvoří společnosti se středním a malým kapitálem, které spolu tvoří přibližně 75% portfolia fondu. Vzhledem k tomu, že fond kladí velký důraz na růst, případná změna sazeb růstu může mít hluboký dopad na ceny akcií fondů a ztrátou jejich NAV. Fond obdržel od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček, přichází s poplatkem za zatížení 1% a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.