Vzhledem k tomu, že rozvíjející se trhy se stávají stále oblíbenější oblastí investic, bylo vyvinuto několik vzájemných fondů, které investorům nabízejí vystavení těmto trhům. Indie je jedním z největších a nejdůležitějších zemí rozvíjejících se trhů a od roku 2010 indické referenční indexy prokázaly silný vzestup. Většina analytiků trhu očekává, že tato dynamika růstu bude pokračovat v dlouhodobém horizontu. Indické investiční fondy nabízejí investorům příležitost k výraznému kapitálovému zisku. Proto investoři hledající vyšší potenciální tempo růstu dostupného v hlavních rozvíjejících se oblastech trhu mohou zvážit globální diverzifikaci svého celkového investičního portfolia s podílovými fondy, které drží indické akcie.

Matthews India Fund

Fond Matthews India byl poprvé vydán v roce 2005 společností Matthews Asia Funds. Hlavním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Sharat Shroff a Sunil Asnani spravují fond. Když jsou tržní podmínky relativně normální, manažeři fondu se snaží dosáhnout stanoveného cíle fondu tím, že investují minimálně 80% fondu 1 dolar. 5 miliard aktiv v běžných akcích, prioritních akcích a převoditelných cenných papírech společností se sídlem v Indii. Společnost MINDX investuje především do cenných papírů se středním a horním limitem, ale může investovat do společností s malou nebo dokonce kapitálovou zástavbou za předpokladu, že tyto společnosti splňují výběrová kritéria fondu a pomohou při dosahování svého investičního cíle. Správci fondů hledají společnosti, které nabízejí dlouhodobý nadprůměrný růstový potenciál založený na základních finančních ukazatelích, řízení společnosti a marketingové strategii.

Poměr nákladů pro společnost MINDX ve výši 1,12% je podstatně nižší než průměr fondu 1.80%. Fond nabízí dividendový výnos 0,17%. Pětiletý roční výnos MINDXu je téměř 6%. Morningstar považuje fond za nadprůměrné riziko. Správci fondů přidělují největší část majetku fondu společnostem z oblasti finančního, spotřebitelského a obranného sektoru. Mezi nejvýznamnější společnosti MINDX patří společnost Shriram City Union Finance Ltd.; ITC sro; Ajanta Pharma Ltd.; a Cognizant Technology Solutions Corp třídy A. Poměr obratu portfolia je 15%, což je výrazně nižší než průměr kategorie fondů.

Fond Eaton Vance Greater India

Fond Eaton Vance Greater India byl založen společností Eaton Vance v roce 1994. Hlavním cílem společnosti ETGIX je zhodnocení kapitálu. K dosažení tohoto cíle investuje Rishikesh Patel, správce fondu, 80% nebo více z aktiv fondu ve výši 249 milionů dolarů do majetkových cenných papírů společností sídlících v Indii a okolních zemích. Společnost Patel obecně investuje alespoň 50% aktiv do společností v Indii, Pákistánu a Srí Lance a nejvýše 5% aktiv v jiných zemích v regionu.Společnosti, které správce fondu vybírá k investování, obvykle mají širokou škálu tržních kapitalizací a zahrnují menší firmy. Výběr akcií je založen na hodnocení manažera fondu o růstovém potenciálu společnosti, celkovém finančním zdraví a síle managementu.

Nákladový poměr fondu činí 1,88%, což je průměrná hodnota pro danou kategorii. Společnost ETGIX nabízí atraktivní dividendový výnos ve výši přibližně 2,7%, což je potenciálně příznivé pro investory do příjmů. Jeho pětiletý roční výnos je 0,21%. Morningstar dává společnosti ETGIX průměrný rating. Většina aktiv fondu je investována do cyklických spotřebitelských sektorů, sektoru finančních služeb a ochrany spotřebitelů. Mezi nejvýkonnější holdingy společnosti ETGIX patří společnost HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; a Emami Ltd., výrobce osobních zdravotních a kosmetických výrobků. Roční míra obratu portfolia ve výši 22% je u kategorie fondů nižší než průměr.

Wasatch Emerging India Fund

Společnost Wasatch Emerging India Fund byla založena v roce 2011. Hlavním cílem tohoto fondu je dlouhodobý kapitálový růst. Správce fondu Ajay Krishnan se snaží dosáhnout tohoto cíle investováním především do společností označených za nejsilnější a nejslibnější firmy v primárních sektorech, které řídí indickou ekonomiku, což jsou finanční služby, průmyslové odvětví, zdravotnictví, spotřební zboží a technologie. Nejméně 80% nebo více aktiv 61 milionů dolarů fondu je investováno do akcií těchto společností.

Nákladový poměr pro WAINX je 1,96%, což je poměrně vyšší než průměr kategorie fondu. Fond nabízí minimální dividendový výnos ve výši 0,05%. Tříletý roční výnos WAINXu je téměř 17%. Morningstar mu dává rating s nízkým rizikem, což je vhodnější pro investory, kteří mají zájem o investice na rozvíjejících se trzích, ale kteří jsou obecně riskantní.

Finanční služby, zdravotnictví, spotřebitelské splátky a cyklické sektory mají v tomto fondu největší přidělenou hodnotu aktiv. Mezi její hlavní podíl patří Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; a Natco Pharma Ltd. Roční obrat portfolia portfolia společnosti WAINX je 13%, což je výrazně nižší než průměr pro kategorii fondu.

Franklin India Growth Advisor Fund

Franklin India Growth Advisor Fund byl poprvé vydán společností Franklin Templeton Investments v roce 2008. Fond se zaměřuje na dlouhodobé zhodnocení kapitálu. K dosažení tohoto cíle obecně investuje tým manaţerů alespoň 80% fondů ve výši 139 milionů amerických dolarů do společných akcií indických společností, které jsou v současnosti označeny za podhodnocené nebo mají nadprůměrný růstový potenciál založený na celkovém finančním zdraví společnosti, pozice na trhu a převažující ekonomické podmínky, které ovlivňují odvětví, ve kterém společnost působí. Tým může investovat do společností s malým, středním a velkým kapitálem, ačkoli obvykle podstatná část majetku fondu je investována do cenných papírů menších společností.Maximálně 20% majetku fondu může být investováno do majetkových cenných papírů společností, které nemohou být kvalifikovány jako indické společnosti, ale mají v Indii podstatné obchodní zájmy nebo jejichž činnosti mohou mít vliv na indickou ekonomiku. Kromě běžných akcií mohou být aktiva fondu rovněž investována do dluhových obligací.

Nákladový poměr pro FIGZX je 1. 35%, což je nižší než průměr pro kategorii fondu. FIGZX nabízí dividendový výnos přibližně 0,8%. Jeho pětiletý roční výnos je přibližně 3,6%. Morningstar považuje tento fond za podprůměrné riziko.

Hlavní sektory, které poskytují většinu podílových portfolií společnosti FIGZX, jsou odvětví finančních služeb, technologie a zdravotnictví. Mezi hlavní fondy patří Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; a HDFC Bank Ltd. Roční míra obratu portfolia je 35%, což je mírně vyšší než průměrný podíl v kategorii.