Klientské události jsou dobrým způsobem, jak finanční poradce prokázat ocenění. Tyto události mohou být také vynikající příležitostí k dalšímu rozvoji vztahů mezi klienty a poradci, stejně tak jako možnost představit si některé z přátel a spolupracovníků klienta. Aby tyto události byly efektivní, musí být nezapomenutelné a zapůsobit na klienty.

Večeře pro klienty

Večeře na ocenění klienta je nejzákladnější formou ocenění klienta. Pozvěte klienty na večeři a vyberte si místo, které vyhovuje preferencím klienta. Například klienty s nízkou úrovní klíčů pravděpodobně nebudou chtít mít večeři v elegantní restauraci se čtyřmi hvězdičkami. To je také vynikající příležitost pro klienty, aby pozvali další pár, což je neohrožující přístup k uspokojení nových perspektiv. Tyto večeře mohou být provedeny v malém nebo velkém měřítku, v závislosti na místě konání. Pokud však klienti přinášejí další páry, větší událost nemusí poskytnout poradci jeden-na-jeden čas udělat dobrý dojem na potenciální vyhlídky.

Degustace vína

Degustace vína je odrazem večeře, kterou si můžete pochutnat na klientovi, a lze jej provést pouze s vínem a předkrmy nebo plným jídlem večeře. Mnoho restaurací nabízí balíček ochutnávky vín, doplněný o sommelier, který vám pomůže hostovat a vysvětlit různé možnosti vína. Za dražší variantu může být víno spárováno s celým jídlem, rozděleno na několik různých hřišť.

Seminář o realitním nebo daňovém plánování

Workshopy jsou skvělý způsob, jak poskytnout klientům hodnotu a vytvořit vztahy s ostatními odborníky. Najděte místního advokáta pro plánování nemovitostí nebo účetního, který ochotně předloží klientům určité téma. Klienti těží z toho, že se učí o tématu od odborníka, který zpravidla účtuje poplatek, zatímco profesionální přínosy z prodeje služeb na nové klienty. Tyto akce jsou levné a mohou se konat v kancelářské konferenční místnosti.

Workshop související s trhem a produktem

Workshopy zaměřené na trhy a výrobky jsou poradcem hostovány na témata, která jsou včasná a zajímavá pro klienty. Produktové dílny vždy upozorňují, protože zákazníci slyší o nových produktech od přátel nebo médií. To dává poradci příležitost vysvětlit určitý produkt bez vlivu vnější strany. Tržní dílny jsou efektivní, protože pomáhají vzdělávat klienty na základy investic a dalších včasných otázkách.

Guest Speaker Workshop

Hostující mluvčí jsou vynikající způsob, jak prokázat hodnotu klientům. Tito řečníci mohou diskutovat o jakémkoli tématu, který bude zajímavý i související s potřebami klienta.Témata nemusí být o financích. Například Alzheimerova choroba se neustále rozrůstá a získání odborníka, který by mluvil s klienty o preventivních opatřeních, by jistě zajistil nezapomenutelnou událost.

Výtvarná výuka

Výuka umění je relativně levná, ale přesto poskytuje nezapomenutelný zážitek. Tento typ události zahrnuje místní umělecká studia, která hostují učebny umění veřejnosti, kde instruktor učí třídu, jak malovat stejné umělecké dílo. Poradci mohou uspořádat soukromou relaci s instruktorem umění a pozvat několik klientů. Tato událost je účinná, protože se všichni podílejí na malbě a jsou schopni vzít domů dokončenou práci. Ujistěte se, že budete mít společný obrázek o všech klientech, kteří drží své obrazy, a pošlete je každému kopii.

Vstupenky na akce

Lístky na akce jsou založeny na místních dění v oblasti, jako jsou festivaly, koncerty nebo přehlídky. Například pokud je několik klientů uměleckých sběratelů a je zde speciální exponát, poskytnutí vstupenek a návštěv může zapůsobit na ně. Poradci by měli pozvat pouze klienty na události, které mohou navštěvovat; jinak se vztah klient-poradce nezlepší. Poradci by měli také spolupracovat s těmito klienty na nepodnikatelské úrovni, aby pomohli dalšímu vztahu.

Sportovní klinika

Sportovní kliniky mohou být přizpůsobeny kontaktu s poradcem nebo klientem. Golf je oblíbený u důchodců a golfová klinika je skvělou událostí. Hostování na místním golfovém hřišti s instruktorem by bylo dobře přijato, protože golfisté se vždy snaží zlepšit.

Událost nebo událost specifická pro klienta

Události specifické pro klienta jsou přizpůsobeny důležitým milníkům v životě klienta. Hosting hostingu na počest těchto milníků by značně zvýšil vztah klient-poradce. Například, pokud je klient nastaven na odchod do důchodu, poradce by mohl hodit překvapivý důchodový večírek a pozvat přátele a rodinu klienta. To také dává poradci příležitost komunikovat s novými vyhlídkami.

Charitativní akce

Hosting charitativní akce je další skvělou příležitostí k pozvání klientů. Pokud má poradce oblíbenou charitu, pozvání k účasti klientů ukazuje, že poradce se stará o záležitosti mimo podnikání. Pokud je klient aktivně zapojen do charity, pomáhá hostit nebo účast na události může také zvýšit vztah klient-poradce.