Mnozí investoři analyzují akcie na základě jejich základů - například jejich příjmy, ocenění nebo trendy v oboru - ale základní faktory nejsou vždy zohledněny v tržní ceně. Technická analýza pomáhá obchodníkům a investorům procházet mezeru mezi skutečnou hodnotou a tržní cenou využitím technik, jako je statistická analýza a ekonomika chování. Většina investorů používá při rozhodování jak technickou, tak fundamentální analýzu.

Zvolte správný přístup

Existují dva různé způsoby přístupu k technické analýze: přístup shora dolů a přístup zdola nahoru. Často krát budou krátkodobé obchodníci využívat přístup shora dolů a dlouhodobí investoři budou mít přístup zdola nahoru.

• Nahoru dolů - Přístup shora dolů zahrnuje screening pro zásoby, které vyhovují určitým technickým kritériím. Například obchodník může mít zájem o akcie, které vypukly z jejich 50denního klouzavého průměru jako nákupní příležitosti.
• Dole nahoru - Přístup zdola nahoru zahrnuje analýzu zásob, která se zdá být zásadně zajímavá pro potenciální vstupní a výstupní body. Například investor může najít podhodnocené akcie v downtrend použít technickou analýzu k identifikaci konkrétní vstupní bod, kdy by populace mohla být bottoming out.

Kromě těchto úvah mohou různé typy obchodníků upřednostňovat použití různých forem technické analýzy. Denní obchodníci mohou při rozhodování používat jednoduché trendové čáry a indikátory hlasitosti, zatímco obchodníci s houpačkami nebo pozice mohou upřednostňovat diagramy a technické ukazatele. Obchodníci, kteří vytvářejí automatizované algoritmy, mohou mít zcela odlišné požadavky, které používají kombinaci objemových indikátorů a technických indikátorů pro řízení rozhodování.

Jak začít

Existuje pět základních kroků, jak začít s technickou analýzou.

1. Identifikujte strategii technické analýzy nebo rozvíjejte obchodní systém.
2. Určete obchodovatelné cenné papíry, které odpovídají technické strategii.
3. Najděte správný účet zprostředkovatele pro provádění obchodů.
4. Vyberte rozhraní pro sledování a sledování obchodů.
5. Určete všechny další aplikace, které mohou být potřebné pro implementaci strategie.

Projdeme každým z těchto kroků příkladem.

Určete strategii technické analýzy nebo rozvíjejte obchodní systém: Prvním krokem je určení strategie nebo vytvoření obchodního systému. Například začínající obchodník se může rozhodnout, že bude postupovat podle klouzavé průměrové strategie, kde bude sledovat dva klouzavé průměry (50 dní a 200 dnů) na určitém pohybu cen akcií. Pro tuto strategii, pokud krátkodobý 50denní klouzavý průměr překračuje dlouhodobý klouzavý průměr 200 dní, naznačuje vzestupný cenový trend a generuje kupní signál.Opak platí pro prodejní signál.

Určete obchodovatelné cenné papíry, které odpovídají technické strategii: Ne všechny akcie nebo cenné papíry se budou shodovat s výše uvedenou strategií, což je ideální pro vysoce tekuté a volatilní akcie namísto nelikvidních nebo stabilních akcií. Různé zásoby nebo smlouvy mohou také vyžadovat různé možnosti parametrů - v tomto případě různé klouzavé průměry za den jako 15-denní a 50-denní klouzavý průměr.

Najděte správný účet zprostředkování pro provádění obchodů: Získejte správný obchodní účet, který podporuje vybraný typ zabezpečení (například běžná akcie, penny akcie, futures, opce apod.). Mělo by nabízet požadovanou funkcionalitu pro sledování a sledování vybraných technických ukazatelů, při zachování nízkých nákladů, aby nedocházelo ke ziskům. Pro výše uvedenou strategii by základní účet s klouzavými průměry na grafech svíček fungoval dobře.

Vyberte rozhraní pro sledování a sledování obchodů: Obchodníci mohou v závislosti na své strategii vyžadovat různé úrovně funkčnosti. Denní obchodníci budou například vyžadovat maržový účet, který poskytuje přístup k cenám úrovně II a viditelnosti tvůrce trhu. Ale pro náš příklad výše, může být preferován základní účet jako volba s nižšími náklady.

Určete všechny další aplikace, které mohou být potřebné pro implementaci strategie : K dosažení maximálního výkonu mohou být další funkce. Někteří obchodníci mohou vyžadovat mobilní upozornění nebo přístup k obchodování na cestách, zatímco jiní mohou využívat automatizované obchodní systémy k provádění obchodů v jejich zastoupení.

Obchodníci by měli zvážit všechny tyto a související otázky, aby zjistili, že jsou vhodní pro své obchodní potřeby a současně šetří peníze na nákladech.

[Existuje mnoho strategií a přístupů k technickým analýzám, které vám mohou být nejlepší. Chcete-li pokračovat v naučení dalších strategií a překonat "začátek", kurzy technické analýzy společnosti Investopedia Academy jsou skvělým místem, kde se můžete naučit analýzu grafů a základní ukazatele, které promění základní strategii na obchodovatelný plán.]

Rizikové faktory

Obchodování může být pro každého náročnou kariérou, což znamená, že je důležité udělat si domácí úkoly mimo výše uvedené body. Některé další klíčové aspekty zahrnují:

• Porozumět odůvodnění a podkladové logice za technickou analýzou.
• Návratové strategie obchodování, abyste viděli, jak by se v minulosti vyvíjeli.
• Procvičit obchodování s demo účtem před splacením skutečného kapitálu.
• Uvědomte si omezení technických analýz, abyste předešli nákladným poruchám a překvapením.
• Buďte přemýšliví a flexibilní ohledně škálovatelnosti a budoucích požadavků.
• Pokuste se vyhodnotit vlastnosti obchodního účtu požadováním bezplatné zkušební verze.
• Začněte malý na začátku a rozšiřte jej jako zážitek.

Zrátané podbízení

Mnoho investorů využívá při rozhodování o investicích jak základní, tak technickou analýzu, protože technická analýza napomáhá vyplnění nedostatků znalostí. Rozvojem porozumění technické analýzy mohou obchodníci a investoři zlepšit jejich dlouhodobé výnosy očištěné od rizika, ale je důležité tyto techniky porozumět a praktikovat, než se zapojíte do skutečného kapitálu, abyste se vyhnuli nákladným chybám.