Schwab US Large-Cap Fund (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 66-0 31% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 burzovní fond (ETF), který investorům poskytuje příležitost dostat se do expozice mnoha společnostem s mega a velkou kapitalizací. Společnost SCHX sleduje výkonnost indexu Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market jako svého benchmarku. Index dolního indexu společnosti Down Jones v USA se skládá ze 750 společností kótovaných na burze, které mají sídlo a sídlí ve Spojených státech. Každá společnost uvedená v indexu je klasifikována a vážena na základě celkové velikosti tržní kapitalizace. Průměrná tržní kapitál společností uvedených na indexu SCHX je 62 USD. 91 miliard.

Od založení v roce 2009 poskytla společnost Schwab Large-Cap ETF investorům roční výnos 15,48%.

Jak to sleduje

Správci fondu SCHX používají opravdovou replikační strategii ke sledování výkonnosti svého referenčního indexu. Správci fondů musí investovat nejméně 90% aktiv ETF do cenných papírů s mega a velkým limitem, které jsou drženy v rámci sledovaného indexu, a vážení každého výběru napodobuje hodnotu benchmarku. I když existuje flexibilita ohledně zbývajících 10%, správci fondů obvykle investují až 99% aktiv v podnicích zahrnutých do indexu Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market.

SCHX je celková tržní ETF, která vede k většímu počtu podniků než jiné, více zaměřené ETF. Od srpna 2015 společnost SCHX vlastní 763 tuzemských akcií, z nichž každá spadá do kategorie mega- nebo big-cap. Vrcholné holdingy společnosti SCHX zahrnují známé americké společnosti, včetně společnosti Apple, Inc. ve 3. 45%, Microsoft Corporation v 1. 87%, společnosti Exxon Mobil Corporation na 1. 64%, společnosti Johnson & Co. Johnson v 1. 37% a Wells Fargo &; Společnost v 1. 35%. Zatímco každá společnost zahrnutá v mixu aktiv SCHX má určitou velikost, fond zajišťuje diverzifikaci mezi různými sektory na domácím trhu. Nejvýznamnějšími odvětvími, které tvoří společnost SCHX, patří sektor technologií na úrovni 17,56%, odvětví zdravotnictví 15,75%, odvětví finančních služeb na úrovni 15,31%, odvětví cyklického sektoru spotřebitelů na úrovni 11,8% a odvětví průmyslu při 10,82%.

Management

SCHX je k dispozici investorům prostřednictvím společnosti Charles Schwab &; Společnost. Investiční společnost nabízí 95 společným investicím kupujícím veřejnostem a spravuje více než 270 miliard dolarů v investičním majetku. Charles Schwab byl založen v roce 1989 a od té doby se stal předním poskytovatelem low-cost, profesionálně řízených ETF, které pokrývají široký rozsah. SCHX je jedním z deseti ETF společnosti Charles Schwab zaměřených na domácím trhu a fond představuje jednu ze čtyř nabídek společnosti ETF s velkým kapitálem.

Charakteristiky

Společnost SCHX navazuje na přístup pasivní správy investic v úsilí hladce replikovat výkonnost Dow Jones U. S. Large Cap celkový akciový index. Malé aktivní obchodování se provádí v rámci ETF v důsledku této strategie, což má za následek nižší než průměrný nákladový poměr ve výši 0,4%. SCHX je jedním z nákladově nejúčinnějších domácích ETF na trhu s velkými čepy na trhu ve srovnání s obdobnými ETF ve své kategorii. V průměru se ETF s velkým limitem s domácím zaměřením vynakládají poměr nákladů 0,42%.

Společnost SCHX je k dispozici investorům prostřednictvím burzy New York Stock Arca, která poskytuje přístup k více než 8 000 cenným papírům na burze. Zatímco vnitřní náklady spojené s vlastnictvím SCHX jsou relativně nízké, náklady na nákup nebo prodej fondu se liší. Komise a poplatky za obchodování mohou být posuzovány při nákupu SCHX v závislosti na použité platformě a stupni pomoci požadované od poradce nebo zprostředkovatele.

Schopnost a doporučení

Společnost SCHX poskytuje expozici domácímu trhu s mega- a velkými čepičkami. Společnosti, které splňují kritéria mega- a velkokapacitní velikosti, jsou integrálním faktorem při dosahování optimální kombinace alokace aktiv; tyto společnosti jsou dobře zavedené a často mají silnou historii finanční stability. Tyto síly vedou k možnosti mírného návratu z kombinace růstu společnosti a výplaty dividend. Společnost SCHX vlastní 763 akciových pozic, z nichž každá je různorodá mezi různými odvětvími a průmysly, takže investoři, kteří vlastní ETF, dosahují širokého působení na trhu s mega a velkými čepičkami prostřednictvím jediného holdingu.

Zatímco zavedené společnosti nabízejí určitou míru stability spolu s potenciálem pro zvýšení hodnoty v průběhu času, pozice měnových a velkých akciových pozic nesou určitý stupeň rizika. Drastické posuny ve spotřebitelských preferencích a příliv nových konkurentů mohou představovat výzvy pro velké, založené korporace. Kvůli své velikosti mají společnosti, které spadají na trh s mega- nebo velkými čepičkami, často obtížné reagovat rychle na změny na trhu, což jim znemožňuje snížení hodnoty a ceny akcií.

Tuzemská akciová společnost s velkou kapitalizací, která je držena v systému SCHX, není chráněna před potenciálními posuny na trhu, což je patrné z rizikových ukazatelů fondu. SCHX má koncové beta číslo 1, což znamená, že se pohybuje v přímém vztahu s celkovým akciovým trhem. Stejně tak je tříletá standardní odchylka pro SCHX 8. 56%, takže její výnosy jsou rozptýleny v širokém rozmezí. Kvůli rizikovým metrickým ukazatelům fondu a zaměření s velkými čepičkami je SCHX nejvhodnější pro investory s dlouhodobým investičním časovým horizontem a pro středně vysokou chuť k riziku.

Jak by klienti finančních poradců mohli využít této ETF

Mega- a large-cap tuzemské kapitálové pozice jsou základem pro standardní alokaci aktiv a SCHX je tak silně způsobilá pro klienty finančních poradců, kteří potřebují expozici tomuto rohu trhu. Vzhledem ke své tržní kapitalizaci a geografickému zaměření je SCHX nejvhodnější pro klienty, kteří hledají dlouhodobý růst na části svého investičního portfolia vyčleněného na akumulaci důchodového spoření nebo jiné investiční cíle s časovým horizontem delším než 10 let.

SCHX může také být přínosem pro klienty finančního poradce, kteří hledají výnosy z dividend, protože roční dividendová míra fondu je $ 0. 93 k srpnu 2015. Při využití SCHX v portfoliu určeném k vytváření příjmů by měl být fond kombinován s jinými cennými papíry zaměřenými na dividendy, které mají menší volatilitu.

Hlavní konkurenti a alternativy

Zatímco SCHX stojí mimo jiné ETF s mega- a velkou kapitalizací kvůli jeho působivě nízkému nákladovému poměru a vysokému počtu podniků, fond není zdaleka sám ve své kategorii. Mezi hlavní konkurenty společnosti SCHX patří iShares Dow Jones U. S. ETF, Vanguard Large-Cap ETF a SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. Společnost iShares Dow Jones U. S. ETF vlastní 1, 256 mega- a big-cap akcie a má poměr nákladů 0,2%; Vanguard Large-Cap ETF má 666 domácích akcií s velkým limitem a má poměr nákladů 0,9%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF má 755 akcií s velkými čepy a má poměr nákladů 0,11%. Každá alternativa k SCHX má srovnatelné podíly, ale liší se z hlediska jejich referenčních indexů.