Když globální trhy s aktivem narazí na výraznou volatilitu, investoři často hledají způsoby, jak udržet stabilitu svých portfolií. V případě krizového úderu se účastníci trhu mohou uchýlit k rozšířenému prodeji paniky, což může způsobit nárůst korelací aktiv. Za takových podmínek může být mnoho ze základních přístupů, které se podílejí na správě portfolia, náhle méně účinné. Když taková situace nastane, investoři určitě mají možnost minimalizovat obtíže svých portfolií, i když mají méně vyhlídek než obvykle. Jedinou cestou, kterou mohou sledovat, je vést k volatilitě ostrých výkyvů na trhu prostřednictvím využívání prostředků s nízkým rozpočtem.

Beta měří volatilitu fondu ve vztahu k širším trhům. Jinými slovy, může poskytnout přehled o tom, kolik fluktuace trhu může ovlivnit cenu cenného papíru. Výpočet beta může být složitý, zahrnující statistickou metodu známou jako regresní analýza, ale fondu beta jsou často k dispozici na webových stránkách, jako je Morningstar.

Využití beta

Beta fondu je vyjádřena číselně a toto číslo může poskytnout nějaký pohled na to, jak bude zabezpečení fungovat na základě kolísání trhu. Pokud je beta fond jednoho, pak to znamená, že se bude pohybovat stejným směrem jako trhy. Fondy, jejichž beta je mezi nulou a druhou, budou také sledovat pohyby na trhu, ale budou mít nižší volatilitu. Pokud by se hodnota beta fondu rovná nule, znamená to, že se nezmění, pokud trhy vzrostou nebo klesnou, a investice s negativním beta se budou pohybovat v opačných směrech trhů. Většina fondů s nízkým rozpočtem má beta mezi nulou a jednou.

->

Portfolio služeb Fidelity Select (FSHCX)

Portfolio služeb Fidelity Select ("FSHCX") je zaměřeno na dlouhodobý kapitálový růst investováním především do společných akcií společností, buď vlastní nebo spravují nemocnice, organizace pro péči o zdraví, pečovatelské domy a další poskytovatele zdravotní péče. Investoři, kteří hledají nízko-beta finanční prostředky, mohou FSHCX považovat za atraktivní. K 30. červnu 2016 byl fond ve srovnání se standardním indexem ve srovnání se standardním indexem ve srovnání s indexem nejlepších poměrů v porovnání se standardním indexem v porovnání s indexem nejlepších výsledků nastaven na 3,5 roku. Navíc FSHCX měl pětiletou beta verzi 0,69. FSHCX se v roce 2015 vrátil na 6,6%, což je rok, kdy se potýkalo mnoho investic. K 30. červnu 2016 měl fond od počátku průměrný roční výnos 12,03%. K 30. červnu 2015 měla hrubý i čistý nákladový poměr 0,7%.

- Oppenheimer International Small-Mid Company Fund A (OSMAX)

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund třída A ("OSMAX") usiluje o investice do růstových společností se sídlem mimo U.S. Pětihvězdičkový fond Morningstar využívá základního výzkumu, aby odhalil společnosti s malým a středním kapitálem, které mají prospěch z vysokého růstového potenciálu a asymetrických rizikových odměn. Pokud jde o volatilitu, OSMAX měl ve srovnání se standardním indexem tříletý beta index 0,70 a hodnotu 0,71 vzhledem k indexu nejlepších výsledků. Navíc fond měl pět let beta ve srovnání se standardním indexem 0,75. OSMAX v roce 2015 navrátil 14,90%. OSMAX navíc dosáhl od 31. března 2016 celkovou návratnost 787%.