Ať už pracujete pro firmu nebo pro sebe, je schopnost udržovat vztahy se zákazníky jednou z nejdůležitějších odborných dovedností. V dobrých časech plynou obchodní toky snadno, protože poptávka po službách často překonává počet lidí schopných poskytovat tuto službu. V těžkých časech se však poptávka shrivels a klienti stanou mnohem selektivnějšími ohledně toho, s kým podniknou. Tento proces odstraňuje všechny slabší poskytovatele. V tomto článku se podíváme na některé jednoduché způsoby, jak udržet klienty spokojen v dobrém či špatném čase.

- <->

SEE: Stát se finančním analytikem

On Time nebo Early, Never Late
Konzistence naplňuje seznam přání pro klienty téměř ve všech průmyslových odvětvích. Ať už jsou sami sebe nebo ne, klienti nenávidí, že budou čekat na jakýkoli druh setkání. Bohužel soudržnost se stávajícími klienty často sklouzává, když dojde k novému podnikání. Poradenství při hledání rovnováhy mezi přidáním nových podniků do plynovodu a udržením spokojených zákazníků v knihkupectvích radostně naplňuje objemy. Software pro správu klientů a mnoho dalších inovací má automatizované tradiční procesy, ale podstatné se skutečně nezměnily.

Vytvořte Newsletter
Ve dnech před Internetem by poradci a investiční profesionálové posílali personalizované aktualizace preferovaným klientům. Nebyly to tipy na akcie, ale komentáře k trhu a stavu hospodářství, které lze nyní udělat pro všechny své klienty jen s několika e-maily. Než začnete hromadně odesílat e-maily klientům, měli byste začít s tiskovým zpravodajem. Lidé si ještě více čtou tištěný dokument, který jim byl zaslán poštou, než nevyžádaný e-mail.

Existuje několik šablon rozvržení, z čehož můžete vybírat, takže se zaměřuje spíše na vytváření obsahu. Většina zpravodaje obsahuje kombinaci komentářů k aktuálním událostem, konkrétním aktualizacím a praktickým radám. Například v roce 2008 účetní možná napsal, jak nedostatek správné analýzy rizik vedl ke zkreslení bilancí pro banky a poté byl převeden na jednoduchý tip jako příjmy z číslování každý kalendářní měsíc, aby sledoval výdaje - a potenciální odpisy - snadnější. Každý informační bulletin by však měl nést nějaké údaje o vašem osobním přístupu k vaší profesi - "to je to, co dělám a co si myslím, uvidíte, pokud souhlasíte", typ zápisu. Tímto způsobem se váš informační bulletin stane také nástrojem pro přilákání a filtrování potenciálních zákazníků, což vám pomůže získat vyšší procento klientů, kteří odpovídají vašemu stylu.

Go Digital
Povzbuzení klientů, aby se zaregistrovali do e-mailu / online edice vašeho zpravodaje v každém tisku, pomůže přechod na digitální kopie méně rušivé než posílání zpráv, které by mohly být považovány za "spam"."Můžete se také podívat na další nejdůležitější způsoby, jak udržet kontakt, jako například Twitter nebo podcasty.

Be Candid
Když trhy vybuchou a podnikání vzkvétá, neexistuje nedostatek profesionálů připravených vzít si osobní důvěru hospodářské podmínky jsou zpravidla obviňovány, když se trhy změní na medvědy. Posunutí viny a slabé ospravedlnění je specialitou dopingových sportovců a proniknutí tohoto postoje do finančních služeb je znepokojující. odpovědnost za jejich chyby - ať už je to skutečně na trhu vyvolaná nějakou událostí na černých labutích nebo osobní chybou - může trpět počáteční reakcí klienta, ale většina lidí si bude vážit upřímnost. chyby, které by mohly přinést výsledky za každou cenu, mohly tlačit Bernieho Madoffa, aby udělal to, co udělal.

Warren Buffett nabízí dvě skvělé příklady integrity tváří v tvář obtížnosti. první fond se mu podařilo, když byl ještě úspěšný, jen proto, že cítil, že už nemůže honit trh, kterému nerozuměl. Nedávno použil dopis akcionářů společnosti Berkshire, aby uznal, že jeho zpoždění při uzavření obchodního ramena společnosti Gen Re stojí stovky milionů ztrát. Neexistovala žádná panika prodávat Berkshire.

Vidět: Myslete jako Warren Buffett

Be organized Zdá se, že je neintutivní, ale člověk musí standardizovat svůj přístup k údržbě klientů, aby poskytoval personalizované služby. Pořádání organizací uvolňuje čas potřebný k přizpůsobení služeb pro potřeby každého klienta. Každá profese má přirozený cyklus. Účtovníci, stejně jako zubní lékaři, se obvykle jednou ročně setkávají s klienty, zatímco finanční poradce nebo makléř by mohl jednat s klienty čtvrtletně, měsíčně nebo dokonce denně. Důležité je, aby každý klient v rámci každého cyklu vydělal pravidelné časové a telefonní časy - a aby si na schůzku zaznamenal poznámky. Udržování souboru klienta obsahujícího poznámky z předchozích setkání je neocenitelným způsobem, jak sledovat, jak se vaše klientské obavy mění v průběhu času. To vám pomůže přizpůsobit váš přístup a rozpoznat vzory dříve, než se stanou většími problémy.

Ne vždy musí být účel sledování. Stačí se podívat na to, jak váš klient dělá, že si přeje šťastné narozeniny / svátky, nebo se ptáte na záležitost, o které jste již dříve diskutovali, pouze pětiminutovou konverzaci, ale má kumulativní efekt v průběhu času. Stanovení standardu, který udržujete pro každého klienta - určitá část následného postupu, časový závazek atd. Vám pomůže zjistit, kolik obchodů byste měli zpracovávat. Mít spoustu obchodů je dobré, pokud dokážete vše zpracovat. Pokud jste zaplaveni a děláte podskupinu práce, abyste trpěli, trpí vaši klienti, starší i noví.

Vidět: Získejte organizaci s formulářem pro analýzu investic

Vytvoření přirozené sítě I profesionálové, kteří přežívají doporučeními, často nevyužívají svou osobní síť.Vědět, na jaké podniky se nacházejí vaši klienti a jakým typem klientů, s nimiž pracují, vám mohou pomoci při vytváření sítě odkazů. Navzdory masivním skokům v technologii je stále mnoho zákazníků získáno z úst. Lidé obvykle žádají své přátele a spolupracovníky o radu ohledně dobrého právníka, pojišťovacího makléře, realitního makléře a tak dále. Udržováním vysoké úrovně organizace a kontaktu s klienty budete přirozenou volbou, když některý z jejich přátel vyhledá žádost. Pokud se jednou můžete vrátit laskavost, posílí to vztah mezi vámi a vašimi klienty.

Bottom Line Tajemství udržování klientů má být konzistentní. Vždy můžete dělat takové věci, jako je zvýšení služeb nebo nabízení slev, abyste přilákali více obchodních aktivit v těžkých časech, ale musíte nastavit minimální standard, který nikdy nezaměstnává - i když příliv nových klientů vás láká k krátké změně zavedených . V neposlední řadě je profesionální integrita důsledná ve všech ekonomických podmínkách.