Harding Loevner byl založen v roce 1989 Daniel Hardingem a Davidem Loevnerem. Tato soukromá správcovská společnost se sídlem v předměstí New Yorku má téměř 100 zaměstnanců, včetně solidního a důkladného personálu 34 investiční profesionály.

Více o Harding Loevner

Harding a Loevner byli dříve globálními investičními manažery společnosti Rockefeller & Company před založením firmy v roce 1989. Simon Hallett, také správce majetku společnosti Rockefeller, se k firmě připojil v roce 1991. Loevner a Hallett vedli společnost jako generální ředitel (CEO) a hlavní investiční důstojník (CIO), od roku 2003, kdy Harding opustil svou aktivní roli ve firmě.

Investiční strategie

Společnost Harding Loevner se od svého založení zaměřila na tři primární investiční záměry: globální kapitál, mezinárodní kapitál a globální multifunkční aktiva. Kromě toho se firma specializuje na mezinárodní, globální a rozvíjející se kapitálové portfolia, využívající proces základního výzkumu a celosvětový pohled na konkurenceschopné struktury v průmyslu.

Strategie akciových trhů společnosti Harding Loevner byla zahájena v roce 1998 a v roce 2008 se rozšířila na nové rozvíjející se trhy. V roce 2006 firma představila další novou strategii zaměřenou na mezinárodní malé společnosti. Firma pokračuje ve vývoji a realizaci nových investičních strategií, přičemž na konci roku 2015 byla zahájena nejnovější strategie výzkumu mezinárodního kapitálu založená na analýze. Společnost nabízí správu investičních fondů, investiční fondy institucionálních a individuálních investorů a služby penzijního plánu pro kolektivní investování.

Vedoucí pracovníci

V Hardingu Loevnerovi jsou tři vrcholové členy. Loevner, Chartered Financial Analyst (CFA), je výkonným výkonným ředitelem a jmenovaným partnerem. Studoval matematickou sociologii na Princetonské univerzitě a aplikoval statistiky a ekonomii na Oxfordské univerzitě v pozdních sedmdesátých letech. V roce 1997 se stal CFA a Chartered Investment Counseller (CIC). Od založení firmy působil jako aktivní partner.

Hallett, také CFA, vstoupil do společnosti Harding Loevner v roce 1991 a převzal hlavní roli v řízení firmy poté, co Harding opustil aktivní řízení v roce 2003. Hallett je CIO firmy a aktivní, ačkoli nepojmenovaný, partner. Studoval filozofii, politiku a ekonomiku v Oxfordu ve stejnou dobu jako Loevner.

Aaron Bellish přišel do týmu Harding Loevner v roce 2012 a je to finanční ředitel firmy (CFO). Bellish studoval na Rutgersově univerzitě a absolvoval bakalářské studium v ​​oboru účetnictví v roce 2001. V roce 2003 se stal certifikovaným veřejným účetním (CPA).

Zbytek řídících pracovníků je zaokrouhlen Loevnerovým výkonným ředitelem (COO), Richardem Reiter, který se připojil v roce 1996, a hlavní komisař pro shodu (CCO) Lori Renzulli, která se připojila v roce 2006.Reiter a Renzulli jsou partneři.

Investiční tým

Harding Loevner má investiční tým 26 manažerů portfolia, investičních analytiků, výzkumných pracovníků a spolupracovníků. CFA Peter Baughan je manažer portfolia, který se specializuje na globální a mezinárodní akcii a působí jako analytik pro společnosti v diskrečních a průmyslových odvětvích spotřebitelů. Baughan absolvoval kapelu Hill v roce 1983 s BA v politické vědě. Před nástupem do společnosti Harding Loevner v roce 1997 pracoval jako investiční analytik společnosti Rockefeller & Company.

Pradipta Chakrabortty nastoupila do firmy v roce 2008 krátce poté, co obdržela MBA ve financích z The Wharton School na univerzitě v Pensylvánii. Je také správcem portfolia, který se specializuje na rozvíjející se trhy a rozvíjející se hraniční trhy. Před nástupem do společnosti Harding Loevner pracoval jako letní analytik asijských akcií v Templeton Capital Advisors.

CFA Jafar Rizvi také přišel do firmy v roce 2008. Získal několik titulů na zahraničních univerzitách, než získal MBA od Baruch College v roce 1998 a jeho MPA z Columbia University v roce 2010. Je manažerem portfolia, který se specializuje na mezinárodní malé firmy , ačkoli dříve pracoval jako senior analytik ve společnosti Cohen, Klingenstein & Marks.

Andrew West, další CFA v investičním týmu, je manažer portfolia, který se specializuje na mezinárodní akciový výzkum. Západ obdržel BS v obchodní administrativě z University of Central Florida v roce 1991 a absolvoval svou MBA od School of Business v New Yorku Leonard N. Stern v roce 2003. Před nástupem do firmy v roce 2006 pracoval jako senior průmysl, materiál a dopravní analytik společnosti Standard & Poor's Equity Research.

Mezi další členy investičního týmu patří portfolio manažeři Scott Crawshaw, G. Rusty Johnson a Bryan Lloyd, kteří se specializují na rozvíjející se trhy, vznikající / hraniční trhy a mezinárodní kapitál.