Existují jen tři typy obchodníků, kteří hledají své finanční bohatství na finančních trzích: vítězové, poražení a yo-yo obchodníci. Převážná většina obchodníků spadá do poslední kategorie - jejich bohatství stoupá a klesá jako yo-yo. Vydělávají obrovské částky a pak je ztrácejí, někdy ve stejném zasedání.

Na cestě od nováčka po profesionální, většina obchodníků zastaví ve fázi yo-yo. Vyděláváte peníze na trzích a pak je ztratíte během opravy? Sleduje vaše křivka vlastního kapitálu pohyb velkých indexů a zvyšuje se, když se zvětšují a zmenšují, když se zmenšují? Cítíte se jako střelci po celé měsíce, jen abyste se dívali na zisky a důvěru vypařili se, jakmile se změní tržní podmínky? Pokud jste na tyto otázky odpověděli ano, je pravděpodobné, že jste obchodník yo-yo. To není problém, pokud budete podnikat kroky k překonání těchto vzorů a zrání svého obchodního stylu. Investoři, kteří to úspěšně dokáží, mohou sledovat, jak se jejich výkony začínají, což je největší zisk jejich kariéry.

Rozpoznat problém

Obchodník yo-yo nemůže podniknout nápravné kroky, dokud nerozpozná jeho potíže. Pro obchodníka yo-yo je zisk jako droga a nemůže se přestat honit po další vysoké. Ale jak víte, jestli jste obchodník yo-yo a ne jednoduše prožíváte rutinní výkyvy na trhu?

Výkaz zisku a ztrát je užitečný, ale neřekne celý příběh. Nejúčinnějším způsobem, jak zjistit, zda jste obchodníkem yo-yo, je vytvořit tabulku, která uvádí výkonnost na denní, týdenní a měsíční segmenty. Poté umístěte dva sloupce vedle výsledků, zobrazí se stejné časové období pro indexy S & P 500 a Nasdaq Composite a podívejte se na korelaci.

Výkaz zisku a ztráty skutečného obchodníka yo-yo bude mít vysokou korelaci s širším směrem trhu, vydělávání peněz ve dnech a ztráta v dnových dnech. Není však nutné, aby se toto vyrovnání objevilo ve všech výkonových segmentech, protože jednotlivé obchodní plány fungují svým vlastním tempem, což obchodníkům přimělo kupovat, prodávat a vyhodnocovat jinou rychlost než barometry na trhu.

Typický obchodník yo-yo má dovednosti potřebné k získání pozic v atraktivních cenných papírech. Nicméně, destruktivní nedostatky v jejich stylu obchodování jsou tak výrazné, že oni také koupí stinkers a časové bomby čekají na výbuch, zatímco oni jsou umístění. V průběhu času se tento nedostatek selektivity shoduje s širšími průměry, protože špatné obchody mají tendenci k havárii a spálení během nepříznivých podmínek, kdy trh nemá dostatek energie k plovouvání všech lodí .

Dovednosti versus disciplína

Obchodník yo-yo musí řešit dvě vzájemně propojené problémy.Za prvé, postrádá primární dovednosti v oblasti řízení rizik - měl by se dozvědět informace o řízení rizik a zahrnout je do svého obchodního plánu (přečtěte si více o řízení rizik v 4 klíčových prvcích pro vytvoření úspěšného obchodního plánu ). Za druhé, postrádá kázeň potřebnou k tomu, aby rozhodovala na základě objektivních informací, spíše než na emocionální impulzy generované yo-yo výkonovou křivkou.

Z těchto dvou deficitů jsou dovednosti jednodušší než make-up. Většina obchodníků se nakonec zbaví finančních trhů spíše kvůli nedostatku disciplíny než nedostatek dovedností. Pokud si myslíte, že jste obchodník yo-yo, neublíží vám to zlepšení dovedností stanovených uvedením způsobů, jakým jste ztratili peníze za posledních 6 až 12 měsíců. Toto rychle identifikuje závažné nedostatky, které typicky spadají pod hranici selektivity, nadměrného obchodování, neschopnosti nastínit riziko a odměnu, neúspěch při koncipování období držení, chyby trendové relativity a špatné dimenzování, škálování a strategie odchodu. Opravte problém tím, že se vrátíte do obchodního plánu a aktualizujete ho. Pokud ještě nenapsalte obchodní plán, je nyní čas.

Stavební disciplína

S novým nebo revidovaným obchodním plánem v ruce a vylepšenými dovednostmi jste nyní připraveni řešit tam skutečnou výzvu: disciplínu. Základní psychologické motivace může způsobit zmatek v disciplíně a bohužel neexistuje jednoduchá tabulka zisku a ztrát či index pro sledování vlastní psychologie. Chcete-li získat disciplínu, je nejlepší začít tím, že opustíte pozice. Posaďte se na své ruce a sledujte z vedlejší strany. Začněte časopis. Když vidíte pozici, kterou byste chtěli vzít, napište ji. Vyjměte své pocity z příležitosti a způsobu nákupu a prodeje podle revidovaného obchodního plánu. Nyní jděte trochu hlouběji a katalogizujte emoci, které máte pocit, když se díváte na cenné papíry, které se bez tebe pohybují výše a níže.

Cítíte bolest, kterou jste vynechali na shromážděních? Jak to porovnává s potěšením sledovat bezpečnost bez agresivního prodeje? Když jste pozorovali své emoce alespoň po dobu jednoho týdne bez expozice a cítili jste se na výzvu, vstoupte na trh pomalu. Vezměte si své první místo poté, co potvrdíte, že odpovídá vašemu aktualizovanému obchodnímu plánu. Udržujte velikost pozice malou po delší dobu, protože se v tomto okamžiku snažíte obnovit důvěru, nezlepšit výkaz zisku a ztráty

Nyní přichází těžká část. Nemůžete řešit tržní disciplínu, aniž byste se zaměřili na osobní disciplínu, protože jsou vzájemně propojeny. Takže si sedněte během netradičních hodin a proveďte skutečnou kontrolu svých návyků a životního stylu. Kouření, užívání drog a přejídání všeho vlastního zásahu, který přímo ovlivňuje výkon vašeho trhu. Problémy s manželi, dětmi, šéfy a spolupracovníky zvyšují zátěž. Trh může nabídnout dokonalou příležitost dokázat, jak je opravdu špatný zbytek vašeho života.

Zastavte obchodování úplně, pokud zjistíte, že osobní problémy jsou ohromné ​​a pracujete na zlepšení těchto podmínek, protože osobní problémy se přenesou do reálných finančních ztrát.Naštěstí lze většinu problémů řešit prostřednictvím tradičních metod, včetně cvičení, introspekce a malé pomoci od rodin, duchovních nebo lékařů. Ve většině případů jde drobná práce daleko. Několik ztracených kilogramů nebo víc než šest balíčků se může promítnout do trvalejších zisků.

Spodní linie

Vytváření peněz na trzích a ztráta na trzích je klasickým znakem obchodníka yo-yo. Stres a ztráty z yo-yo obchodování ukončují kariéru mnoha investorů. Chcete-li přejít kolem stylu yo-yo, investoři by měli zjistit, že mají problém, zlepšit své dovednosti a obchodní plán a vybudovat osobní disciplínu. Při těchto krocích můžete zvýšit výkonnost a otevřít dveře dlouhodobé ziskovosti.