a:

Získání licence jako finančního poradce nevyžaduje titul Master of Business Administration (MBA). Certifikační rada pro standardy finančního účetnictví (CFP Board) je zodpovědná za vydávání licencí finančním poradcům a vyžaduje minimálně bakalářský titul nebo vyšší, tři roky odpovídající pracovní zkušenosti, dodržování nejvyšších etických norem a složení zkoušky. Někteří finanční poradci se mohou později rozhodnout získat titul MBA, což jim může pomoci získat podporu nebo získat lepší pracovní vyhlídky.

Požadavky na vzdělávání

Potenciální finanční poradce musí mít regionálně akreditovaný bakalářský titul a musí absolvovat kurzy, které se týkají různých finančních témat, jako je plánování pojištění, plánování investic a penzijního připojištění, plánování, stejně jako mezilidské komunikace. Stupeň MBA není nutný, ale je užitečný, pokud jeho předmět zahrnuje témata, která nejsou řešena předchozím vzděláním žadatele. Rada CFP požaduje, aby byl požadavek na absolvování kurzu dokončen před zasedáním pro certifikační zkoušku, přičemž požadavky na bakalářské studium mohou být splněny do pěti let poté, co uchazeč složil zkoušku.

- 9 -> Zatímco někteří finanční poradci jsou samostatně výdělečně činní a jednají jako osobní poradci pro jednotlivce, většina se rozhodne pracovat u investičních a makléřských společností a bank, které jim platí fixní platy a bonusy. Mnoho finančních poradců se rozhoduje specializovat v určitých oblastech, jako je pojištění, akcie, fixní výnosy nebo plánování majetku.

Získání titulu MBA se může ukázat jako výhodné jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že poradci se mohou specializovat na určitou oblast během studia MBA, mohou získat další znalosti o předmětu, které jim pomohou přilákat více zákazníků. Poradce, který přemýšlí o získání MBA, by však měl pečlivě zvážit náklady na MBA v porovnání s očekávaným růstem budoucích příjmů.