Index Standard & Poor's (S & P) 500 je jedním z nejpoužívanějších barometrů používaných k měření výkonnosti celkového akciového trhu ve Spojených státech. Indexový výbor S & P 500 vybírá akcie založené na tržní kapitalizaci a komponenty jsou také váženy tržními kapitalizací. Společnost Vanguard nabízí podílový fond se dvěma třídami akcií a burzovním fondem (ETF), který sleduje index S & P 500.

Vanguardové fondy, které sledují index S & P 500, poskytují nízké náklady na akciový trh s velkými investicemi v USA. Tyto fondy mohou být drženy jako základní kapitálové podíly v diverzifikovaném portfoliu s dlouhodobým investičním horizontem. Investoři, kteří chtějí mít fond Vanguard S & P 500 Index, by měli mít středně až vysokou míru tolerance vůči riziku a být schopni převzít riziko na trhu a volatility.

Vanguard 500 Index Akcie fondu

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares je podílový fond, který byl vydán dne 31. srpna 1976 za sponzorství společnosti Vanguard. K 30. září 2015 dosáhla průměrného ročního výnosu 10 72%. Fond je doporučován společností Vanguard Equity Investment Group a vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD. Fond účtuje roční výdajový poměr ve výši 0,17%, což je o 84% nižší než průměrný roční čistý nákladový poměr načíst finanční prostředky.

Pro sledování výkonnosti indexu S & P 500 Vanguard 500 Index Fund Investor Shares implementuje strategii indexování plné replikace. Fond investuje veškeré své celkové čisté aktiva do složek indexu. Kromě toho drží všechny akcie v podkladovém indexu s přibližně stejnou vážností jako index. Fond má v současné době celkový čistý majetek 25 miliard dolarů a 504 podílů.

K 30. září 2015 má Vanguard 500 Index Fund Investor Shares na základě posledních desetiletých údajů průměrnou roční volatilitu ve výši 14 89%, výnos 6,99% a Sharpeův poměr 0. 43. Při měření oproti referenčnímu indexu měl průměrný roční R-čtverec 100%, beta 1 a alfa -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Akcie

Pokud investoři hledají ještě nižší náklady než akciové akcie Vanguard 500 Index Fund, mohou investovat do Akcií admirálu Vanguard 500 Index Fund. Poskytuje stejnou expozici vůči akciem investorů Vanguard 500 Index Fund; jeho charakteristiky se liší pouze malou rezervou. Tento fond účtuje roční výdajový poměr ve výši 0,05%, což je o 95% nižší než průměrný roční nákladový poměr fondů s vysokou kapitalizací. Avšak akcie společnosti Vanguard 500 Index Fund Admiral vyžadují minimální investice ve výši 10 000 USD.

Tento fond má celkovou čistou aktiva ve výši 142 miliard dolarů, což je téměř pětinásobek podílu akcií investičních akcií Vanguard 500 Index Fund.Akcie admirálu Vanguard 500 Index Fund jsou nejvhodnější pro investory, kteří hledají extrémně nízký náklad na akciový trh s velkými investicemi. Může však být pro průměrného investora nepřístupný kvůli vysokému minimálnímu investičnímu požadavku.

Vanguard S & P 500 ETF

Na rozdíl od fondů Vanguard 500 Index, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. ) poskytuje investorům daňově efektivní expozici indexu S & P 500. ETF je vhodná pro investory, kteří chtějí obchodovat s akciemi v průběhu obchodního dne, což jsou vzájemné fondy schopné poskytnout. Vanguard S & P 500 ETF účtuje nízký čistý nákladový poměr ve výši 0. 05%, což je o 95% nižší než průměrný čistý nákladový poměr fondů s investicemi do složek indexu S & P 500. Vanguard S & P 500 ETF byl vydán 7. září 2010 společností Vanguard. K 30. září 2015 dosáhl fond průměrný roční výnos 14,13% a pouze index S & P 500 zaostal o hodnotu čistého nákladového poměru. ETF má celkovou čistou aktiva ve výši 34 USD. 6 miliard a drží 504 akcií. Vanguard S & P 500 ETF má na základě posledních pětiletých údajů průměrnou roční volatilitu 11,5%, průměrnou roční návratnost 13,3% a index alfa proti indexu S & P 500 o hodnotě -0. 03. Fond Vanguard 500 Index měl za stejné období stejnou statistiku, s výjimkou alfa. Vzájemné fondy měly alfa -0. 15 ve stejném období, což naznačuje, že ETF překonala finanční prostředky o malou rezervu.