Obecně platí, že společnosti s malou kapitalizací jsou podniky, které mají méně než 5 miliard dolarů na trhu. Následující fondy nabízejí expozici společnostem s malou kapitalizací.

Brown Capital Management (BCSSX)

Společnost Brown Capital Management je malá firma založená v Baltimoru, která se nachází od roku 1983. Společnost má ve svém sortimentu pouze čtyři vzájemné fondy s Small Business Fund (" BCSSX ") jako nejlepší. Fond spravuje pětičlenný tým s Keith A. Lee, prezidentem a výkonným ředitelem společnosti (COO). Fond v současné době spravoval 3 miliardy dolarů spravovaných aktiv (AUM) a dává investorům expozici společnostem s menší kapitalizací s cílem dlouhodobého zhodnocení kapitálu. V současné době mohou investoři získat expozici fondu s dobrým ratingem, aby získal nákladový poměr 1,6%.

Malý fond společnosti má pětihvězdičkový rating Morningstar. Fond vytváří vynikající výnosy s ohledem na riziko. I když je beta fond 1,05, alfa činí 4,25, což dává investorům mnohem větší výnosnost výměnou za mírně vyšší rizikový profil.

Janus Triton Fund (JGMAX)

Janus Triton Fund ("JGMAX") je jedním z nejlepších fondů skupiny Janus Capital, která nabízí multistrategickou platformu s názvy Janus, INTECH a Perkins. Fond Triton provozuje Jonathan Coleman, CFA, který je od roku 1994 ve firmě. Fond poskytuje tři důvody, proč by si investoři měli vybrat: vybere společnosti, které mají jedinečné obchodní modely, má hluboký, specializovaný tým a management má mírný přístup k růstu. Fond měl celkové aktiva ve výši 7 USD. 1 miliarda a účtuje roční nákladový poměr 1,1%.

Fond má beta verzi 1,7 a alfa 2. 54. Přestože má S & P 500 podobnou nevýhodu, získává dlouhodobě daleko lepší návratnost. To je pravděpodobně důvod, proč Morningstar oceňuje fond Janus Triton Fund za pětiletý průměr za deset let a celkově o čtyři hvězdy.

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

T. Rowe Price New Horizons Fund ("PRNHX") je jedním z nejvýkonnějších podílových fondů společnosti. Fond má za cíl nadprůměrné zhodnocení kapitálu investováním do malých rychle rostoucích společností. Fond spravuje Henry Ellenbogen. Mělo 16 dolarů. 6 miliard v AUM a poměr nákladů 0,79%.

Tento fond vyniká podle skupiny Morningstar s pětihodinovým ratingem a třemi, pěti a desetiletými průměry. Fond má nejvyšší beta hodnotu 1,12 a nižší alfa 1,94 ve srovnání s Fondem pro malé kapitálové fondy společnosti Brown Capital a fondem Janus Triton, ale stále zůstává vrcholným uchazečem v celkové skupině peerů s malou kapitalizací.