Mohlo by být těžké, aby finanční poradce dokonce uvažoval o spálení klienta. Koneckonců, není cílem získat co nejvíce klientů a stavět svou praxi v průběhu své kariéry? Bohužel se setkáte s klienty, kteří vás vyzývají, ignorují vás a dokonce vás mohou ohrozit. V takových případech je skutečně lepší spálit klienta a uvolnit nějaký čas, abyste získali nové, které odpovídají vašim přesvědčením. Jak víte, že je čas ukázat klientovi dveře.

Jsou velmi potřební

Požádáte svého sekretáře o zobrazení vašich hovorů, takže nemusíte každý den jednat s konkrétním klientem? Pokud ano, možná budete muset daného klienta vypálit. Je to v pořádku, pokud má klient po telefonu otázku jednou za čas, ale neustále volání po radu nebo aktualizaci rozhodně překročí hranici. Vždy můžete klidně vysvětlit svým klientům, že pokud budou pokračovat ve volání, nebudete schopni dělat svou práci a pomáhat jim růst jejich bohatství. Pokud se jim to podaří, skvěle. Pokud to neudělají a nepřetržitě neustále volají, mohlo by to být čas, kdy byste je měli vypálit. (Pro více informací viz: Účinné řešení s obtížnými klienty .

Oni ignorují vaše rady

Není nic více frustrující než utrácet značné množství času na finančním plánu, jen aby váš klient udělat úplný opak. Je také těžké, když váš klient neustále chce sledovat radu od svých přátel nebo členů rodiny, který není finančně moudrý. Pravdou je, že vaši klienti by měli s vámi spolupracovat, protože vám věří a protože věří, že jste odborníkem, pokud jde o jejich finanční plán. Pokud vás neustále vzdorují a jsou proti vaší radě, je lepší, aby si spravovali vlastní peníze do země. Alespoň pak budou mít za to jen vinu. (Další informace naleznete: 4 způsoby, jak se vyhnout klientovi .)

Neustále hrozí, že zanecháte

Pokud máte klienta, který vás obviňuje za špatný výkon na trhu a vždy vyhrožuje odchodem, mohou mít větší potíže, než stojí za to. Mnoho klientů má pocit, že jejich poradce bude pracovat lépe, nebo jim nějak poskytne "lepší" radu, pokud hrozí, že budou nakupovat a získávat citace od jiných finančních poradců. Pokud máte pocit, že každý rozhovor s tímto klientem je napjatý nebo že nejsou spokojeni se službami (i když pracujete nesmírně tvrdě), možná budete muset vypálit. Koneckonců, pokud se nikdy nebudete měřit v jejich očích a jsou neustále nešťastní, pak vše, co udělají, je způsobit stres. (Pro více informací viz: Jak se vypořádat s (vážně) nefunkčními klienty .)

Nevystavují bohatství

jednotlivci s vyšší čistotou a to je naprosto v pořádku.Jak budete růst ve vaší kariéře, vaše klientské bohatství by také mělo růst. Máte jen tolik času, kolik máte v den, takže pokud se dostanete na místo, kde chcete nechat jít klientům, kteří mají cenu nižší než 250 000 USD, můžete toto rozhodnutí učinit a možná je odkázat na mladšího nebo novějšího poradce vaší firmě. ( > Některé funkce spouštění klienta jsou nezbytné a v mnoha ohledech to může být nejlepší rozhodnutí, jaké kdy uděláte . Odstranění klientů z vašeho tréninku, kteří vám neustále způsobují stres nebo ignorují vaši radu, vám umožní získat cenný čas, abyste se zaměřili na klienty, kteří vaše práce cítí být obohacující. Nezapomeňte, že jste šli do finančního poradenství, protože máte rádi finance a pomáháte lidem rozvíjet své bohatství. Pokud klient, s nímž pracujete, nezavazuje dobře, jak chcete provozovat svoji firmu, pak je jejich rozřezávání zdarma nejen pomůže, ale skutečně jim pomůže. (Další informace naleznete v části

Trendy Challenging Financial Advisors

.