Investoři nesouhlasí s mnoha, ale souhlasí, že vydělávání peněz na trhu přichází s vytrvalou strategií, která je postavena na souboru pravidel. Myslete na okamžik o vašich prvních dnech jako investor. Pokud jste jako mnoho, vy jste skočili s velmi málo znalostí o trzích. Když jste si koupili, ani jste nevěděli, jaké je rozložení a že jste prodali buď příliš brzy, pokud jste viděli zisk, nebo příliš pozdě, pokud by vaše akcie klesly v hodnotě. Pokud se jedná pouze o pravidlo investování, že nebudete dodržovat pravidla, pravděpodobně jste s výsledky dosud zklamáni.

- 9 ->

TUTORIAL: Pokročilá analýza finančních výkazů

Pokud nemáte vlastní pečlivě vytvořenou sadu investičních pravidel, je nyní čas na to a nejlepší místo, kde začít požádat lidi, kteří měli úspěch ve své investiční kariéře. Nejenže jsme našli lidi, kteří by mohli nárokovat úspěch, našli jsme šest z nejúspěšnějších investorů v historii. (Takže jste se konečně rozhodli začít investovat, ale co byste měli dát do svého portfolia? Zjistěte zde.

- Buďte trpěliví s vítěznými obchody, buďte nesmírně netrpěliví při ztrátě obchodů. Nezapomeňte, že je velmi možné uskutečnit velké objemy obchodování / investování, pokud jsme "správní" pouze 30% času, protože naše ztráty jsou malé a naše zisky jsou velké. " - Dennis Gartman

Dennis Gartman začal vydávat Gartman Letter v roce 1987. Jedná se o denní komentář globálních kapitálových trhů, který je každým dnem dodáván hedžovým fondům, makléřským firmám, investičním fondům a firmám zabývajícím se obilím a obchodováním po celém světě. Pan Gartman je také úspěšným obchodníkem a častým hostem finančních sítí.

Jeho pravidlo výše řeší řadu chyb, které mladí investoři dělají. Nejprve nechte vítězné obchody běžet. Neprodávejte na prvním znamení zisku. Za druhé, nedovolte, aby se ztrácí obchod. Investoři, kteří vydělávají peníze na trzích, jsou v pořádku, když ztratí trochu peněz na obchod, ale nejsou v pořádku a ztrácejí hodně peněz.

Jak zdůrazňuje pan Gartman, nemusíte mít pravdu většinu času. Důležité je nechat vítězný obchod běžet a dostat se rychle ztratit z obchodu. Peníze, které uděláte na vítězných obchodech, budou daleko překonat ztracené obchody.

"Je mnohem lepší koupit skvělou firmu za spravedlivou cenu, než je spravedlivá společnost za úžasnou cenu" - Warren Buffett

Warren Buffett je široce považován za nejúspěšnějšího investora v historii. Nejen, že je jedním z nejbohatších mužů na světě, ale také měl finanční ucho mnoha prezidentů a světových vůdců po celém světě. Když promluví pan Buffett, světové trhy se pohybují podle jeho slov.

Pane. Buffett je také známý jako plodný učitel. Jeho roční dopis investorům v jeho společnosti, Berkshire Hathaway, se používá ve třídách finančních studií v největších a nejprestižnějších univerzitách. Pane. Buffett dává investorům dvě klíčové rady: Při hodnocení společnosti se podívejte na kvalitu společnosti a cenu. Kvalita společnosti je nejdůležitější a vyžaduje, abyste rozuměli rozvahám, poslouchali konferenční hovory a měli důvěru ve vedení. Teprve poté, co budete mít důvěru v kvalitu společnosti, měla by být cena hodnocena. Podle pana Buffetta, pokud je kvalita společnosti vysoká, neočekávejte, že ji koupíte za výhodné ceny. Pokud společnost není kvalitní společností, nekupujte ji, protože cena je nízká. Společnosti s vyjednávacím košem často vytvářejí vyjednávací výsledky. Někdy dobré společnosti mají špatné zásoby, a když to uvidíte, zabořte se do svého výzkumu. Pokud společnost stále vypadá dobře, kupte ji. (Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na Co je investiční styl společnosti Warren Buffett

.)

"Opravdu se vám líbí určitá akcie? Zajistěte přibližně 10% svého portfolia. [investiční] nápady by neměly být diverzifikovány do bezvýznamného zapomnění. " - Bill Gross

Bill Gross je hlavní investiční důstojník společnosti PIMCO a spravuje fond PIMCO Total Return, jeden z největších dluhopisových fondů na světě.

Pane. Hrubé pravidlo hovoří o správě portfolia. Univerzální pravidlo, které vědí většina mladých investorů, je diverzifikace nebo neumožnění investování do jednoho jména. Diverzifikace je dobrým pravidlem, ale také snižuje vaše zisky, když některý z vašich výběrů činí velký krok, zatímco jiná jména nejsou. Making peněz na trhu je také o tom, že byste měli šance na základě vyčerpávajícího výzkumu. Vždy udržujte v účtu nějaké peníze, které potřebujete trochu více kapitálu, a nebojte se jednat, pokud se domníváte, že váš výzkum ukazuje na skutečného vítěze.

"Stáváme se zraněni, ale já jsem dlouhodobý investor" - Princ Alwaleed Bin Talal

Možná jste nikdy neslyšela o prince Alwaleedovi Bin Talalovi, ale je dobře známý v investičním světě. Investorem ze Saúdské Arábie založil Královskou holdingovou společnost. Pokud má někdo důvod k panice, je to on. Před Velkou recesí vlastnil ve společnosti Citigroup podíl ve výši 14,9% za cenu mnohem vyšší, než je cena po recesi. Navíc jeho investice do nemovitostí v Indii ztratily značnou hodnotu po recesi v roce 2009.

Když někdo jiný mohl prodávat, princ Alwaleed Bin Talal udělal to, co mnozí z nejlepších investorů udělali, aby zhromaždili své bohatství: Držte akci na dlouhou dobu, berouce velké události na trhu mimo obraz a shromažďování dividend zatímco oni čekat.

Je dobré obchodovat s akciemi na krátkodobém nebo střednědobém základě, ale většina portfolia by měla být investována do dlouhodobějších investic.

"Naučíte se v tomto oboru … Pokud chcete přítele, získáte psa." - Carl Icahn

Carl Icahn je investorem soukromého kapitálu a moderním podnikovým raiderem, který kupuje velké podíly ve společnostech a snaží se získat hlasovací práva ke zvýšení hodnoty akcionářů. Některé z jeho podílů zahrnovaly Time Warner, Yahoo, Clorox a Blockbuster Video.

Pane. Icahn se v průběhu let podařilo spravedlivému podílu nepřátel, ale investoři by se neměli řídit přísně, pokud jde o mezilidské vztahy. Kolikrát ve své investiční minulosti jste si přečetli článek, sledovali zpravodajství nebo vzali tip od důvěryhodného kamaráda o další horké akci a ztratili peníze? (Doufejme, že jste nikdy nevyhověli nevyžádanému e-mailu, který by vám byl zaslán o velkých penězích.)

Existuje pouze jedna rada, na niž byste měli jednat: Váš vlastní vyčerpávající výzkum založený na faktech (nikoliv názorech) získaných z důvěryhodných zdrojů. Další rady mohou být zváženy a ověřeny, ale neměly by být jediným důvodem, proč páchat peníze.

"Jsem přesvědčen, že veškerá tato chudoba v Mexiku a Latinské Americe, jako tomu je v Číně, je příležitostí k růstu. Je to příležitost pro investice" -Carlos Slim

Dalším z nejbohatších mužů na světě je Carlos Slim, který vlastní stovky firem a zaměstnává více než 250 000 zaměstnanců. Jeho citace nahoře představuje myšlení, které mají nejlepší investoři. Nedívají se na to, co se teď děje. Zkoumáním hybnosti společnosti nebo celé ekonomiky a interakcí s jejími konkurenty investují velké investoři do toho, co se stane později. Jsou vždy v myšlení dopředu. Pokud se díváte na to, nebo se snažíte skočit na to, že jste investovali do krátkodobého výhledu, pravděpodobně jste vynechal velký krok. Pokuste se najít dalšího velkého vítěze, ale vždy zakotvujte své portfolio se skvělými společnostmi, které mají dlouhou historii trvale udržitelného růstu.

Spodní linie
Nyní, když jste si přečetli jednu z pravidel těchto investorů, je čas se stát studentem těchto investorů a poučit se ze svých zkušeností. Každý z těchto investorů je známý tím, že je studentem na trzích, stejně jako vůdci. Jakmile začnete uplatňovat nová pravidla a zavázat se k tomu, abyste je následovali, i když vám to nedovolí, uvidíte zisky, které se začnou vracet. Možná budete někdy dělat tento seznam legendárních investorů. (Tyto pět kvalitativních opatření umožňuje investorům vyvodit závěry o společnosti, které nejsou v rozvaze zřejmé. Podívejte se na Použití 5 síly Portera k analýze akcií .