Inteligentní burzovní burzy (ETF) nabízejí investorům řadu možností investičních strategií, včetně ETF navržených k tomu, aby kromě potenciálních kapitálových zisků poskytovaly nadprůměrné dividendové výnosy. Na trzích charakterizovaných volatilitou a nejistotou se fondy, které nabízejí solidní dividendy, stávají stále příznivější pro investory. Výnosy z dividend jsou daňově zvýhodněné a historicky představují velkou část celkových výnosů z kapitálových investic. Investoři si mohou vybrat z inteligentních beta ETF, které speciálně využívají dividendy jako filtr na výběr portfolia nebo ETF, které využívají jiné inteligentní procesy beta screeningu, ale také mají vysoké dividendové výnosy v důsledku povahy investic fondů, jako jsou ETF, které investují do master komanditní společnosti (MLP).

Krátký náskok na inteligentní Beta ETF

Inteligentní beta ETF jsou nejrychleji rostoucí segment ETF. Vedoucí oddělení ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476, 40-0, 57% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) očekává pokračování trendu, v inteligentních beta ETF, což je zhruba dvojnásobek celkového trhu ETF, až do roku 2025. Inteligentní beta ETF jsou hybrid mezi pasivním indexem a aktivně spravovanými fondy. Stratégie inteligentních beta řešení mají za cíl dosáhnout vyšší návratnosti investic s ohledem na riziko, a to přidáním jednoho či více faktorů, jako je volatilita, růst výnosů nebo dividendy, čímž vznikne rafinovanější výběr portfolia. Tyto ETF používají řadu inteligentních strategií beta a nabízejí investorům vyšší dividendové výnosy než 2. 06%, které byly k dispozici v závěru září roku 2016 z fondu indexu prostého vanilky, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Jednotky 258. 67 + 0. 09% vytvořené s Highstockem 4. 2. 6 ), který sleduje index Standard & Poor's (S & P 500).

Portfólio PowerShares International Dividend Achievers ETF

Portfólio PowerShares International Dividend Achievers ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16 02+ 0 72% Vytvořeno s Highstock 4 2. 6 ), zavedený firmou Invesco PowerShares v roce 2005, sleduje index NASDAQ International Dividend Achievers, který se skládá z non-U. (US), amerických depozitních příjmů (ADR) a globálních depozitních příjmů (GDR) obchodovaných na burzách v USA nebo na londýnské burze cenných papírů (LSE). Nejméně 90% jejích podílů je investováno do společných akcií placených z dividend.

Průmyslové akcie tvoří 10,47% portfolia, po němž následují finance s 18,4% a energií 24,90%. Vrcholné podíly zahrnují společnosti Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partneři L. P. 2. 64 + 3. 53% Vytvořeno s Highstockem 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) a Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID má celkové spravované aktiva (AUM) ve výši 716 USD. 3 miliony s poměrem nákladů 0,4%, což je poměr vyšší než průměr. ETF nabízí 12měsíční dividendový výnos ve výši 3,96%.

Vanguardová ocenění dividend ETF

Podobnou alternativou k PID je Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Apr.96. 95-0 27% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 < ). Vanguard představil v roce 2006 své 21 dolarů. 75 miliard v aktivech je jedním z pěti nejpoužívanějších inteligentních beta ETF. Společnost VIG zaznamenává index amerických akcií na americkém indexu NASDAQ Dividend Achievers Select Index, který předchází ante screeningem pro společnosti s nárůstem dividend po dobu 10 roků. Spotřebitelské necyklické a průmyslové akcie představují přibližně 45% portfolia. Vedoucím podnikem je společnost Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). VIG má poměr nákladů pouze 0,1%. Investice do nemovitostí (REITs) jsou oblíbené investice do výnosů, neboť společnosti REIT jsou ze zákona povinny vyplácet 90% svých výnosů investorům.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Nemovitost je také jedním z nejoblíbenějších alternativních investic v roce 2016, s tradičními akciemi sotva pozitivní v roce. Společnost BlackRock zahájila v roce 2001 iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF ICFiSh Coh & St REIT101, 90 + 0, 80% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 držel nemovitost ETF, s $ 3. 88 miliard celkových aktiv. Sleduje Cohen & Steers Realty Majors Index, který se skládá z 30 firem vybraných tak, aby odrážejí výkonnost dominantních společností v oblasti nemovitostí v obytných a komerčních nemovitostech.

Nejvyšší tři podíly fondu, které společně tvoří přibližně 20% portfolia, jsou Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 4. 2. 6 ), Veřejné úložiště (NYSE: PSA PSAPublic Storage211, 00 + 0, 97% a Prologis Inc. PLD). Rozpočtový poměr pro ICF je 0,35%, což je výrazně nad průměrem nemovitostí o 0,1%. Výnos dividend je 3 59%. Vektorové profily s vysokým příjmem MLP ETF Pro velmi vysoké dividendové výnosy, ale za poměrně vysokou výdajovou poměrnou cenu, existují vektory VanEck High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 55%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), kterou zahájil společnost VanEck v roce 2012. Tato ETF má jen $ 96. 51 milionů z celkového počtu aktiv, což se zdá být drobné ve srovnání s 30 dolary. 48 miliard v AUM držené největším inteligentním beta ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). YMLP není nejvíce likvidní ETF, ale je stále přiměřeně obchodovatelná. YMLP sleduje index Solative High Income MLP, výběr U.MLP se stupněm ustálené od výnosu dividend s použitím faktorů, jako je poměr cena / výnos (P / E) a volatilita pro vylepšení výběru portfolia. MLP jsou veřejně obchodovatelné komanditní společnosti obvykle investované do infrastrukturních projektů, jako jsou ropovody a plynovody; investice do energie představují 55% aktiv portfolia. Nejdůležitějšími třemi podniky jsou NGL Energy Partners LP, Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: NGL NGLNGL Energy Partners LP10, 83-2, 48%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 AHGP a Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). Výdajový poměr pro YMLP činí 0,85%, což je mírně nad průměrnou průměrnou kategorií 0,72%. 13. 68% Alerian MLP ETF Alternativní inteligentní fond beta MLP je Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 6

), který zahájil ALPS v roce 2010. S majetkem ve výši 9,14 miliardy dolarů sleduje majetkový Alerianský MLP Infrastructure Index, který je tvořen infrastrukturou MLP, která se zabývá objemem, kapitálovou hodnotou a výplatou dividend. je produktové produkty Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Partners Produkty LP25 .14 + 0, 56% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).stejně jako YMLP. Výnosy z dividend jsou nižší o 9,2%, ale AMLP vykazoval lepší zisk YTD 12,4% na konci září 2016.