4 Nejlepší podílové fondy založené na CT (QRHNX, AQMNX)

Kdy začít spořit dětem? Čím dřív, tím líp (Listopad 2024)

Kdy začít spořit dětem? Čím dřív, tím líp (Listopad 2024)
4 Nejlepší podílové fondy založené na CT (QRHNX, AQMNX)

Obsah:

Anonim

I když existují desítky společností podílových fondů, které nabízejí investorům tisíce různých podílových fondů, existuje v Connecticutu překvapivě málo společností založených ve vzájemných fondech. Nicméně, existují nejméně dva populární společnosti podílových fondů, založené na AUM, které mají ústředí v Connecticutu.

AQR Funds

AQR Funds je kvantitativní globální investiční společnost se sídlem v Greenwichu v Connecticutu. Firma byla založena v roce 1998, zaměstnává více než 600 lidí a k 31. prosinci 2015 spravovala 141 dolarů. 4 miliardy v AUM. Společnost investuje do všech tříd aktiv a trhů a vytvořila mnoho jedinečných nabídek podílových fondů, mezi něž patří 20 kapitálových fondů, tři globální alokační fondy a 10 alternativních investičních fondů.

AQR Risk Parity II HV Fund

AQR Risk Parity II HV Fund ("QRHNX") usiluje o celkovou návratnost investováním do globálních aktiv, fixních příjmů a inflace citlivých aktiv. Cílem fondu je vyvážit riziko mezi těmito třemi kategoriemi přidělováním menších částek kapitálu rizikovějším aktivům a větším částkám kapitálu méně rizikovým aktivům. Od května 2016 měl fond ve společnosti AUM přibližně 51 milionů dolarů a poměr nákladů činil 1,4%. Od března 2016 bylo portfoliem 31,7% akcií, 33,7% globálních dluhopisů, 26,4% komodit a 8,2% inflačních dluhopisů. Od založení fondu v listopadu 2012 realizovala roční výnosnost 0,26% s volatilitou 11,7% do 30. dubna. Od roku 11 do roku 2016 se fond vrátil 8. 08%.

Strategický fond AQR Managed Futures (AQMNX) je zaměřen na získání absolutní návratnosti prostřednictvím dlouhodobého i krátkého investování do více než 100 futures a forwardových kontraktů v rámci akcií , fixních příjmů, komodit a měn. Fond vytváří své portfolio a vyvažuje podle různých trendových a tržních signálů. Fond měl $ 11. 3 miliardy v AUM a nákladový poměr 1,47% květen 2016. Do března 2016 bylo portfolio 16,2% investováno do komoditních smluv, 30,7% do měnových smluv, 21 6% do kapitálových smluv a 31. 4% ve smlouvách o pevných příjmech. Do 30. dubna se fond vrátil k ročnímu výnosu 3. 16%, s volatilitou 9,1% od jeho založení v lednu 2010. K datu do 11. května 2016 fond ztratil 0. 59%.

Virtus Investment Partners

Společnost Virtus Investment Partners je správcovská společnost, která byla založena v roce 1995 a sídlí v Hartfordu v Connecticutu. V březnu 2015 společnost spravovala přibližně 55 miliard dolarů v AUM. Od května 2016 společnost nabídla 56 různých vzájemných fondů v celé řadě tříd aktiv.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund ("HEMZX") investuje do dobře zavedených společností v rozvíjejících se tržních ekonomikách.Společnosti mají obvykle dlouhou provozní historii a dobré finanční výsledky, vytvářejí volné peněžní toky a mají silnou ekonomickou budoucnost. Většina portfolia je investována do spotřebních záležitostí, informačních technologií a finančního sektoru. Nejvíce vážící zemí v portfoliu je Indie. Od svého založení v srpnu 1999 se fond vrátil do 31. března o anualizované hodnotě 8. 75%. K 31. květnu 2016 se fond vrátil 3. 23% a jeho tříletá směrodatná odchylka činila 14 3% do 30. dubna.

Fond Virtus Global Real Estate Securities Fund

Fond Virtus Global Real Estate Securities Fund ("VGSAX") dává investorům expozici globálním realitním společnostem s důrazem na profil podnikání. Od května 2016 měl fond 130 dolarů. 8 milionů v AUM a nákladový poměr 1,4%. Investice ve Spojených státech obsahovaly od března 2016 přibližně 64% portfolia. Pět nejlepších mezinárodních zemí, které tvoří přibližně 26% fondu, jsou Spojené království, Japonsko, Francie, Austrálie a Německo. Do března 2016 byl fond od svého založení v březnu 2009 realizován s výnosem 20% 26%. Od 11. května 2016 se fond vrátil 4.68%. Jeho tříletá směrodatná odchylka do 30. dubna 2016 činila 13,38%.