Dvě relativně nové akronymy, ESG a SRI, vznikly ve světě investic od počátku roku 2000. Investování řízené především úvahami o životním prostředí, sociálním blahobytu místních komunit nebo zodpovědným řízením společností (nebo ESG, zkratka pro environmentální, sociální a vládní řízení) se zvýšil v popularitě. Kompatibilní termín je investice udržitelná, zodpovědná a důsledná (SRI). Během dvouletého období od roku 2012 do 2014 se investice ESG / SRI zvýšily o více než 75% ročně, čímž se zvýšila dolarová hodnota celkových spravovaných aktiv (AUM) podle zásad ESG / SRI z 3 USD. 74 bilionů až 6 dolarů. 57 bilionů. Téměř jeden z pěti investovaných dolarů je nyní přidělen ke společensky odpovědnému investování. Investory SRI se stále snaží identifikovat rentabilní investice, ale dále požadují, aby tyto investice měly pozitivní sociální, politické a / nebo environmentální dopady.

Korporace reagovaly na tento nový investiční trend tím, že se zaměřením na snahy o propagaci veřejných vztahů zaměřily na identifikaci sebe sama jako na společensky odpovědné společnosti, které často obsahovaly prohlášení ESG na svých internetových stránkách. Některé skutečně mění své standardní provozní postupy tak, aby odpovídaly obavám investorů ESG / SRI. Příkladem je těžební společnost, která bere v úvahu účinky jejích činností jak na celkové prostředí, tak na místní komunity.

Wall Street reagovala na společensky odpovědné investiční hnutí tím, že nabídla vše od vzájemných fondů soukromým kapitálovým fondům se zaměřením na ESG / SRI. V březnu 2016 je přehled tří nejvýkonnějších fondů obchodovaných na burze (ETF) v kategorii SRI.

iShares MSCI KLD 400 Společenská ETF

Nejvýkonnějším hráčem v této kategorii je iShares MSCI KLD 400 Sociální ETF (NYSEARCA: DSI

DSIiShs MSCI Kok95. 62 + 0. 09% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ). ETF v kategorii, s $ 486. 7 milionů z celkového objemu aktiv. Tento ETF sleduje tržní kapitál vážený MSCI KLD 400 sociální index, který se skládá ze 400 společností, které jsou považovány za pozitivní charakteristiky ESG / SRI. Fond je obvykle investován do 90% nebo více do akcií obsažených v podkladovém indexu nebo do depozitních příjmů, které představují indexové akcie. Nejvíce zastoupeny jsou zásoby technologického sektoru, které představují 25% celkových aktiv portfolia, následované spotřebitelskými cyklickými, finančními a zdravotnickými zásobami, z nichž každý tvoří přibližně 14% portfolia. Prvním třemi portfoliem jsou společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.29 + 0. 17% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 60-0. 6 ) a společnost Procter & Gamble Company (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co 86. 39-0 22% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Roční míra obratu portfolia je relativně nízká na úrovni 14%.

Poměr nákladů fondu činí 0,5%, což je průměrný průměr 0,42%. Fond nabízí mírný dividendový výnos ve výši 1,54%. Jeho pětiletý průměrný anualizovaný výnos je 11,44%, což je mírně pod průměrem S & P 500 11, 81%. Morningstar oceňuje iShares MSCI KLD 400 Social ETF jako podprůměrné riziko a nadprůměrnou návratnost.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Další nabídkou BlackRock v této kategorii je iShares MSCI USA ESG Select ETF (NYSEARCA: KLD

KLDiSh MSCI USA ESG107.90-0.18%

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), který byl uveden na trh v roce 2005. BlackRock také zaujímá první místo v celkovém objemu aktiv s 352 USD. 1 milion investovaných do tohoto fondu, který sleduje MSCI USA ESG Select Index, menší index pouze 250 společností považovaných MSCI za společensky zodpovědné ve svých operacích. Samotný fond obsahuje zhruba 100 různých akcií, které jsou zvoleny tak, aby odrážely výkon základního indexu. Fond umožňuje pouze odchylku sektoru od maximálního 3% od širšího indexu MSCI USA, aby se zajistilo, že výkonnost fondu se nebude příliš lišit od výkonu celkového akciového trhu ve Spojených státech. To má tendenci držet více středních zásob, ale přesto obsahuje významné velké čepice, jako je Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 67 + 1. 26% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ). Technologické akcie opět vedou portfolio, které tvoří 23% z celkového počtu, následované zdravotní péčí, průmysly a financemi. Nejvýznamnějšími třemi společnostmi jsou společnost Microsoft a společnost Apple (3M), společnost Microsoft a společnost Apple (3M Company, MMM MMM3M Co230, 81-0, 61% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ). Roční obrat portfolia portfolia činí 19%. Poměr nákladů je opět 0. 5%. Výnos dividend je 1,5%. Pětiletý průměrný roční výnos fondu činí 10,25%. Morningstar oceňuje fond KLD jako průměrné riziko a průměrný výnos. Strategie EcoLogical ETF Strategické akcie společnosti Huntington vydaly v roce 2012 strategii EcoLogical ETF (NYSEARCA: HECO HECOStrategy Akcie42,62 +0,24%

vytvořené s Highstockem 4. 2. 6

Fond dosud získal pouze 6 dolarů. 1 milion celkových aktiv, takže je poněkud řídce obchodován, ale stále s průměrným rozsahem nabídky a poptávky pouze 0,24%. Tato aktivně řízená ETF má za cíl překonat výkonnost širokých benchmarkových akciových indexů výběrem ekologicky orientovaných společností v tržních sektorech, které má správce fondu očekávat nadprůměrné výnosy. Spotřebitelská obranná, technologická a finanční aktiva tvoří většinu portfolia přibližně 70 akcií. Nejvyšší podíly na fondu jsou NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA

NVDANVIDIA Corp208, 24-0, 22% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), Xerox Corporation (NYSE: XRX XRXXerox Corp28 .94-0. 41% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Target Corporation (NYSE: TGT TGTTarget Corp59. ). Existuje velmi malé riziko koncentrace, neboť žádné jednotlivé akcie nespadají pod více než 3% portfolia. Míra obratu portfolia 54% je pro tuto kategorii nadprůměrná. Tento nákladový poměr ETF je extrémně vysoký na úrovni 0. 95%. Výnosnost dividend je pouze 0,1%. Tříletá průměrná anualizovaná výnosnost fondu činí 8,91%. Morningstar dosud nestanovil ratingy pro tento ETF.