3 Správci portfolia pro podílové fondy růstu (FCNTX)

INVESTIČNÍ WEBINÁŘ 1 - ALL SEASONS STRATEGIE (Září 2024)

INVESTIČNÍ WEBINÁŘ 1 - ALL SEASONS STRATEGIE (Září 2024)
3 Správci portfolia pro podílové fondy růstu (FCNTX)

Obsah:

Anonim

Manažerská držba není vždy nejdůležitějším faktorem při výběru nového podílového fondu, neboť minulý manažerský úspěch není zárukou budoucí výkonnosti. Záznam o trvalém úspěchu, který řídí fond v rozmezí 10 až 20 let, je však dobrým měřítkem dovedností a zkušeností, které vycházejí z fungování v různých tržních podmínkách. Dlouhodobý manažer portfolia s rekordem s vysokým výkonem je pravděpodobnější, že bude dosahovat trvalého úspěchu než ředitel novinky s rokem nebo dvěma roky v otěžích. Manažerské držení a výkon by tedy měly být součástí jakéhokoli pečlivého vyhledávání fondů. Tito správci podílových fondů dosáhli nejvyšší úrovně výkonnosti po dobu nejméně 15 let.

William Danoff vstoupil do společnosti Fidelity Investments v roce 1986 a nakonec převzal v roce 1990 otěže Fidelity Contrafund ("FCNTX"). Pod Danoffovou rukou se fond stal jedním z největších aktivně spravovaných podílových fondů na světě s 107 miliony dolarů spravovaných aktiv (AUM). FCNTX byl založen v roce 1967 jako kontrastní investiční fond, ale posunul svůj investiční přístup pod Danoff. Nyní se zaměřuje především na podhodnocené společnosti s velkou kapitalizací s dobrými vyhlídkami na udržitelný růst. Od 28. dubna 2016 měl fond stříbrný rating analytika Morningstar a celkové hodnocení pěti hvězdiček v kategorii fondů s velkým růstem. Jeho 15letý roční výnos je 8,4%, což je nejlépe ve své kategorii. Jeho 10letý výnos je 7, 81% a jeho tříletý výnos je 11,99%.

Danoff dokončil vysokoškolské vzdělání na Harvardské univerzitě a získal titul MBA na University of Pennsylvania Wharton School. Kromě krátkého období jako výzkumný analytik v nyní zaniklé investiční společnosti New York Furman Selz, Danoff strávil celou svou kariéru ve společnosti Fidelity. Rovněž spravuje Fidelity Series Opportunistic Insights Fund ("FVWSX") a je spoluautorem Fidelity Advisor New Insights Fund ("FNIAX").

Larry J. Puglia začal svou kariéru u společnosti T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94, 74 + 0, 18%

vytvořen v roce 1990 jako Highstock 4. 2. 6

) jako analytik v oboru finančních služeb. Po pouhých třech letech ve firmě byl jmenován správcem portfolia T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX"). TRBCX se zaměřuje primárně na zásoby modrých čipů ve středních a velkých čepicích s nadprůměrnými růstovými vyhlídkami. Od 28. dubna 2016 měl fond stříbrný rating analytika Morningstar a celkové hodnocení pěti hvězdiček v kategorii fondů s velkým růstem. Společnost TRBCX má 15letý roční výnos 6,18%, 10letý výnos 8,3% a tříletý výnos ve výši 14%.33%. Má 30 dolarů. 7 miliónů v AUM.

Puglia je držitelem bakalářského titulu na univerzitě v Notre Dame a titul MBA z University of Virginia Darden Graduate School of Business. Před nástupem do společnosti T. Rowe Price pracoval osm let u společnosti Peat Marwick, účetní a poradenskou firmou a předchůdce profesionálního servisního giganta KPMG. Vedle své práce jako správce portfolia pracuje Puglia jako viceprezident společnosti T. Rowe Price Group. Je také držitelem označení Chartered Financial Analyst (CFA) a označení Certified Public Accountant (CPA).

Steven S. Wymer Steven S. Wymer pracuje od roku 1989 ve společnosti Fidelity Investments jako výzkumný analytik a manažer portfolia a v roce 1997 převzal vedení Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX"). převážně společnosti s velkou kapitalizací, které jsou připraveny na trvalý růst tržeb a výdělků. K datu 28. dubna 2016 získala společnost FDGRX stříbrný rating analytika Morningstar a celkové hodnocení pěti hvězdiček v kategorii velkých růstových fondů. Pod fondem Wymer byl vytvořen 15letý roční výnos 7,06%, 10-letý výnos 9,04% a tříletý výnos 13,39%. Má 37 dolarů. 8 miliónů v AUM. Wymer absolvoval vysokoškolské vzdělání na univerzitě v Illinois a získal titul MBA z University of Chicago Booth School of Business v roce 1989. Zatímco studoval na University of Chicago, Wymer pracoval jako obchodní poradce společnosti Deloitte Haskins and Sells , předchůdce firmy profesionálních služeb Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. Po ukončení studia začal svou kariéru ve společnosti Fidelity. Společnost Wymer je držitelem označení Certifikovaný účetní (CPA).