Mnoho investorů se snaží rozšiřovat své portfólio na mezinárodní úrovni a jedním z nejoblíbenějších řešení pro zámořské investice je Japonsko, významná rozvinutá ekonomika, která se může těšit ze silného růstu okolních rozvíjejících se tržních ekonomik v asijsko- Tichomoří. Přestože japonská ekonomika a akciový trh přetrvávají, japonské akcie v roce 2015 dosáhly přibližně 10% zisku, což výrazně převyšuje americké a další velké akciové trhy. Jen málo japonských kapitálových ETF nabízí výrazně nadprůměrné dividendové výnosy. Nicméně pro investory, jejichž cílem je zajištění investice na japonském trhu s výnosy z dividend, jsou tři japonské kapitálové ETF, které nabízejí nejvyšší dividendové výnosy k březnu 2016.

Deutsche X-trackers MSCI Japonsko Hedged Equity ETF

Deutsche Bank zahájila Deutsche X-trackers MSCI Japonsko Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBJP DBJPXtr Jpn Hdg Eqt43. 21% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) v roce 2011. Jedná se o jednu z pěti nejvýznamnějších japonských ETF s 1 dolar. 1 miliardu celkových aktiv pod správou (AUM). ETF sleduje tržní kapitalizaci vážený index MSCI Japan Dollar Hedged Index určený ke sledování celkové výkonnosti japonských akcií při současném zmírnění expozice měnovému riziku v důsledku kolísání hodnoty japonského jenu vůči dolaru USA. Fond je obvykle 80% nebo více investován do cenných papírů obsažených v podkladovém indexu nebo do depozitních příjmů, které představují indexové cenné papíry. Spotřebitelské cykly vedly holdingy, což představuje 20,85% aktiv portfolia, následovalo průmysl 17,47% a zásoby finančního sektoru 13,77%. DBJP má celkem více než 300 podniků. Prvním třemi portfoliem je Toyota Motor Corporation (NYSE: TM TMToyota Motor 125. 63 + 0. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) ADR, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. : MTU MTUM'bishi UFJ Finl6. 71-1. 61% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) ADR a Honda Motor Co Ltd. (NYSE: HMC HMCHONDA MOTOR33. 52 + 1. 98% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) ADR. Roční obrat portfolia portfolia pro DBJP je poměrně nízký 14%. Tento ETF má jeden z nižších poměrů nákladů v kategorii v hodnotě 0,45%. Nabízí nejvyšší dividendový výnos ve skupině ve výši 4,2%. Tříletý průměrný anualizovaný výnos je 8,53%, což překonává průměrný průměr ve skupině japonských akcií o 6%. Rok do dne (YTD) od poloviny března 2016 byl fond nižší o 12,3%.

WisdomTree Japonsko Hedged Real Estate ETF

Společnost WisdomTree uvedla na trh WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF (NYSEARCA: DXJR DXJRWT Jpn Hdg RE15.53-0. 51% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) v roce 2014. Fond má $ 148. Celkem 6 milionů akcií. Tento ETF zaznamenává index WisdomTree Japan Hedged Real Estate Index, index trhu s japonskými nemovitostmi a REIT. Tento index je také zajištěn proti kolísání hodnoty jenu vůči dolaru USA. Fond investuje do dílčích akcií obsažených v podkladovém indexu nebo do investic s ekonomickými vlastnostmi, které jsou v podstatě totožné s aktivy indexových akcií. Zatímco zásoby společností, které se přímo podílejí na činnosti v oblasti nemovitostí, tvoří převážnou většinu portfolia, 15% z jejích 93 podniků tvoří zásoby z průmyslového sektoru. Nejvýznamnější tři akcie fondu, které společně tvoří 21% majetku portfolia, jsou Mitsubishi Estate Co. Ltd. (TYO: 8802), Mitsui Fudosan Co. Ltd. (TYO: 8801) a domovní stavební firma Daiwa House Industry Co. (TYO: 1925). Poměr obratu portfolia činí 20%. Nákladový poměr pro DXJR činí 0,48%, což je v souladu s průměrem kategorie. Výnosnost fondu je 1,85%. Jednoroční návrat je -1. 95% a fond je v 1. březnu 2016 nižší než 1. 42% YTD, což je lepší než průměr japonských akcií, což je pokles o 7,7% YTD.

WisdomTree Japan Hedged Capital Goods ETF

Další nabídkou od společnosti WisdomTree, která byla také zahájena v roce 2014, je společnost WisdomTree Japan Hedged Capital Goods ETF (NYSEARCA: DXJC DXJCWT Jpn Hdg Cap28. 0. 10% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Tento fond za 3 dolary. 1 milion aktiv, je poměrně zřetelně obchodován a proto podléhá velkým splátkám nabídek a poptávek. Sleduje index kapitálového majetku WisdomTree Japan Hedged Capital Goods, který je určen ke sledování celkové výkonnosti japonských firem s investičním majetkem, mezi něž patří společnosti zabývající se průmyslovým i základním materiálem. Tento fond je zajištěn proti měnovému riziku jako předchozí dvě ETF. Spotřebitelské cyklické akcie tvoří 47% portfolia, přičemž průmysl činí dalších 33%. Prvních třemi firmami v portfoliu, které má zhruba 130 celkových podílů, jsou společnost Toyota Motor Corporation, společnost Honda Motor Company a společnost zabývající se výrobou a robotikou Fanuc Corporation (TYO: 6954). Poměr nákladů fondu činí 0,48% a nabízí dividendový výnos 1,75%. Její jednoroční výnos je -23. 43% a od března 2016 je fond nižší o YTD 18. 46%.