Vanguard Large-Cap ETF (VV VVVngrd Large-Cap118.83 + 0.14% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 a sledoval cílový index tvořený růstem s velkými stropy a cennými papíry s velkou kapitalizací s cílem poskytnout investorům 10letý roční výnos 8,18%. V současné době VV využívá jako hlavní cílový index pro výkonnost CRSP U. S. Large Cap Index, který uvádí diverzifikovanou skupinu akcií společnosti U. S. pro společnosti, které spadají do top 85% tržní kapitalizace v zemi.

Akcie s velkými uzávěry jsou v tradičních modelech přidělování aktiv známa spleti. Zatímco fondy obchodované na burze (ETF) se 100% majetkovým podílem nesou větší riziko než fond s diverzifikací v různých třídách aktiv (peněžní trhy nebo dluhopisy), akcie s velkým limitem jsou méně volatilní než běžné akcie malého nebo středního kapitálu. Největší společnosti, které působí ve Spojených státech, jsou známy tím, že vyplácejí akcionářům trvalé dividendy a v porovnání s menšími společnostmi mohou často ulehčit poklesy na trhu. Vanguard Large-Cap ETF se skládá ze 649 velkých společností, včetně tech gigantů, jako jsou Apple, Exxon Mobil Corporation a Johnson & Johnson.

Společnost VV investuje téměř všechny aktiva fondu do cenných papírů uvedených na cílovém indexu pasivním stylem řízení s využitím standardního přístupu řízení indexování. V současnosti je index CSRP US Large Cap nejvíce zatížen ve finančním sektoru (17,9%), dále pak technologickými podniky (16,9%), zdravotnickými organizacemi (14,2%) a spotřebitelskými službami (13,9% %). Index však zahrnuje i průmyslové společnosti, ropu a plyn, spotřební zboží a základní materiály.

- <->

Vlastnosti

Vanguard Large-Cap ETF je zařazen jako full-replication, pasivně řízená otevřená investiční společnost, řízená profesionály v rámci Vanguard Group, Inc. VV se snaží napodobit výkon cílového indexu replikací holdingů v podobných poměrech. Tato strategie udržuje fond předvídatelný, stejně jako nákladově efektivní pro investory, kteří hledají vystavení domácímu trhu s velkým limitem.

Vzhledem k tomu, že společnost Vanguard je všeobecně známá pro poměry nákladů, které jsou pro investory velmi nákladné vzhledem k překvapujícímu zjednodušujícímu investičnímu stylu, není překvapením, že společnost VV má mimořádně nízký nákladový poměr ve výši 0,9%. Stejně jako u jiných ETF nabízených prostřednictvím skupiny Vanguard, mohou investoři na sekundárním trhu nakupovat nebo prodávat VV, což může nebo nemusí zahrnovat poplatky brokerů a provize.

Vhodnost a doporučení

Podobně jako u ostatních kombinovaných investičních opcí, přichází VV s určitým rizikem. Vzhledem k tomu, že ETF se zaměřuje na společný akciový fond velkých společností ve Spojených státech, investoři získají expozici relativně koncentrované skupiny cenných papírů.Společnost VV však diverzifikuje aktiva fondů jak v rámci růstu s velkými stropy, tak i ve velkých cenných papírech, čímž vytváří směsnou ETF v prostoru s velkými čepy. Kombinace růstových i hodnotových podílů snižuje riziko pro investory, protože každá z nich poskytuje poněkud jinou cestu k zhodnocení kapitálu. Celkově je VV nejvhodnější pro investory s delším časovým horizontem pro jejich investice.

V porovnání s podobnými ETF s velkými čepy má VV poměrně nízké míry rizika. To lze připsat pasivnímu přístupu investora k správcům fondů, stejně jako impozantně nízké poplatky za správu fondu.

Pro ty, kteří sledují moderní teorii portfolia (MPT), mohou být analyzovány některé statistiky související s rizikem, aby se dále určila vhodnost investice. V posledních třech letech měla VV alfa 0,18 proti cílovému indexu, hodnota R-čtverce 99,75 a beta 1. Kromě toho měla VV standardní odchylku 8 53 a Sharpe poměr 1. 93.

Zatímco je zřejmé, že VV s sebou nese určité riziko pro investory, může to být vhodné pro jednotlivce, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu z investice. VV má silnou historii výkonnosti v souladu s cílovým indexem a umožňuje investorům dostat se do expozice smíšeného portfolia s velkými čepy s minimálními náklady.