J. P. Morgan, JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% ) vytvořila společnost Highstock 4. 2. 6 fondy, které se specializují na různé výklenky domácích i zahraničních akciových trhů. J. P. Morgan využívá své institucionální znalosti a odborné znalosti k vedení akciových podílů, které získaly silné hodnocení od ratingových agentur, jako jsou Morningstar a Lipper.

Neobjevené správce Behavioral Value Fund Class A (UBVAX)

Správa aktiv (AUM): $ 4. 9 miliard

2010-2015 Výnosy z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu (NAV): 15,6%

Čisté výdaje: 1. 51%

Fond nekvalitních manažerů hodnotí kapitálové zhodnocení investováním společné akcie amerických společností s hodnotovými charakteristikami. Fond uplatňuje zásady založené na financování chování pro výběr holdingů pro své portfolio. Má nadváhu ve finančních akcích, které představují 34% majetku fondu. Zásoby průmyslových podniků mají přidělení přibližně 18%, zatímco akcie v oblasti informačních technologií představují 14% portfolia fondu. Žádný podíl fondu nemá více než 5% alokace.

Morningstar získal ve třídě A malou hodnotovou kategorii nedotknutelnou manažerskou hodnotu Behavioral Value Fund Class A s celkovým ratingem čtyř hvězdiček. Fond má nákladový poplatek ve výši 5,25%, který lze za určitých okolností upustit. Minimální investiční požadavek je $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage fondu třídy C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 miliardy

2010-2015 Průměrné roční výnosy z NAV: 15. 45%

- JPMorgan Growth Advantage Fund Class C usiluje o dlouhodobý kapitálový růst a investuje do společných akcií společností ve všech tržních kapitalizacích s vysokým potenciálem růstu výnosů. Zásoby informačních technologií mají dominantní postavení v portfoliu fondu s přibližně 35% alokací. Spotřebitelské cenné papíry a zásoby zdravotní péče mají 18 a 17% prostředků. 10 nejvýznamnějších portfolií fondu tvoří asi 29% svého portfolia, přičemž žádné jednotlivé akcie nemají více než 5% alokace.

V případě silných rizikových výnosů získal fond od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Aby společnost JPMorgan Growth Advantage Fund Class C odrazovala od krátkodobého držení svých akcií, účtuje poplatek za zatížení 1%, který lze za určitých podmínek upustit. Fond vyžaduje, aby jeho investoři přispěli nejméně 1 000 USD.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: 3 dolary. 8 miliardy

2010-2015 Průměrné roční výnosy z NAV: 13. 93%

Čistý nákladový poměr: 1.54%

Fond JPMorgan Intrepid America Fund C investuje do kapitálových nástrojů velkých a středně velkých společností s atraktivními oceněními, vysokými vlastnostmi a silnými hybnými silami, které by měly vést k relativně vyšší výkonnosti. Fond rovněž využívá principy financování chování pro výběr portfolia svých portfolií. Akcie v oblasti informačních technologií mají přibližně 23% alokace, zatímco zásoby zdravotní péče představují zhruba 15% investovaných aktiv fondu. Žádný hospodářský subjekt nemá více než 6% alokace, přičemž 10 největších akcií má přidělených 29%.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C obdržel od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Účtuje poplatek za zatížení 1% a vyžaduje minimální příspěvek ve výši 2, 500 USD.

JPMorgan Mid Cap Equity fondu třídy C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 miliardy

2010-2015 Průměrné roční výnosy z NAV: 13. 3%

Čisté výdaje: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Třída C investuje nejméně 80% svých aktiv do akcií středně velkých amerických společností. Fond obvykle vybírá své podíly z indexu Russell Midcap pomocí přístupu zdola nahoru k výběru akcií na základě základů společností, kvantitativního screeningu a proprietární základní analýzy. Většina podílů fondu vykazuje rostoucí podíl na trhu, udržitelné volné peněžní toky a silné výnosy. Finanční zásoby mají největší alokaci na zhruba 21%, zatímco akcie informačních technologií představují 17% majetku fondu. Její portfolio je dobře diverzifikováno, bez jediného akcií, které mají více než 2% alokace.

Fond JPMorgan Mid Cap Equity Fund C získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Účtuje poplatek za zatížení 1% a vyžaduje, aby investoři investovali alespoň 2, 500 dolarů.