Mezinárodní akciové trhy se změnily v srpnu roku 2015, kdy se čínský burzový trh rozpadl a světové trhy se týkaly týdenního potápění. Velmi málo mezinárodních fondů obchodovaných na burze (ETF) vstoupilo v listopadu a získalo v roce.

Mezinárodní ETF dominuje Vanguard, BlackRock a State Street Global Advisors (SSgA). Nicméně, s výjimkou několika výjimek, velké fondy ze všech těchto společností se v roce 2015 potýkaly s poklesem asijských výkonů a nepokojů v eurozóně a na Středním východě. Přesto mnoho amerických investorů hledá zámoří díky perspektivě, že Federální rezervní banka konečně zvyšuje úrokové sazby.

Existují také určité obavy, že rostoucí sazby by mohly poškodit americké finanční společnosti, neboť rostoucí sazby mohou také znamenat konec historického profinančního sektoru kvantitativního uvolňování ze strany Federální rezervy. Tato obava nemusí existovat se zahraničními finančními akciemi, u kterých se mohou rozšířit rozdíly v nárůstu globálních úrokových sazeb. Je velmi obtížné předpovědět druh úrokového prostředí, který zahraniční finanční instituce uvidí v roce 2016.

Podíl MSCI EAFE Small Cap Fund

Emitent: BlackRock iShares

Majetková aktiva (AUM): $ 5. 04 miliard

Výkonnost za rok 2015 (YTD): 7,8%

Výdajový poměr: 0,4%

Pokud hledáte standout mezinárodní ETF v roce 2015, iShares MSCI Fond EAFE Small Cap (NYSEARCA: SCZ SCZiS MSCI EAFE SC63. 33 + 0. 22% je vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ). Její návratnost ve výši 7,82% YTD je značně nad jakýmikoliv jinými ETF na seznamu, i když součástí tohoto výkonu je náhoda načasování; SCZ začala v lednu po volném pádu, který začal v červnu 2014. Jinými slovy, SCZ začalo v lednu tak málo, že se může po příštím neštěstí v srpnu pochlubit pozitivním výnosem.

Nicméně, SCZ vzrostl za tři roky o 12,8% a zasáhl každou značku, na kterou by investor ETF mohl doufat. Báze aktiv je dostatečně velká, aby se předešlo obavám z uzavření, nákladový poměr je stále pomalý vzhledem k segmentu a velmi dobře se prodává za ETF zaměřenou na malou čepici.

SCZ vylučuje kanadské firmy, které se stávají standardem díky blízkému kanadskému a americkému představení. Celková rozmanitost je intenzivní; jejích deseti nejvýznamnějších podílů tvoří pouze 3 5% celkových aktiv a žádný jediný sektor neobsahuje více než 20% portfolia za normálních okolností. Celkově je vystavení Japonsku a Spojenému království velmi silné.

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF

Emitent: Vanguard

AUM: $ 13. 36 miliard

2015 výkon YTD: -2. 68%

Poměr nákladů: 0.14%

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) se zaměřuje na zásoby velkých a středních čepic pro všechny země, Které nabízejí vynikající a různorodé pokrytí s vysokou likviditou a nízkými poplatky. Konkrétně sleduje FTSE All World ex-U. S. Net TR U. S. index RIC, což znamená, že se značně opírá o finanční zásoby.

Finanční hra se týká čísla do roku 2016, kromě toho, že VEU není ETF buy-and-flip; je to pro dlouhodobé investory, kteří chtějí dlouhodobé zhodnocení, ne rychlé zisky. Přibližně jedna pětina portfolia pochází z Japonska a dalších 15% ze Spojeného království. Žádná jiná země neobsahuje dokonce ani 7,5%, a zejména Čína a Indie se neobjevují v deseti nejlepších zemích. VEU dosáhla 2,90% v průběhu 12 měsíců od listopadu 2014 do listopadu 2015, takže existuje i nějaký potenciál příjmů.

IShare Core MSCI Emerging Markets ETF

Emitent: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 miliard

2015 YTD výkon: -10. 82%

Poměr výdajů: 0. 16%

Mnoho publikací by mohlo vhodně umístit iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: IEMG IEMGiShs Core EM56. 4. 2. 6 ) spíše než v mezinárodních kapitálových fondech, ale stále se vyhýbá tuzemským akciím, a co je důležitější, uzavírá dobře pokryté portfolio v low-cost balíčku. Větší než 70% portfolia je věnováno společnostem z rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik v Asii - hodně Hongkongu, Jižní Koreje, Taiwanu a Číny. IEMG je sesterská ETF podílových fondů EEM společnosti BlackRock, i když IEMG se více zaměřuje na menší společnosti a podařilo se pokrýt 99% veškeré tržní kapitalizace v segmentu. IEMG má nízké náklady ve výši 16 bazických bodů (bps) a obchoduje více než 150 milionů dolarů denně na miniaturních spreadych.

Mezi nejvýznamnější podniky patří společnosti Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing a Tencent Holdings. Více než polovina portfolia pochází z finančního, technologického a spotřebitelského cyklického sektoru, což znamená méně vystavení energetickým a zdravotním sektorům.

Vanguard Global ex-U. S. Realitní ETF

Emitent: Vanguard

AUM: 3 miliardy dolarů

2015 YTD výkon: -4. 9%

Expense Ratio: 0. 24%

Společnost Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQI

VNQIVn Glbl Ex RE59. 82-0. 12% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) zaujímá toto místo před SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF a první důvěra FTSE EN Developed Markets Real Estate ETF, protože jeho náklady jsou o polovinu stejně jako ostatní velké hráče v globálním ex-U. S. nemovitostní prostor. Má také největší a nejrozsáhlejší portfolio. VNQI sleduje S & P Global ex-U. S. Property Index, který je silně investován do Japonska, Hongkongu a Spojeného království - všech míst s obrovskou populací a velmi malým prostorem. Tam je také dobré alokace investic do nemovitostí v pevninské Číně, něco, co mnoho konkurentů chybí.Společnost VNQI zahrnuje komerční, obytné, specializované a smíšené investiční fondy (REIT) a všechny ostatní druhy realitních služeb. Pro investory, kteří rádi drží družicový fond nemovitostí, je VNQI silnou dlouhodobou hrou.

Pokud úrokové sazby stoupnou, zpravidla REITs velmi špatně, takže to může být ETF, která by později v roce mohla čekat na lepší cenovou příležitost.

Schwab Fundamental International Velká společnost ETF

Emitent: Charles Schwab

AUM: $ 761. 85 milionů výkonů

2015 YTD: -2. 96%

Poměr výdajů: 0. 32%

Schwab Fundamental International Velká společnost ETF (NYSEARCA: FNDF

FNDFSch Fnd Intl LG30 53 + 0 23% 6 ) se zaměřuje na menší stranu spektra s velkými čepičkami a doufá, že najde společnosti, které jsou zásadně podhodnocené. FNDF navazuje na společnost Russell Fundamental Developed ex-U. S. Velký podnikový index, který používá proces inventarizace konkrétně zaměřený na prodej, cash flow, dividendy a další tradiční metriky finančních výkazů. V fondu se obvykle pohybuje mezi 800 a 900 podíly. Jedna tradiční základní metrika nevede do rovnice FNDF: cena akcií. Toto rozlišuje FNDF od ostatních základních ETF s váženým čidlem. Výsledkem je portfolio, které se sklání směrem k energii a průmyslovým odvětvím a mimo technologii. To je silná možnost pro investory se zásadním / cenovým náklonem.