Investice do rozvíjejících se trhů jsou již dlouho známy jako vysoce růstové, vysoce potenciální, vysoce rizikové a libovolné další extrémní charakteristiky. Tato tržní třída poprvé zachytila ​​představivost manažerů fondů v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy několik významných asijských trhů, jako je Japonsko, Hongkong, Singapur a Tchaj-wan, důsledně vytěsňovalo kapitálové zisky nad 10% ročně.

Vzrušení o Asii nakonec ustoupilo na rozvíjející se trhy jižní Ameriky a nedávno i tzv. BRIC Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Pokaždé, když nová skupina rozvíjejících se ekonomik chytá nadpisy, investoři začnou hledat nové úhly, aby našli rychlé a levné výnosy.

Rozvíjející se trhy s burzovními fondy nebo ETF jsou stále populárnějším nástrojem pro získání diverzifikovaného růstu na rozvíjejících se trzích. Tyto fondy investují do ekonomik Asie, východní Evropy, Jižní Ameriky a Afriky. Někteří se řídí jednou zemí a dalšími obrovským košem zemí. Existují možnosti pro akcie specifických velikostí, odvětví a investičních strategií.

Při hodnocení prvních pěti rozvíjejících se trhů ETF se zvažuje několik faktorů. Fondy musí být dostatečně velké, aby se zabránilo uzavření rizika. Mělo by existovat dostatek likvidity a nízkých spreadů, aby lákali obchodníky, a výnosy by měly být považovány za čisté poplatky, ne hrubé. U většiny ETF je také důležité sledovat podkladový index s odborností.

iShares MSCI rozvíjející se trhy

iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1,12% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je jedním ze dvou obrů na segmentu globálních rozvíjejících se trhů. Tento ETF je kmotrem rozvíjející se likvidity na trhu a také má velmi vysokou hodnotu na celkových aktivech, severně od 20 miliard dolarů a širokou expozici. EEM je od roku 2003, takže se investoři mohou spoléhat na to, že zůstávají v moci.

Výdaje jsou trochu červené vlajky na úrovni 67 základních bodů, ale to z velké části nepoškozuje obrovské odvolání fondu vůči obchodníkům. Společnost EEM každým dnem přenocuje pozoruhodných 2 miliardy dolarů. Ani institucionální investoři, ani maloobchodní obchodníci se nikdy nemuseli obávat, že opustí nebo vstoupí do pomalého pole. Spready nabídek a poptávek jsou minimální na úrovni 0,3%.

EEM sleduje Index MSCI Emerging Markets, který se nakloní k Hongkongu, Jižní Koreji a Tchaj-wanu. Může být silně závislé na objemu vývozu a celkový výkon zaznamenal v období 2012-2015 značný pokrok.

SPDR S & P rozvíjející se trhy ETF

zavedené v březnu 2007, ETF Emerging Markets ETF (NYSEARCA: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg 37. 50 + 1. 02% ) se shoduje na tom, že Jižní Korea již není rozvíjející se tržní ekonomikou a vylučuje ji z portfolia.To znamená vyšší expozici v takových místech, jako je Indie, Brazílie, Mexiko a Čína.

Toto není ETF obchodníka pro segment. Spread je široká a likvidita na obrazovce může být bojem. Je to nejmenší fond na seznamu pouze 185 milionů dolarů spravovaných aktiv nebo AUM, ale je spravován renomovanou posádkou společnosti State Street Global Advisors a nabízí některé z nejlepších expozic národům BRIC.

Výdaje jsou průměrné pro kategorii 59 základních bodů, ačkoli to může být strmé na základě indexu, S & P vznikajícího BMI, který je vážený na trhu. To se pravděpodobně nejlépe podává v satelitní roli kvůli jeho velikosti a nedostatečné účinnosti, ale úpravy v portfoliu ji oddělují od mnoha globálních rozvíjejících se fondů.

iShares MSCI India

Čínská ekonomika čelí svobodnému pádu koncem roku 2015, takže její akcie zbité a pohmožděné. Mnoho zahraničních investorů upřednostňuje vystavení jednotlivým zemím a Čína jim právě dala velký důvod hledat jinde. Někteří by měli zvážit migraci malého jihu a západu na iShares MSCI Indie ETF (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI v ETF35, 79 + 0, 51% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Jedná se o mladý ETF, který byl zahájen v únoru 2012, ale rychle zaznamenal zvýšení likvidity a nese impozantní koš indických akcií. S více než 3 dolary. 7 miliard v AUM, INDA je pevně založen na druhém stupni ETF s rozvíjejícími se trhy pod VWO a EEM.

Výdaje se zdají být trochu strmé u 0,68%, ale skutečně mají nejnižší cenu v celém prostoru Indie Total Market. Obchodníci s bloky měli problémy s fondem v letech 2012 a 2013, ale tyto problémy jasně zmizely; průměrný objem akcií činí 1,8 milionu a spready jsou velmi nízké 0,3%.

Vanguard FTSE rozvíjející se trhy ETF

Vanguard je velmi populární FTSE rozvíjející se trhy ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45.5 +0.96% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 je téměř trojnásobek velikosti druhého obra v prostoru, výše zmíněného iShares MSCI Emerging Markets ETF. Mezi VWO ve výši 55 miliard dolarů v AUM a EEM je 20 miliard dolarů, více než 95% všech ETF peněz na rozvíjejících se trzích spadá mezi dva fondy, které sledují tentýž index: Index MSCI Emerging Markets.

VWO svítí v každé hlavní oblasti. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších ETF na světě a má nulové riziko uzavření. Má objem, který udržuje obchody jakéhokoli rozsahu, a legendární nízké poplatky společnosti Vanguard na úrovni pouhých 0,15% činí výrazně levnější než její konkurenti.

Společnost VWO se v roce 2013 také odstrčovala z Jižní Koreje, ale její portfolio je stále tradičnější než ETF S & P Emerging Markets SPDR. Jedinou položkou, která drží VWO v očích investorů, je jeho neočekávaný posun směrem k akciím China A, což vyvolává obavy, že likvidita a cena by mohla být narušena pohybem.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

Nejmenší riziko pro nejlepší výběr v kategorii EEM, iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) vyhazuje playbook s rostoucími trhy s vanilkami a namísto toho má své podílové podíly na vybudování portfolia s nejnižším absolutním tržním rizikem.

Co je nejvíce překvapivé v souvislosti s EEMV, je, jak efektivně vytváří upravené portfolio. Úrokový poměr 0,25% je menší než polovina EEM, což má zdánlivě snadnější sledovací proces. Investoři si uvědomili, protože fond již má více než 2 dolary. 25 miliard v aktivech i přes pozdní uvedení na trh v roce 2011.

Existují však obavy obchodníků. Spread může být vysoká a má tendenci vyšší a objem podílů je mnohem nižší než vedoucí segmentů. EEMV jednoduše není krátkodobá, oportunistická hra, ale může to být nejlepší sázka pro investora s dlouhodobým přístupem pacienta.