Dnešní investoři v oblasti příjmů bojují s velmi nízkými výnosy ze státních pokladen, firemních dluhopisů, peněžních trhů, CD a spořicích účtů. Není to pohodlný snímek, ale existuje několik alternativ, které stojí za zvážení. To zahrnuje škrábání okrajů globálního akciového trhu pro plátce dividend. Studie Henderson Global Dividend Study zjistila, že non-U. Zásoby S. zaplatily přibližně od roku 2014 do roku 2016 přibližně 70% světových dividend. Vzhledem k tomu, že americké akcie představují zhruba polovinu všech světových aktiv, znamená to, že mezinárodní akcie jsou v průměru vyššími dividendy. Během roku 2015 byly výnosy amerického ministerstva financí nižší než průměrné výnosy z dividend po zdanění akcií ve Švýcarsku, Německu, Francii, Španělsku, Spojeném království, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Svým zaměřením na globální fondy byste měli být schopni udržet taktickou expozici vůči nejvyššímu podílu na dividendách v USA a současně se dostat na zdravé trhy se zahraničními příjmy.

-> ->

Steward Global Equity Income Fund (SGIDX)

Mnoho fondů zaměřených na dividendu je ponořeno do základní analýzy založené na hodnotách, ale Steward Global Equity Income Fund ("SGIDX") buduje své portfolio se silným kvantitativním sklonem. Výsledkem je, že fond vykazuje lepší než průměrné výsledky, s menším rizikem a poměrně nízkými poplatky.

Manažeři fondů SGIDX zahajují svůj inventarizační proces založený na kulturních hodnotách firmy, čímž vyloučí z úvahy všechny, které neodpovídají. Pozůstalé akcie jsou poté přezkoumávány pomocí statistického modelu založeného na relativním riziku a současném příjmu z dividend. Od března 2016 to znamenalo dvě třetiny U. S., které také mělo pozoruhodné vystavení Kanadě a Spojenému království.

Výnosy z dividend nejsou v této kategorii nejsilnější, ale nadále zůstávají nad průměrem na úrovni 1,78%. Portfolio fondu však ve srovnání s jeho konkurenty vykazuje velmi nízké snížení hodnoty a vyhýbá se mnoha zemím s nejhoršími inflačními problémy tím, že platby na dividendy z podkladových akcií jsou smysluplnější.

Hlavní organizace pro hodnocení podílových fondů jsou na SGIDXu všudypřítomné. Morningstar a S & P Capital IQ jí udělily pět hvězdiček. Společnost U. S. News se řadí mezi nejlepší světové akciové fondy. Zacks jej uvádí jako silný nákup a Lipper mu dává označení Lipper Leader ve čtyřech pěti kategoriích.

-> ->

Globální dividendový fond BlackRock (BABDX)

Aktivně spravovaný globální fond dividend BlackRock ("BABDX") byl od svého založení v roce 2008 silným výkonem, mezi 15. březnem 2015 a 15. březnem 2016. Během tohoto období BABDX porazil své referenční indexy o 11.44% a 8, 79%. Zároveň generovala dividendový výnos ve výši 2,33%, což bylo o více než 100 bazických bodů vyšší než průměrný podíl v kategorii. Výdaje společnosti BABDX jsou přijatelné na úrovni 1,02% a obrat portfolia je přibližně 34%.

Společnost BlackRock postavila portfolio fondu na vrcholu největších světových veřejných společností; dvě třetiny aktiv patří do akcií s obřím stropem a existují silné náklonnosti k obranným a zdravotním zásobám. Přibližně 47% aktiv je tuzemských a 47% je zahraničních, zbytek je v hotovosti nebo v peněžních ekvivalentech. Mezi nejvýznamnější zahraniční trhy patří Spojené království, Německo, Nizozemsko a Austrálie.

Fond DREXFUS Global Equity Income Fund (DQEIX)

Stejně jako ostatní fondy na tomto seznamu byl otevřen Fond pravicového příjmu Dreyfus Global Equity Income Fund ("DQEIX") hned za Velkou recesí. Také následuje podobná hrací kniha pro úspěch: zmírnění rizika a soustředění se na větší akcie z rozvinutých ekonomik. Ze tří je DQEIX nejvíce těžká, protože téměř jedna čtvrtina majetku fondu se koná v pouhých pěti společnostech.

Fond je navržen tak, aby fungoval dobře na rostoucích trzích a oddělil se od balíčku během pomalých trhů. Dosahuje to tím, že podhodnocuje finanční služby, technologie a energetické společnosti ve prospěch inženýrských sítí, obranných zásob a zdravotní péče. Prakticky žádný globální akciový fond nevykonal lépe než DQEIX v posledních 12 měsících končících 15. března 2016. Dreyfus Global Equity Income se také může pochlubit silným výnosem 2. 49%, jedním z nejvyšších v této kategorii. Jediné skutečné obavy nad společností DQEIX jsou špičkové držby a relativně krátká manažerská pozice.