Oaktree Capital Management L. P. je celosvětová společnost spravující akcie, která se specializuje na alternativní investiční strategie. Byl spoluzaložen v roce 1995 jednotlivci, kteří dříve pracovali společně v TCW Group během osmdesátých let. Společnost Oaktree vyvinula silné jméno pro sebe na trzích s neklidným dluhem a vysokými výnosy. V roce 2016 má více než 900 investičních profesionálů a spolupracovníků pracujících v sídle společnosti v Los Angeles a dalších 16 městech po celém světě, včetně New Yorku, Londýna, Paříže, Tokyu, Soulu a Amsterdamu.

Více o společnosti Oaktree Capital Management

Společnost Oaktree Capital Management je dceřinou společností Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK OAKOaktree Capital Group LLC43. s Highstock 4. 2. 6 ). Ten se začal obchodovat veřejně na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) v dubnu 2012. Ke konci roku 2015 měl celkově spravovaný majetek (AUM) téměř 1 bilion dolarů. Mezi klienty firmy patří velké množství institucionálních investorů, jako jsou nadace, dotace a fondy státního bohatství a penzijního plánu. -> Investiční třídy, vozidla a strategie

Společnost Oaktree využívá hodnotově orientovaných, rizikově řízených a oportunistických přístupů k celé řadě investic do firemních a nouzových dluhů, nemovitostí a kótovaných akcií a převoditelných cenných papírů . Mezi investice do obchodovatelných cenných papírů společnosti patří dluhopisy s vysokým výnosem, evropské dluhopisy s vysokým výnosem, mezinárodní a tuzemské konvertibilní cenné papíry a konvertibilní cenné papíry s vysokými příjmy.

Společnost Oaktree investuje do druhého zástavního a staršího zajištěného dluhu, seniorních bankovních úvěrů a syndikovaných mezaninových transakcí se zaměřením na syndikované úvěry nižší než investiční stupeň. Z hlediska konvertibilních cenných papírů firma umístí důraz na konvertibilní produkty krátkodobé splatnosti. S investicemi do soukromých kapitálových fondů využívá strategie, které zahrnují akcie rozvíjejících se trhů, mezaninové financování a energetickou infrastrukturu. Investice na středním trhu zahrnují rekapitalizaci, odkupy, obraty a obchodní konsolidace.

Společnost Oaktree si klade za cíl investovat do řady konkrétních odvětví v rozvíjejících se tržních ekonomikách, stejně jako do Spojených států a Evropy. Zaměřené oblasti zahrnují specializované finance, maloobchod, lodní doprava a uhlí. Firma často investuje do značkových a spotřebních produktů, společností poskytujících finanční služby a společností působících v mediálním sektoru.

Investiční filozofie

Vedoucí pracovníci společnosti Oaktree a investiční profesionálové si od založení firmy v roce 1995 udržovali vyváženou investiční filozofii. Tito odborníci vyvažují několik faktorů, které udržují investiční filozofii firmy.K těmto faktorům patří ústřední touha společnosti udržet úroveň rizika pod kontrolou, udržovat trvale dobré tržní výkony, vytvářet specializované portfolia a především sledovat přístup zdola nahoru k akciovým investicím založeným na důkladném výzkumu zaměřeném na konkrétní společnost.

Vedoucí a investiční pracovníci

Jay Wintrob je výkonným ředitelem společnosti Oaktree a od roku 2011 je členem představenstva. Zahájil svou kariéru v oblasti finančních služeb v roce 1987 a působil jako asistent předsedy SunAmerica Inc., a nakonec se postará o řadu dalších výkonných rolí včetně prezidenta SunAmerice. Těsně před nástupem do společnosti SunAmerica pracoval v advokátní kanceláři O'Melveny & Myers. Získal oba své diplomy BA a JD z Kalifornské univerzity v Berkeley.

Bruce Karsh je hlavní investiční pracovník firmy (CIO) a spoluzakladatel. Je také manažerem portfolia pro strategické příležitosti a cenové příležitosti společnosti. Před založením společnosti Oaktree v roce 1995 byl výkonným ředitelem společnosti TCW Asset Management Company a vedoucím portfolia fondů pro speciální úvěry od roku 1988 do roku 1995. Má bakalářský titul v oboru ekonomie z Duke University, kde absolvoval summa cum laude. Pokračoval v získání titulu JD na Právnické fakultě Univerzity Virginie.

Raj Makam nastoupil do společnosti Oaktree v roce 2001 a je výkonným ředitelem a vedoucím společného portfolia mezinarodni finanční skupiny firmy. Před nástupem do firmy pracoval Makam ve společnosti Banc of America Securities LLC ve své high-yield / leveraged finance skupině. Vystudoval technický institut v Bangalore v Indii, kde získal titul BS v oboru strojírenství. Později získal MS v oboru inženýrství na University of Akron a MBA ve financích na Yale University.

Julio Herrera je výkonným ředitelem a správcem portfolia příležitostí rozvíjejících se trhů společnosti Oaktree a rozvíjejících se trhů s celkovými návratovými strategiemi. Před nástupem do firmy v roce 2012 byl prezidentem firmy Fintech Advisory Inc., poradenské firmy rodinného typu, která se specializuje na potíže z rozvíjejících se trhů. Má také zkušenosti s finančními službami, které pracují v Lehman Brothers a RRH Capital Management. Absolvoval bakalářské studium na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.