Společnost Neuberger Berman LLC, založená v roce 1929, je globální správcovskou a finanční poradní společností založenou v New Yorku. Společnost má k 31. prosinci 2015 aktivy ve správě (AUM) ve výši 240 miliard dolarů a 39 poboček v 19 zemích. Neuberger Berman byl v roce 2008 divizí společnosti Lehman Brothers, ale byl cenným přínosem, nikoliv důvodem selhání firmy. Během likvidace společnosti Lehman Brothers v roce 2009 řídila vedení soukromé odkupy zaměstnanců. Neuberger Berman je nyní jednou z největších světových společností zabývajících se správou majetku.

Management

George Walker je předsedou a výkonným ředitelem od roku 2009. Předtím byl globálním vedoucím divize řízení investic v Lehman Brothers a pomáhal při zajišťování odkupu zaměstnanců . Prezident a šéf investičního ředitele Joseph Amato také přišli do společnosti od společnosti Lehman Brothers v roce 2009. Vedli společnost na cestě expanze tím, že otevřela nové kanceláře, nabízejí více služeb a vytvářejí nové produkty.

Lidé

Zaměstnanecké společnosti mají tendenci zacházet se všemi lidmi, kteří tam pracují velmi dobře. Důkazem toho v Neuberger Berman je to, že je jmenován společností Pensions & Investments jako špičkové místo pro práci v oblasti správy peněz po dobu tří let od roku 2013 do roku 2015. Společnost má silnou politiku rozmanitosti, která se zaměřuje na zadržení zaměstnanců. Míra uchovávání senior manažerů je od roku 2009 97%.

Zaměstnanci, kteří se účastní plánu odloženého vyrovnání, mohou směřovat 50% svých finančních prostředků na nákup akcií společnosti. Veškeré peníze, které nejsou investovány do akcií společnosti, musí být 100% investovány do stejných portfolií jako klienti společnosti. Jedním z velkých prodejních míst firmy je, že její zaměstnanci investují více než 3 miliardy dolarů do souladu s klienty.

Investiční manažeři

Manažeři portfolia Neuberger Berman dosahují průměrných 25 let zkušeností z průmyslu a 97% klientských aktiv řídí vedoucí portfolio manažeři s více než 20 lety zkušeností. Mnoho správců portfolia má investované peníze vedle svých klientů.

Služby a produkty

Neuberger Berman poskytuje služby finančního poradenství a řízení investic penzijním fondům, penzijním plánům, charitativním organizacím, bohatým osobám, jednotlivým investorům, státním fondům a korporacím. Rozdělení podle AUM je 63% z institucí, 20% z finančních poradců a 17% od jednotlivců. Severoameričtí klienti tvoří 73% AUM.

Neuberger Berman byl tradičně společností zabývající se řízením akcií s tradiční rodinou podílových fondů. Rozšiřuje se na cenné papíry s vysokým výnosem, rozvíjející se trhy, private equity a alternativní investice.Důraz je kladen na vytvoření investičních fondů, které jsou spravovány více společným stylem pro hedgeové fondy a soukromé kapitálové fondy. Společnost disponuje 44 vzájemnými fondy pro institucionální i individuální investory. AUM je rozdělena na 96 miliard dolarů z kapitálových investic, 106 miliard dolarů v cenných papírech s pevným výnosem a zůstatek investic do alternativních a víceletých aktiv.

Výkonnost

Neuberger Berman nehlásí informace o výnosu soukromých nebo institucionálních účtů, ale je povinen pravidelně hlásit informace o podílovém fondu. Podíváme-li se na celkové hodnocení výkonnosti rodiny podílových fondů, nabízíme přehled o hospodaření portfolia firmy.

Hodnocení Morningstar o podílových fondech porovnává fond se všemi fondy ve stejné investiční třídě. Morningstar dává rating každé třídě akcií fondů, které jsou k dispozici veřejnosti. Několik fondů společnosti Neuberger Berman je příliš nové, než aby získaly ratingy, ale existuje 98 kombinací třídních akcií a fondů, které mají rating Morningstar. Distribuce ratingů finančních prostředků společnosti je následující: 17 má čtyřhvězdičkový rating, 29 má tříhodinový rating, 37 má dvoulůžkový a 19 jednolůžkových. Průměrné hodnocení je pouze 2 hvězdičky. Skupina Neuberger Berman ve skupině funguje pod průměrem svých vrstevníků. Čas ukáže, zda nová kultura společnosti a nová skupina fondů zlepší tyto ratingy.