SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) je největším poskytovatelem celosvětových služeb solárních systémů. Společnost vyrábí solární panely, navrhuje jednotlivé systémy, instaluje systémy, zajišťuje financování instalací a poskytuje monitorovací služby systému. Má více než 220 000 zákazníků v 19 státech. SolarCity poskytuje služby jak rezidenčním, tak komerčním klientům. Přidává jeden solární systém a baterii do školy, která nemá elektrickou energii pro každý megawatt výkonové kapacity, kterou instaluje. Společnost SolarCity získává spoustu publicity tím, že má Elon Musk jako svého největšího jednotlivého akcionáře. Musk vlastní 22. 31% společnosti. Institucionální investoři a investoři podílových fondů vlastní 57% akcií a 91% z akcií. 1. srpna 2016 společnost Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1. 08% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), další společnost společnosti Musk, oznámila, SolarCity za 2 dolary. 6 miliard.

Prvních pět investorů podílových fondů vlastní 12. 08% společného aktiva společnosti SolarCity. Veškeré výnosy fondu jsou za období končící 31. ledna 2016 a všechna data o portfoliu jsou za období končící 31. prosincem 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Největším investorem do společnosti SolarCity je věrnost OTC fond (FOCPX). Tento aktivně spravovaný fond investuje především do malých až středně velkých společností, které obchodují na burze NASDAQor na mimoburzovních trzích (OTC). Má však asi 20% čistých aktiv investovaných do akcií mega-cap. FOCPX porovnává jeho výkon s indexem NASDAQComposite Index a výrazně převyšuje tento index.

FOCPX má pětihvězdičkový rating od společnosti Morningstar a každoroční celkový výnos za pět let činí 11 97%. Fond vlastní 6,69% ​​akcií společnosti SolarCity, což odpovídá 2,37% čistých aktiv. Zásoby společnosti SolarCity klesají, ale porovnání současného portfolia fondu s jeho posledním vykazovaným portfoliem ukazuje, že hodnota pozice fondu ve společnosti SolarCity se výrazně zvyšuje. To naznačuje, že analytici Fidelity a správci portfolia jsou přesvědčeni o dlouhodobém potenciálu akcií.

- Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

Fond Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) je druhý největší držitel podílu fondu SolarCity. Čtyřhvězdičkový fond Morningstar investuje do akcií s tržní kapitalizací nejméně 1 miliardy dolarů. Tento fond, který vlastní 2 09% akcií společnosti SolarCity, dosahuje pětiletého celosvětového výnosu ve výši 11,89%. Analýza portfolia ukazuje, že aktivně spravovaný fond akumuluje více akcií při poklesu cen akcií.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Vanguard Small Cap Index je fond pasivně spravovaného indexu, který sleduje CRSP US Small Cap Index.Index CRSP US Small Cap se skládá z 1 500 akcií společností, jejichž společná tržní kapitalizace činí 15% celkové kapitálové tržní hodnoty v USA. Čtyřhvězdičkový fond s ratingem Morningstar má pět let roční celkovou návratnost 8,5% a nízký nákladový poměr 0,3%. Společnost NAESX vlastní 1, 15% společných akcií společnosti SolarCity, což představuje 0,84% čistých aktiv.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) je fond s velkými čepicemi, který má ocenění Morningstar o dvou hvězdách. Má pětiletý celkový výnos ve výši 11,48%. Aktivně spravovaný fond vlastní 1,9% akcií společnosti SolarCity, což představuje 1,2% čistých aktiv fondu. Stejně jako u ostatních dvou fondů Fidelity se zdá, že správci portfolia akumulují další akcie.

Vanguard Celkový stav Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) je pasivně řízený indexový fond, který sleduje celkový tržní index CRSP USA, který se skládá z více než 4 700 společností kombinovaná kapitalizace se rovná téměř 100% celkové hodnoty cenných papírů obchodovatelných na trzích v USA. Fond má $ 385. 9 miliardy spravovaných aktiv (AUM). Tento fond se čtyřmi hvězdičkami je větší než většina fondů podílových fondů. Má nízký nákladový poměr 0,17%, extrémně nízkou míru obratu 3% a celkovou roční návratnost pěti let 10,25%. Společnost VTSMX vlastní 1,6% akcií společnosti SolarCity, což představuje 0,01% čistých aktiv fondu.